Eesti kindlustusturg 2020. aasta Koostatud 2021. aasta märtsis
Sissejuhatus Kindlustustegevus on kindlustuslepingu alusel kliendi kindlustusriskide ülevõtmine ja kindlustusjuhtumi toimumise korral kahju hüvitamine või kokkulepitud rahasumma maksmine Käesolev esitlus annab ülevaate Eesti vabatahtliku või kohustusliku kindlustuse turust 2020. aastal koguti 468,9 miljonit eurot kindlustusmakseid maksti välja 276,8 miljonit eurot registreeriti kindlustuse lepitusorganites 296 avaldust kindlustusvaidluste lahendamiseks Ülevaade ei kajasta Eestis piiriüleselt tegutsevate kindlustusandjate statistikat. See moodustab alla kahjukindlustuse maksetest, vt slaidid 10 ja 26
Kindlustusmakse elaniku kohta 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Kindlustusmakse elaniku kohta 263 234 222 212 224 240 259 275 295 325 354 373 353 Kahjukindlustuse makse elaniku kohta 202 179 163 163 174 185 199 212 230 255 282 300 288 Elukindlustuse makse elaniku kohta 61 55 59 50 50 55 60 63 65 69 72 72 64
Kindlustusmaksete osakaal SKP-s 2,5% 2,0% 2,1% 2,2% 2,0% 1, 1, 1, 1, 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1, 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
Kahjukindlustus
Kindlustusmaksed ja hüvitised 450 mln 400 mln 11% -4% 350 mln 11% 300 mln 250 mln 200 mln 150 mln -12% -6% -9% 0% 6% - 0% -3% 6% 9% 5% 9% 8% 3% 9% -2% 100 mln 50 mln 0 mln Saadud kindlustusmaksed 271 mln 239 mln 217 mln 216 mln 230 mln 244 mln 261 mln 279 mln 302 mln 336 mln 372 mln 398 mln 383 mln Makstud hüvitised 153 mln 144 mln 134 mln 134 mln 129 mln 142 mln 149 mln 161 mln 177 mln 181 mln 199 mln 218 mln 214 mln
Kindlustusmaksete jaotus teenuste lõikes 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 13% 28% 29% 15% 28% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 15% 15% 28% 2 26% 25% 25% 26% 28% 28% 41% 38% 36% 35% 35% 35% 35% 34% 34% 33% 32% 32% 31% 0% Muud kindlustusteenused 8 mln 7 mln 7 mln 8 mln 9 mln 9 mln 10 mln 10 mln 11 mln 11 mln 12 mln 17 mln 24 mln Vastutuskindlustus 5 mln 4 mln 5 mln 5 mln 5 mln 6 mln 7 mln 9 mln 9 mln 10 mln 12 mln 13 mln 13 mln Rahalise kaotuse kindlustus 4 mln 5 mln 4 mln 5 mln 6 mln 7 mln 8 mln 8 mln 9 mln 11 mln 12 mln 13 mln 14 mln Reisikindlustus 7 mln 6 mln 7 mln 7 mln 8 mln 9 mln 10 mln 11 mln 12 mln 15 mln 17 mln 19 mln 12 mln Juriidiliste isikute varakindlustus 28 mln 24 mln 22 mln 22 mln 24 mln 25 mln 28 mln 31 mln 32 mln 34 mln 39 mln 44 mln 42 mln Eraisikute varakindlustus 32 mln 32 mln 32 mln 33 mln 35 mln 38 mln 40 mln 43 mln 47 mln 52 mln 57 mln 65 mln 70 mln Liikluskindlustus 76 mln 69 mln 61 mln 61 mln 62 mln 64 mln 66 mln 71 mln 79 mln 93 mln 104 mln 102 mln 90 mln Sõidukikindlustus 111 mln 91 mln 79 mln 75 mln 81 mln 86 mln 92 mln 96 mln 102 mln 110 mln 119 mln 126 mln 119 mln 16% 26% 18% 23%
Kahjukindlustuse turu osaliste arv 14 12 10 8 6 4 2 0 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Välismaa seltside Eesti filiaalid 3 5 5 4 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 Eesti litsentsiga seltsid 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 21
Turuosad 35% 30% 25% 15% 5% If (19%) Swedbank (19%) ERGO (18%) PZU (15%) Seesam (13%) BTA () Salva (5%) Inges (1,5%) Gjensidige (1,9%) Telia (1,0%) Kredex (0,5%) LKF (0,3%) 0%
Turu maht ja teeninduskanalid
Sõidukikindlustuse maksed ja hüvitised 140 mln 120 mln 100 mln 80 mln 60 mln -18% -14% -14% -12% -5% -4% 8% - 6% 14% 2% 4% 12% 8% 0% 8% 6% 9% -5% -5% 40 mln 20 mln 0 mln Saadud kindlustusmaksed 111 mln 91 mln 79 mln 75 mln 81 mln 86 mln 92 mln 96 mln 102 mln 110 mln 119 mln 126 mln 119 mln Makstud hüvitised 73 mln 63 mln 56 mln 54 mln 50 mln 57 mln 58 mln 65 mln 69 mln 69 mln 76 mln 83 mln 80 mln
Sõidukikindlustuse turuosad 30% 25% 15% Swedbank (21%) If () PZU (18%) ERGO (15%) Seesam (14%) BTA () Salva (4%) Gjensidige (1%) 5% 0%
Liikluskindlustuse maksed ja hüvitised 120 mln 12% -1% 100 mln 18% -12% 80 mln 60 mln 40 mln -9% -11% -1% 2% -1 9% -4% - 3% 9% 4% 4% 6% 11% 4% 6% 5% -5% 20 mln 0 mln Saadud kindlustusmaksed 76 mln 69 mln 61 mln 61 mln 62 mln 64 mln 66 mln 71 mln 79 mln 93 mln 104 mln 102 mln 90 mln Makstud hüvitised 52 mln 43 mln 41 mln 45 mln 40 mln 44 mln 45 mln 48 mln 52 mln 54 mln 57 mln 60 mln 57 mln
Liikluskindlustuse turuosad 35% 30% 25% 15% 5% ERGO (21%) PZU (15%) If (15%) Swedbank (13%) Seesam (11%) BTA (9%) Salva (8%) Inges (6%) Gjensidige (3%) LKF (1%) 0%
Eraisikute varakindlustuse maksed ja hüvitised 80 mln 70 mln 13% 60 mln 50 mln 40 mln 30 mln 1% 1% 3% 6% 25% 0% 19% -1% 8% 20 mln 10 mln -14% 44% 5% 19% 16% 13% 4% 0 mln Saadud kindlustusmaksed 32 mln 32 mln 32 mln 33 mln 35 mln 38 mln 40 mln 43 mln 47 mln 52 mln 57 mln 65 mln 70 mln Makstud hüvitised 10 mln 9 mln 12 mln 13 mln 15 mln 18 mln 20 mln 21 mln 26 mln 26 mln 31 mln 31 mln 33 mln
Eraisikute varakindlustuse turuosad 50% 45% 40% 35% 30% 25% 15% Swedbank (32%) If (25%) PZU (12%) Seesam () ERGO (9%) Telia (6%) Salva (4%) Gjensidige (1%) BTA (1%) 5% 0%
Jur. isikute varakindlustuse maksed ja hüvitised 50 mln 45 mln 13% -5% 40 mln 15% 35 mln 30 mln 6% 5% 25 mln 20 mln -14% -8% -1% 11% 6% 43% -1 15 mln 10 mln 53% -34% 1 15% - 11% -14% 2 2% 1% 5 mln 0 mln Saadud kindlustusmaksed 28 mln 24 mln 22 mln 22 mln 24 mln 25 mln 28 mln 31 mln 32 mln 34 mln 39 mln 44 mln 42 mln Makstud hüvitised 10 mln 15 mln 10 mln 11 mln 13 mln 12 mln 13 mln 11 mln 14 mln 14 mln 15 mln 21 mln 17 mln
Juriidiliste isikute varakindlustuse turuosad 45% 40% 35% 30% 25% 15% Seesam (26%) If (22%) ERGO (16%) PZU (16%) BTA (8%) Salva () Gjensidige (3%) Swedbank (2%) 5% 0%
Reisikindlustuse maksed ja hüvitised 20 mln 12% 18 mln 13% 16 mln 21% 14 mln 12 mln 10 mln 8 mln 6 mln 4 mln - 22% -8% 13% 11% 12% 8% 8% 13% 19% 8% 5% 15% 19% 15% -3-18% 2 mln 0 mln Saadud kindlustusmaksed 7 mln 6 mln 7 mln 7 mln 8 mln 9 mln 10 mln 11 mln 12 mln 15 mln 17 mln 19 mln 12 mln Makstud hüvitised 3 mln 4 mln 4 mln 4 mln 4 mln 5 mln 5 mln 6 mln 7 mln 8 mln 9 mln 10 mln 9 mln
Reisikindlustuse turuosad 60% 50% 40% 30% Swedbank (49%) If (11%) ERGO (9%) Salva (8%) Seesam () BTA () PZU (6%) Gjensidige (1%) Inges (1%) 0%
Elukindlustus
Kindlustusmaksed ja hüvitised 120 mln 100 mln 80 mln -9% 9% 9% 4% 4% 5% 0% -11% 60 mln -16% 1% 6% -2% 3% 40 mln -3 1% 0% -8% 1% -2% 11% 20 mln 0 mln Saadud kindlustusmaksed 81 mln 74 mln 79 mln 66 mln 67 mln 73 mln 80 mln 82 mln 86 mln 91 mln 96 mln 96 mln 86 mln Makstud hüvitised 71 mln 44 mln 45 mln 45 mln 41 mln 42 mln 41 mln 46 mln 55 mln 58 mln 63 mln 61 mln 63 mln
Kindlustusmaksete jaotus teenuste lõikes 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 3 35% 6% 8% 9% 18% 1 14% 12% 11% 30% 29% 2 23% 12% 19% 14% 24% 24% 21% 23% 26% 19% 13% 16% 9% 21% 24% 11% 12% 12% 13% 15% 18% 19% 1 30% 46% 44% 50% 42% 40% 41% 41% 39% 34% 3 3 41% 40% 0% Muud kindlustusteenused 3 mln 3 mln 3 mln 3 mln 3 mln 4 mln 4 mln 4 mln 5 mln 6 mln 7 mln 8 mln 9 mln Kapitalikogumiskindlustus 30 mln 26 mln 24 mln 19 mln 18 mln 17 mln 16 mln 15 mln 14 mln 13 mln 12 mln 11 mln 10 mln Pensionikindlustus 5 mln 6 mln 6 mln 9 mln 10 mln 14 mln 16 mln 19 mln 23 mln 22 mln 23 mln 18 mln 12 mln Surmajuhtumikindlustus 5 mln 6 mln 7 mln 7 mln 8 mln 9 mln 10 mln 12 mln 14 mln 17 mln 18 mln 20 mln 21 mln Investeerimisriskiga elukindlustus 37 mln 32 mln 39 mln 28 mln 27 mln 30 mln 33 mln 32 mln 29 mln 34 mln 35 mln 39 mln 34 mln
Elukindlustuse turu osaliste arv 6 5 4 3 2 1 0 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Välismaa seltside Eesti filiaalid 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 Eesti litsentsiga seltsid 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 21
Turuosad 50% 45% 40% 35% 30% 25% 15% Swedbank (45%) SEB (24%) Compensa (16%) Mandatum (8%) ERGO (6%) 5% 0%
Turu maht ja teeninduskanalid
Pensionikindlustuse maksed ja hüvitised 25 mln -3% 5% 20 mln 19% 15% -23% 15 mln 32% 19% 2% -33% 10 mln 5 mln 52% 13% -4% 30% -23% -3% 21% 1 34% 22% 30% 29% 0% 0 mln Saadud kindlustusmaksed 5 mln 6 mln 6 mln 9 mln 10 mln 14 mln 16 mln 19 mln 23 mln 22 mln 23 mln 18 mln 12 mln Makstud hüvitised 3 mln 4 mln 3 mln 3 mln 3 mln 4 mln 5 mln 7 mln 8 mln 10 mln 10 mln 12 mln 13 mln
Pensionikindlustuse turuosad 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Compensa (82%) SEB () ERGO (8%) Swedbank (0%) 0%
Surmajuhtumikindlustuse maksed ja hüvitised 25 mln 20 mln 12% 9% 3% 15% 15 mln 19% 18% 10 mln 8% 5% 5 mln 0 mln Saadud kindlustusmaksed 5 mln 6 mln 7 mln 7 mln 8 mln 9 mln 10 mln 12 mln 14 mln 17 mln 18 mln 20 mln 21 mln Makstud hüvitised 0 mln 1 mln 1 mln 1 mln 1 mln 1 mln 1 mln 1 mln 1 mln 1 mln 1 mln 2 mln 3 mln
Surmajuhtumikindlustuse turuosad 80% 70% 60% 50% 40% 30% Swedbank (64%) SEB (26%) ERGO (5%) Mandatum (2%) Compensa (2%) 0%
Üldised selgitused ja andmete allikad Kui vaadata slaididel saadud kindlustusmakseid ja makstud hüvitisi, siis tuleb arvestada, et nende vahe ei ole kindlustusandja kasum. Saadud kindlustusmaksetest tuleb lisaks väljamakstud hüvitistele kanda ka näiteks juba toimunud kahjude tulevikus tehtavad väljamaksed, näiteks kannatanule elu lõpuni perioodiliselt makstavad hüvitised või kogumiskindlustuste väljamaksed perioodi lõpus kulud, sh näiteks kulu kindlustusvahendajale (maakleri tasu võib olla 10 kuni 25% kindlustusmaksest) edasikindlustuse maksed 2018. aasta andmed kahjukindlustuse maksete kohta on hinnang. Sel aastal muutus maksete andmete kogumise metoodika muutus nii, et andmed Statistikaameti andmebaasis ei ole võrreldavad varasemate ega hilisemate aastatega Seltside turuosasid kajastavatel slaididel on seltside ühinemised ja kindlustusportfelli ülevõtmised kajastatud nii, et need on kokku liidetud. Turuosa on näidatud seltsi nime all, mis viimase perioodi lõpus tegutses, näiteks D.A.S.-i turuosa on näidatud graafikutel ERGO turuosa sees ka ajal, mis D.A.S. tegutses ERGOst eraldi Andmete allikad EKsL-i kogutud statistika seltsidelt: slaidid nr 8 ja 24 Statistikaameti statistika andmebaas: slaidid nr 6 kuni 9, 11 kuni 21, 22 kuni 25, 27 kuni 30 Finantsinspektsiooni finantsturu ülevaade: slaidid nr 10 ja 26
Täname.