2017. aasta 9 kuu ülevaade piimasektori kaubavahetusest Liis Raska kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond / peaspetsialist Tallinn, 15.03.2018 Lühikokkuvõte 2017. aasta 9 kuuga eksporditi Eesti päritolu piimatooteid 131 mln euro väärtuses ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli see kasvanud 42%. Piimatooteid imporditi ligi 49 mln euro väärtuses ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas käive 33%. Eesti päritolu piimatoodete ekspordil olid suurima käibega kaubagruppideks toorpiim (53,6 mln ) ning juust (44,7 mln ). Eesti päritolu piimatoodete peamised sihtriigid olid Leedu (40,9 mln ), Läti (33,6 mln ) ja Soome (22,8 mln ). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas toorpiima ekspordikäive 72% ning kogus 13%. Võrreldes eelmise aasta septembriga on Euroopa Liidu keskmine toorpiima hind tõusnud 33%. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas juustu ekspordikäive 2017. aasta 9 kuu jooksul 28% ning peamisteks sihtriikideks olid Soome, Itaalia ja Läti. Juustu, kui peamise imporditava piimatoote impordikäive oli 2017. 9 kuuga 22,7 mln eurot. Eesti päritolu fermenteeritud toodete ekspordikäive kasvas 17%, vadakust toodete puhul 67% ning või puhul 33%.
Ülevaade 2017. aasta 9 kuu jooksul eksporditi Eesti päritolu piimatooteid kokku 131,3 mln euro väärtuses ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas see 42%. Sellel perioodil tuli ligi 96% Eesti piimatoodete ekspordikäibest Euroopa Liidu liikmesriikidest. Piimatoodete ekspordikäibe kasvu taga oli suures osas toorpiima (+ 22,5 mln ) ning juustu (+9,7 mln ) ekspordikäibe kasv. 2017. aasta septembris oli Euroopa Liidu keskmine toorpiima kokkuostuhind väärtusega 0,37 eurot kg viimase nelja aasta kõrgeimal tasemel. Võrreldes eelmise aasta septembriga oli see tõusnud 33%. Eestis oli toorpiima kokkuostuhind 2017. aasta septembris 0,34 eurot kg ning võrreldes eelmise aasta hinnaga 0,23 eurot kg oli see tõusnud ligi 46%. 1 2017. aasta 9 kuu jooksul olid Eesti piimatoodetest suurima käibega kaubagrupid toorpiim ja juust, vastavalt 53,6 mln eurot ja 44,7 mln eurot. Eesti päritolu piimatooteid eksporditi suurimas väärtuses Leetu (40,9 mln ), Lätti (33,6 mln ), Soome (22,8 mln ) ja Hollandisse (7,5 mln ). Piimatooteid imporditi 2017. aasta 9 kuuga 48,8 mln euro väärtuses ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli see kasvanud 33%. Piimatooteid imporditi suurimas väärtuses Lätist (14,7 mln ), Leedust (7,7 mln ), Soomest (5,9 mln ) ja Hollandist (5,0 mln ). Kõige suuremas väärtuses imporditi kaubagruppidest juustu (22,7 mln ), võid (5,6 mln ) ja toorpiima (5,4 mln ). Joonis 1. Eesti päritolu piimatoodete ekspordi struktuur 2017. aasta 9 kuud. Jäätis 3% Joogipiim 4% Fermenteeritud tooted 6% Vadakust tooted 7% Või Rõõsk koor 3% 1% Piimapulbrid ja konts. piim 1% Toorpiim 41% Juust 34% Toorpiim Juust Vadakust tooted Fermenteeritud tooted Joogipiim Jäätis Või Rõõsk koor Piimapulbrid ja konts. piim 1 EU Milk Market Observatory 2
tuh Toorpiim 2017. aasta 9 kuuga eksporditi Eesti päritolu toorpiima 163 033 tonni 53,6 mln euro väärtuses Leetu (35,4 mln ) ning Lätti (18,2 mln ). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on toorpiima ekspordi väärtus kasvanud 22,5 mln euro võrra (+72%) ning kogus 18 811 tonni (+13%). Ekspordikäibe kasvu taga on suures osas toorpiima kokkuostuhinna tõus. Nagu juba eelnevalt mainitud, oli 2017. septembris ELi keskmine toorpiima kokkuostuhind ligi 33% kõrgem kui 2016. aasta septembris. Viimase viie aasta 9 kuu võrdluses jääb Eesti päritolu toorpiima käive alla vaid 2014. aasta 9 kuu ekspordikäibele. Kui Eesti piimatoodete ekspordi puhul on toorpiim kaubagruppidest käibe poolest esimesel kohal, siis imporditavatest kaubagruppidest, on see juustu ja või järel kolmas. Toorpiima imporditi 2017. aasta 9 kuu jooksul 17 368 tonni 5,4 mln euro väärtuses peamiselt Lätist. Joonis 2. Eesti päritolu piimatoodete ja piima ekspordikäive perioodi 2013 2017 9 kuu võrdluses. Lisaks on eraldi välja toodud toorpiima ekspordikäive samal perioodil. 160 140 120 100 80 60 40 20 50 57 25 31 54 0 2013 jaan-sept 2014 jaan-sept 2015 jaan-sept 2016 jaan-sept 2017 jaan-sept Piimatooted eksport Toorpiim 3
tuh Juust 2017. aasta 9 kuu jooksul eksporditi Eesti päritolu juustu 13 352 tonni 44,7 mln euro väärtuses ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kogus 8% ja väärtus 28%. Nagu juba ka eelnevalt mainitud, oli juust 2017. aasta 9 kuu jooksul eksporditavate Eesti piimatoodete kaubagruppide hulgast väärtuse poolest teisel kohal. Sealjuures on juust imporditavate piimatoodete hulgas esimesel kohal. 2017. aasta 9 kuuga imporditi 5 313 tonni juustu 22,7 mln euro väärtuses ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kogus 5% ja väärtus 16%. Eesti päritolu juustu ekspordikäibe tõus ei ole üllatus, arvestades seda, et peamiselt Eestist eksporditavate juustusortide hinnad on tõusnud. Euroopa Liidu keskmised Edami ja Gouda tööstusest väljamüügihinnad püsisid 2017. aasta 9 kuu jooksul viimase kolme aasta kõrgeimal tasemel 2. Joonis 3. Eesti päritolu piimatoodete ja piima ekspordikäive perioodi 2013 2017 9 kuu võrdluses. Lisaks on eraldi välja toodud juustu ekspordikäive samal perioodil. 160 140 120 100 80 60 40 49 40 37 35 45 20 0 2013 jaan-sept 2014 jaan-sept 2015 jaan-sept 2016 jaan-sept 2017 jaan-sept Piimatooted Juust 2017. aasta 9 kuuga eksporditi Eesti päritolu juustu 25. sihtriiki ning suurimas väärtuses Soome (14,4 mln ), Itaaliasse (7,3 mln ), Lätti (6,9 mln ) ja Hollandisse (2,9 mln ). Juustu imporditi sellel perioodil 20. riigist ning suurimas väärtuses Leedust (3,8 mln ), Saksamaalt (3,7 mln ), Hollandist (3,4 mln ) ja Lätist (3,2 mln ). 2 EU Milk Market Observatory 4
Joonis 4. Eesti päritolu juustu ekspordi sihtriikide osakaal selle ekspordikäibes 2017. aasta 9 kuud. Ameerika Ühendriigid 3% Poola 4% Jaapan 4% Leedu 6% Kreeka 6% Holland 6% Ülejäänud riigid 8% Soome 32% Läti 15% Itaalia 16% Soome Itaalia Läti Holland Kreeka Leedu Jaapan Poola Ameerika Ühendriigid Ülejäänud riigid 2017. aasta 9 kuuga eksporditi Eesti päritolu juustudest suurimas väärtuses Goudat (7,79 mln ) ning peamiselt viidi seda Lätti (1,85 mln ), Jaapanisse (1,62 mln ), Itaaliasse (1,28 mln ) ja Soome (1,28 mln ). Väärtuselt teisena eksporditi värsket juustu rasvasisaldusega kuni 40% massist (7,64 mln ) ning suurimas väärtuses Soome (2,80 mln ), Lätti (1,32 mln ), Kreekasse (1,15 mln ) ja Itaaliasse (1,01 mln ). Eesti juustudest eksporditi väärtuselt kolmandana Edamit (6,61 mln ) ning suurimas väärtuses viidi seda Soome (3,76 mln ), Hollandisse (1,30 mln ), Saksamaale (0,66 mln ) ja Kreekasse (0,30 mln ). Väärtuse poolest neljandana eksporditi juustudest Tilsitit (6,58 mln ), suurimas väärtuses Soome (5,54 mln ), Poola (0,35 mln ), Leetu (0,26 mln ) ja Lätti (0,24 mln ). Juustu, mille rasvasisaldus oli kuni 40% massist ning mitterasvaine veesisaldus 52-62%, viidi suurimas väärtuses Lätti (1,49 mln ), Leetu (1,19 mln ), Ameerika Ühendriikidesse (0,90 mln ) ja Belgiasse (0,61 mln ). Juustudest imporditi 2017. aasta 9 kuuga suurimas väärtuses värsket juustu rasvasisaldusega kuni 40% massist (3,88 mln ) peamiselt Leedust (1,77 mln ), Saksamaalt (0,76 mln ), Poolast (0,69 mln ) ja Soomest (0,25 mln ). Väärtuselt teisena imporditi juustu, mille rasvasisaldus oli kuni 40% massist ning mitterasvaine veesisaldus 47-52% (3,66 mln ) peamiselt Itaaliast (1,52 mln ), Hollandist (1,07 mln ), Leedust (0,68 mln ) ja Lätist (0,24 mln ). Väärtuselt kolmandana imporditi juustu, mille rasvasisaldus oli kuni 40% massist ning mitterasvaine veesisaldus 52-62% 5
tuh Joonis 5. Eesti päritolu juustu eksport ja import tootegruppide kaupa 2017. aasta 9 kuud. 10 000,00 9 000,00 8 000,00 7 000,00 6 000,00 5 000,00 4 000,00 3 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00 EE eksport Import 6
Tooted vadakust, fermenteeritud tooted, või ja jäätis 2017. aasta 9 kuuga eksporditi Eesti päritolu fermenteeritud tooteid 7 917 tonni 8,85 mln euro väärtuses ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli kogus kasvanud 12% ning väärtus ligi 17%. 9 kuu võrdluses on fermenteeritud toodete ekspordikäive teist aastat järjest kasvamas, peale 2015. aasta samal perioodil toimunud langust. Sealjuures eksporditi neid tooteid 2017. aasta 9 kuuga suurimas väärtuses Soome (6,35 mln ), Leetu (1,19 mln ) ning Lätti (1,06 mln ). Eesti päritolu vadakutoodete ekspordikäive oli 2017. aastal viie aasta 9 kuu võrdluses, perioodi kõrgeimal tasemel. Sealjuures eksporditi Eesti päritolu vadakutooteid 2017. aasta 9 kuuga 18 820 tonni 9,1 mln euro väärtuses ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga jäi kogus praktiliselt samaks ning väärtus kasvas 67%. Väärtuse kasv tuleneb hinnatõusust ning näiteks 2017. aasta esimese poolaasta jooksul püsis Euroopa Liidu keskmine vadakupulbri tööstusest väljamüügihind viimase kolme aasta kõrgeimal tasemel. Alates juulist algas aga langus, mille puhul ELi keskmine vadakupulbri hind langes alla 2016. aasta taseme. 3 Eesti päritolu võid eksporditi 2017. aasta 9 kuuga 813 tonni 3,6 mln euro väärtuses ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langes kogus 25% ning väärtus kasvas 33%. Väärtuse kasvu taga on või hinna üldine kasv ning näiteks kogu 2017. aasta 9 kuu jooksul püsis ELi keskmine või tööstusest väljamüügihind kolme aasta kõrgeimal tasemel 3. Sealjuures eksporditi Eesti päritolu võid 2017. aasta 9 kuu jooksul suurimas väärtuses Saksamaale (1,36 mln ), Hollandisse (1,11 mln ) ning Saudi Araabiasse (0,49 mln ). Joonis 6. Eestis toodetud fermenteeritud ja vadakust toodete ning või eksport 2013 2017 9 kuu võrdluses, mln. 12 10 10 10 9 8 6 6 7 7 6 8 5 4 2 4 3 3 4 0 2013 jaan-sept 2014 jaan-sept 2015 jaan-sept 2016 jaan-sept 2017 jaan-sept Tooted vadakust Fermenteeritud tooted või 3 EU Milk Market Observatory 7
Üldtabelid Tabel 1. Eesti päritolu piima ja piimatoodete kaubavahetus ning väliskaubanduse saldo 2017. a üheksal kuul Eksport sh. EE eksport Import Saldo Kogus/t Tuh Kogus/t Tuh Kogus/t Tuh Tuh Piim ja koor, 178 052,95 60 022,27 177 973,85 59 864,39 23 196,08 10 398,93 49 623,34 kondenseerimata (KN 0401) Piim ja koor, kondenseeritud 751,31 1 356,51 720,26 1 285,45 1 318,27 3 467,59-2 111,08 (KN 0402) Fermenteeritud tooted (KN 8 102,64 9 236,41 7 917,25 8 850,49 1 237,62 1 931,47 7 304,95 0403) Tooted vadakust (KN 0404) 19 031,14 9 356,71 18 819,99 9 102,14 1 514,73 1 817,53 7 539,18 Või ( KN 0405) 854,82 3 847,29 813,22 3 631,82 1 161,72 5 575,74-1 728,44 Juust (KN 0406) 13 687,15 46 222,35 13 352,13 44 658,61 5 313,29 22 728,14 23 494,21 Jäätis KN 2105 v.a. 1 371,70 4 004,41 1 341,69 3 928,91 1 030,94 2 846,77 1 157,63 21050010 Kokku (0401-0406) 220 480,00 130 041,54 219 596,70 127 392,89 33 741,70 45 919,39 84 122,15 Tabel 2. Eesti päritolu piima ja piimatoodete eksport kaubarubriigi järgi 2013-2017 9 kuu võrdluses (tuh ) EE eksport 2013 jaansept. 2014 jaansept. 2015 jaansept. 2016 jaan-sept. 2017 jaansept. Piim ja koor, kondenseerimata (KN 0401) 62 768,56 69 267,30 29 027,32 35 045,71 59 864,39 Piim ja koor, kondenseeritud (KN 0402) 2 862,37 17 155,78 16 690,99 2 224,54 1 285,45 Fermenteeritud tooted (KN 0403) 9 832,89 10 351,71 6 218,71 7 594,72 8 850,49 Tooted vadakust (KN 0404) 6 357,04 7 305,32 6 265,75 5 439,04 9 102,14 Või ( KN 0405) 6 565,94 4 115,59 2 993,77 2 726,33 3 631,82 Juust (KN 0406) 49 111,23 40 191,54 36 828,67 34 921,89 44 658,61 Kokku (0401-0406) 137 498,04 148 387,23 98 025,20 87 952,22 127 392,89 Tabel 3. Eesti päritolu piima ja piimatoodete import kaubarubriigi järgi 2013-2017 9 kuu võrdluses (tuh ) Import 2013 jaan-sept. 2014 jaan-sept. 2015 jaan-sept. 2016 jaan-sept. 2017 jaan-sept. Piim ja koor, kondenseerimata 8 608,74 8 621,54 4 853,80 4 739,51 10 398,93 (KN 0401) Piim ja koor, kondenseeritud 8 174,67 8 751,31 4 243,52 2 940,84 3 467,59 (KN 0402) Fermenteeritud tooted 2 417,50 5 545,19 4 874,70 1 606,77 1 931,47 (KN 0403) Tooted vadakust (KN 0404) 2 533,00 3 248,98 2 437,47 1 628,40 1 817,53 Või ( KN 0405) 3 444,16 2 906,88 3 087,64 3 089,38 5 575,74 Juust (KN 0406) 17 061,76 18 837,66 20 301,22 19 623,05 22 728,14 Kokku (0401-0406) 42 239,83 47 911,55 39 798,34 33 627,94 45 919,39 8
Tabel 4. Piima ja piimatoodete kaubanduspartnerid 2017. üheksal kuul. Euroopa Liidu liikmesriikide osatähtsus kaubavahetuses EE eksport Import Sihtriik Tuh Osakaal % Saatjariik Tuh Osakaal % Kokku (k.a. jäätis) 131 321,80 100,00 Kokku (k.a. jäätis) 48 766,16 100,00 sh. EL liikmesriigid 126 442,76 96,28 sh. EL liikmesriigid 48 556,55 99,57 sh. 3ndad riigid 4 879,05 3,72 sh. 3ndad riigid 209,61 0,43 Leedu 40 929,78 31,17 Läti 14 650,61 30,04 Läti 33 570,14 25,56 Leedu 7 722,43 15,84 Soome 22 773,63 17,34 Soome 5 943,40 12,19 Holland 7 489,65 5,70 Holland 5 018,27 10,29 Itaalia 7 298,20 5,56 Saksamaa 4 843,74 9,93 Saksamaa 5 647,26 4,30 Poola 4 624,46 9,48 Kreeka 2 888,75 2,20 Itaalia 2 487,52 5,10 Poola 2 074,50 1,58 Prantsusmaa 1 030,58 2,11 Jaapan 1 621,89 1,24 Taani 802,37 1,65 Ameerika Ühendriigid 1 187,94 0,90 Belgia 784,52 1,61 Belgia 900,57 0,69 Austria 260,27 0,53 Bulgaaria 765,19 0,58 Tšehhi 119,68 0,25 Norra 582,67 0,44 Norra 119,25 0,24 Rumeenia 515,81 0,39 Rootsi 79,68 0,16 Saudi Araabia 493,20 0,38 Hispaania 65,54 0,13 Lõuna-Aafrika Vabariik 415,08 0,32 Kreeka 48,48 0,10 Prantsusmaa 370,91 0,28 Valgevene 42,62 0,09 Tšehhi 293,01 0,22 Lõuna-Korea 38,40 0,08 Rootsi 252,85 0,19 Suurbritannia 38,07 0,08 Malta 178,08 0,14 Ungari 21,01 0,04 Ukraina 141,94 0,11 Iiri 11,27 0,02 Armeenia 130,96 0,10 Ukraina 9,24 0,02 Horvaatia 110,68 0,08 Horvaatia 3,30 0,01 Taani 105,96 0,08 Slovakkia 1,35 0,00 Küpros 92,13 0,07 Iisrael 0,11 0,00 Jeemen 81,31 0,06 Tai 0,00 0,00 Suurbritannia 78,47 0,06 Tai 70,99 0,05 Ungari 62,45 0,05 Lõuna-Korea 48,75 0,04 Kasahstan 46,80 0,04 Serbia 43,24 0,03 Slovakkia 29,55 0,02 Malaisia 14,25 0,01 Sloveenia 6,97 0,01 Iiri 4,44 0,00 Portugal 3,80 0,00 Hiina 0,03 0,00 9