EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31.12.2010 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finantsinspektsioon teeb kõik endast oleneva, et käesolevas analüüsis sisalduv infor matsioon oleks õige ja täpne, ei eelda ega võta Finantsinspektsioon kohustust tulevikus igakordselt informeerida analüüsis toodud faktiliste asjaolude muutumisest ning selliste muudatuste võimalikust mõjust. Finantsinspektsioon ei vastuta kahju eest ega võta kohustusi, mis tulenevad või on seotud käesoleva analüüsi ja/või selles esitatud informatsiooni kasutamisega.
1. Finantsteenuste mahud 2010. aastal oli Eesti finantsteenuste turul näha majanduskriisist toibumise märke ning seda eelkõige investeerimisega seotud teenuste puhul. Investeerimisvaldkonnas oli märgata selgeid kasvumärke: 2010. aastal kasvas investeerimisriskiga elukindlustuses (IRE) laekunud kindlustusmaksete maht võrreldes aastataguse perioodiga 23%, fondisektoris kasvas fondide (sh pensionifondide) koondvarade maht 10%. Individuaalportfellide koondmaht kasvas 24%, sh Eesti residentidest klientide individuaalportfellide maht kasvas 21%. Hoiuste koondmaht kasvas võrreldes 2009. aastaga 4,7%, sh nõudmiseni ja üleööhoiuste maht 31,4%. Tähtajaliste ja säästuhoiuste maht vähenes 17,7%. Klientide hoiuste maht kokku ulatus 2010. aasta lõpus 164,7 miljardi kroonini. Pankade laenuportfellide koondmaht vähenes võrreldes 2009. aastaga 4,9%. 2010. aasta lõpu seisuga oli pankade koondlaenuportfelli suuruseks 233,4 miljardit krooni, sealhulgas moodustasid Eesti residentidest isikute laenud 226,5 miljardit krooni. Säästmisele suunatud finantsteenustesse sh IRE tooted, investeerimisfondid, pensionifondid, individuaalportfellid, tähtajalised ja säästuhoiused ning investeerimishoiused oli paigutatud 141 miljardit krooni (2009. aasta lõpu seisuga 133 miljardit krooni). Elukindlustuse valdkonna kasv toetus suurel määral investeerimisriskiga elukindlustusele, mis võrreldes 2009. aastaga tagas kogu elukindlustuse kindlustusmaksete mahu 7%-se kasvu. Kahjukindlustuses vähenes kindlustusmaksete maht võrreldes 2009. aastaga 13%. Eesti finantsasutuste poolt pakutavate finantsteenuste mahud: Erinevate investeerimisteenuste mahud (mld kr) seisuga 31.12.2010 Erinevate pangateenuste mahud (mld kr) seisuga 31.12.2010 Eesti residendid (jur. isikud + eraisikud) Kokku Eesti residendid (jur. isikud + eraisikud) Kokku 24,9 233,4 3,0 9,3 4,2 14,4 2,6 18,2 18,2 5,2 226,5 93,8 74,0 68,6 60,3 IRE eraldiste maht Eestis registreeritud investeerimisfondide maht Välisfondid Pensionifondide maht Individuaalportfellide maht Laenude maht Nõudmiseni ja üleööhoiuste maht Tähtajaliste ja säästuhoiuste maht 2
Eesti finantsasutuste poolt osutatud investeerimis- ja pangateenuste maht, sh andmed Eesti residendist eraisikute kohta on toodud alljärgnevas tabelis (mld kr, seisuga 31.12.2010): sh Eesti residentidest eraisikud Teenus Kokku, mld EEK mld EEK osakaal koguteenuses Investeerimisfondide maht 9,3 1,2 13% Pensionifondide maht 18,2 18,2 100% Eestis pakutavad välisfondid 14,4 0,9 6% IRE eraldiste maht 3,0 3,0 100% Individuaalportfellide maht 24,9 0,9 4% Laenude maht 233,4 112,1 48% Nõudmiseni ja üleööhoiuste maht 93,8 30,5 33% Tähtajaliste ja säästuhoiuste maht 68,6 29,1 42% Investeerimis- ja muude hoiuste maht 2,3 1,7 74% 3
2. Eraisikutest klientide jaotus teenuste lõikes Lepingute arvu järgi on Eestis enimkasutatud teenuseks nõudmiseni hoius (arvelduskonto). Eraisikutele kuulus 31. detsembri Eraisikute lepingute arv finantsteenuste lõikes 2010 seisuga 2 204 000 arvelduskontot 1 (paljud eraisikud omavad mitut arvelduskontot). Teiseks eraisiku poolt enamkasutatavaks finantsteenuseks on 31.12.2009 31.12.2010 2 487 000 2 204 000 laen. Seisuga 31. detsember 2010 oli eraisikutega sõlmitud 1 134 000 laenulepingut 2. Pensionifondidega liitunute arv kasvas aastaga 699 000-lt 716 000-ni. Tähtajaliste, säästu- ja investeerimishoiuste lepin 335 000 325 000 47 000 46 000 699 000 716 000 1 151 000 1 134 000 549 000 472 000 gute arv vähenes 549 000-lt 472 000-ni. Elukindlustuses, sh IRE kindlustuses vähenes lepingute arv vastavalt 335 000-lt 325 000-ni ja 47 000-lt 46 000-ni. Elukindlustus sh IRE kindlustus Pensionifondid Laenud Nõudmiseni ja üleööhoiused Tähtajalised ja investeerimishoiused 1 Arvesse on võetud vaid hoiused rahaliste vahenditega. 2 Oluline märkus: analüüs ei arvesta asjaoluga, et mõni isik võib olla sõlminud mitu lepingut. 4
3. Elukindlustus Üldine turujaotus: Life Insurance 35% Mandatum Life Insurance Baltic 30% SEB Elu- ja Pensionikindlustus 22% Kliente: 324 696 kehtivat lepingut Teenuse maht: 2010. a laekunud kindlustusmaksed kokku 1,232 mld kr 2010. aastal kogusid elukindlustusseltsid Eestis kindlustusmakseid 1,232 miljardit krooni 3 (2009. aastal: 1,156 miljardit Kindlustusmaksed elukindlustusliikide kaupa (mln kr) krooni). Võrreldes 2009. aastaga suurenes kindlustusmaksete maht ligi 7%. Kindlustusmaksete kasv on tingitud eelkõige investeerimisriskiga elukindlustuse (IRE) kindlustusmaksete 618 2009 2010 suurenemisest 23% võrra. Suurima mahuga elukindlustustoode on investeerimisriskiga 408 371 503 elukindlustus (IRE) kindlustusmaksete mahuga 618 miljonit krooni (2009. aastal: 503 miljonit krooni) ning osatähtsusega 50% (44%). 92 88 100 108 1 1 51 47 IRE-le järgneb kapitalikogumiskindlustus maksete mahuga 371 miljonit krooni (2009. aastal: 408 miljonit krooni). IRE elukindlustus Annuiteet Kapitalikogumiskindlustus Surmajuhtumikindlustus Sünni- ja abiellukindlustus Lisakindlustused Ülejäänud elukindlustustoodete lepingutesse laekus 244 miljonit krooni (2009. aastal samuti 244 miljonit krooni). a. Tarbijad 2010. aasta lõpu seisuga oli Eestis tegutsevate elukindlustusseltsidega sõlmitud 206 855 elukindlustuse põhilepingut 4 (2009. aasta lõpu seisuga 212 275 põhilepingut). Aastataguse perioodiga võrreldes vähenes sõlmitud lepingute arv peaaegu kõikides elukindlustuse liikides, ainsaks erandiks oli siin surmajuhtumikindlustus. Vaatamata langusele jäi lepingute arvu poolest suurimaks põhikindlustusliigiks kapitalikogumiskindlustus lepingute arvuga 80 655 (2009. aasta lõpu seisuga 88 292 lepingut). Ainsaks elukindlustusliigiks, kus aastataguse perioodiga võrreldes lepingute arv kasvas, oli surmajuhtumikindlustus. Jõusolevate lepingute arv kasvas siin 60 719-lt 65 440-ni. Lisakindlustuse lepinguid oli seisuga 31. detsember 2010 sõlmitud 117 841 (31.12.2009 seisuga 122 786 lepingut). Eestis sõlmitud jõusolevate elukindlustuslepingute arv (tk) 2009 2010 88 292 80 655 46 881 45 786 IRE elukindlustus 14 378 13 817 Annuiteet 60 719 65 440 Kapitalikogumiskindlustus Surmajuhtumikindlustus 2 005 1 157 Sünni- ja abiellukindlustus 122 786 117 841 Lisakindlustused 3 Andmed ei sisalda väljastpoolt Eestit kogutud kindlustusmakseid. 4 Andmed sisaldavad ainult Eestis sõlmitud elukindlustuslepinguid. 5
Keskmine kindlustusmaksete maht jäi 2010. aastal peaaegu kõikide kindlustusliikide puhul sisuliselt muutmatuks. Keskmine lepingusse aastaga sissemakstud kindlustusmaksete summa (kr) Erandiks oli investeerimisriskiga elukindlustus, kus keskmine lepingusse aasta jooksul sisse makstud kindlustusmakse suurus kasvas võrreldes eelmise aastaga märgatavalt 10 724 kroonilt 10 724 13 487 2009 2010 13 487 kroonile, mis on viimase nelja aasta kõrgeim tase. 2007. aastal oli IRE keskmine maht 12 628 krooni. Seega suurimaks kindlustusliigiks mahu poolest on endiselt investeerimisriskiga elukindlustus. 4 623 4 596 6 424 6 395 Keskmine annuiteedi sissemaksete summa vähenes võrreldes aastataguse perioodiga 6 424 kroonilt 6 395 kroonini. Keskmi 1 646 1 648 687 868 415 400 ne kapitalikogumiskindlustuse sissemaksete summa vähenes 4 623 kroonilt 4 596 kroonini. IRE elukindlustus Annuiteet Kapitalikogumiskindlustus Surmajuhtumikindlustus Sünni- ja abiellukindlustus Lisakindlustused b. Teenusepakkujad Elukindlustuse juhtkolmikule, kuhu kuuluvad Life Insurance, Mandatum Life Insurance Baltic (endise nimega Sampo Life Insurance Baltic) ja SEB Elu- ja Pensionikindlustus, laekus 2010. aasta lõpu seisuga 87% kindlustusmaksetest (2009. aasta lõpu seisuga 85% kõikidest kogutud kindlustusmaksetest). Life Insurance i, SEB Elu- ja Pensionikindlustuse ja Compensa Life Vienna Insurance Group i laekunud kindlustusmaksete maht jäi 2010. aastal täpselt 2009. aastaga samale tasemele. Nende taustal eristub Mandatum Life Insurance Baltic, kus 2010. aastal laekunud kindlustusmaksete maht kasvas võrreldes 2009. aastaga ligi kolmandiku võrra, tagades seeläbi ka turuosa olulise suurenemise 24%-lt 30%-ni. Teiste elukindlustusseltside turuosad on vastavalt vähenenud. Elukindlustusseltside turuosad 2010. aastal laekunud kindlustusmaksete järgi (sulgudes 2009) Compensa Life Vienna Insurance Group 7% (8%) Mandatum Life Insurance Baltic 30% (24%) ERGO Elukindlustus 6% (7%) Life Insurance 35% (38%) SEB Elu- ja Pensionikindlustus 22% (23%) 6
Turujaotuses toimusid suurimad muutused annuiteedis ning investeerimisriskiga elukindlustuses. Annuiteedi osas vähenes ERGO Elukindlustuse turuosa 38%-lt 33%-ni, teiste elukindlustusseltside turuosad aga kasvasid: Compensa Life Vienna Insurance i turuosa 45%-lt 48%-ni, SEB Elu- ja Pensionikindlustuse turuosa 16%-lt 17%-ni ning Life Insurance SE turuosa 1%-lt 2%-ni. Surmajuhtumikindlustuses suurenes SEB Elu- ja Pensionikindlustuse turuosa 19%-lt 23%-ni. Life Insurance i turuosa vähenes samas 67%-lt 65%-ni ning Mandatum Life Insurance Baltic u turuosa vähenes 7%-lt 5%-ni. IRE osas eristus 2010. aastal Mandatum Life Insurance Baltic, kelle turuosa tänu märgatavalt suurenenud kindlustusmaksete laekumisele kasvas 50%-lt 55%-ni. See tõi endaga kaasa teiste elukindlustusseltside turuosade vähenemise: Life Insu rance i turuosa vähenes 31%-lt 29%-ni, SEB Elu- ja Pensionikindlustuse turuosa vähenes 12%-lt 11%-ni ja Compensa Life Vien na Insurance Group i turuosa vähenes 7%-lt 5%-ni IRE turust. Kapitalikogumiskindlustuse osas langes laekunud kindlustusmaksete maht kõigis elukindlustusseltsides. Kindlustusmaksete laekumiste vähenemine toimus samas SEB Elu- ja Pensionikindlustuses teisega võrreldes aeglasemalt, mille tulemusena tema turuosa on 2010. aastal kasvanud 41%-lt 42%-ni. Turujaotus: annuiteet seisuga 31.12.2010 (sulgudes 31.12.2009) Turujaotus: IRE elukindlustus Life Insurance SE 2% (1%) ERGO Elukindlustus 33% (38%) SEB Elu- ja Pensionikindlustus 17% (16%) Mandatum Life Insurance Baltic 55% (50%) Compensa Life Vienna Insurance Group 5% (7%) Life Insurance SE 29% (31%) Compensa Life Vienna Insurance Group 48% (45%) SEB Elu- ja Pensionikindlustus 11% (12%) Turujaotus: surmajuhtumikindlustus Turujaotus: kapitalikogumiskindlustus Mandatum Life Insurance Baltic 5% (7%) SEB Elu- ja Pensionikindlustus 23% (19%) Compensa Life Vienna Insurance Group 5% (5%) ERGO Elukindlustus 2% (2%) Compensa Life Vienna Insurance Group 3% (3%) Mandatum Life ERGO Elukindlustus Insurance Baltic 9% (9%) 5% (6%) Life Insurance SE 65% (67%) SEB Elu- ja Pensionikindlustus 42% (41%) Life Insurance SE 41% (41%) 7
4. Kahjukindlustus 5 Üldine turujaotus: IF P&C Insurance 27% ERGO Kindlustus 19% Varakindlustus 16% Kliente: info puudub Teenuse maht: 2010. a. laekunud kindlustusmaksed 3,4 mld kr 2010. aastal laekus Eestis tegevusloa alusel tegutsevatele kahjukindlustusseltsidele ja välismaiste kahjukindlustusseltside filiaalidele kindlustusmakseid 3,4 miljardit krooni (2009. aastal: 3,9 miljardit krooni), sh väliskindlustusseltside Eesti filiaalidele 497 miljonit krooni ehk 14% kõikidest kogutud kindlustusmaksetest (2009. aastal 645 miljonit krooni ehk 15% kõikidest kogutud kindlustusmaksetest). Kindlustusmaksete langus toi mus praktiliselt kõigis kahjukindlustuse liikides, kuid enim maismaasõidukite kindlustuses. Kindlustusmaksed kahjukindlustuse liikide kaupa (mln kr) 1439 1235 1080 959 870 838 2009 2010 Langusele hoolimata kuulub suurim osakaal ehk 36% endiselt maismaasõidukite kindlustusele ehk kaskokindlustusele (kindlustusmaksete maht 1235 miljonit krooni) ning kohustuslikule liikluskindlustusele 28% (kindlustusmaksete maht 959 miljonit krooni). Neile järgneb varakindlustus osakaaluga 24% kindlustusmaksete mahuga 838 miljonit krooni. Liikluskindlustus 154165 kindlustus Õnnetusjuhtumite kindlustus Maismaasõidukite 26 27 Muude sõidukite kindlustus ja transporditavate kaupade kindlustus Varakindlustus 27 29 Sõiduki valdaja vastutuskindlustus (v.a liikluskindlustus) 182 75 83 102 Tsiviilvastutuskindlustus Rahalise kaotuse kindlustus 2 Muud 0 2010. aastal maksti hüvitistena välja 2,4 miljardit krooni (2009. aastal 2,3 miljardit krooni). Võrreldes aastataguse perioodiga vähenesid hüvitissummad maismaasõidukite kindlustuses, liikluskindlustuses ning varakindlustuses. Samas kasvas oluliselt rahalise kaotuse kindlustuse hüvitiste maht: aastaga 152 miljonilt kroonilt 331 miljoni kroonini. Väljamakstud hüvitised kahjukindlustuse liikide kaupa (mln kr) 1006 884 670 644 2009 2010 368 347 331 89 76 12 12 12 15 27 38 152 2 3 Liikluskindlustus kindlustus Õnnetusjuhtumite kindlustus Maismaasõidukite Muude sõidukite kindlustus ja transporditavate kaupade kindlustus Varakindlustus Sõiduki valdaja vastutuskindlustus (v.a liikluskindlustus) Tsiviilvastutuskindlustus Rahalise kaotuse kindlustus Muud 5 Andmed kahjukindlustuse kohta hõlmavad ainult Eestis sõlmitud lepinguid. Andmed ei sisalda Eesti kindlustusseltside välisriikide filiaalides sõlmitud kindlustuslepinguid. 8
Kõrgeim väljamakstud hüvitiste suhe kindlustusmaksetesse on rahalise kaotuse kindlustusel, kus võrreldes aastataguse perioodiga suurenes nimetatud näitaja 84%-lt koguni 324%-ni. Kaskokindlustuses moodustas väljamakstud hüvitiste suhe kindlustusmaksetesse 72%, liikluskindlustuses 67% ning õnnetusjuhtumite ja haiguskindlustuses 54%. Hüvitiste suhe kindlustusmaksetesse (%) 2009 2010 324 62 67 49 54 70 72 46 44 42 41 43 51 36 46 84 a. Teenusepakkujad Turuosad Kindlustusmaksete langus toimus 2010. aastal praktiliselt kõigis kahjukindlustusseltsides, erandiks oli vaid Codan Forsikring A/S Eesti filiaal ning Seesam Rahvusvaheline Kindlustus. Sellest tulenevalt suurenes Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse turuosa aastaga 12%-lt 14%-ni. 2010. aasta lõpu seisuga oli kahjukindlustajate turul suurima turuosaga 27% IF P&C Insurance. ERGO Kindlustuse turuosa moodustas 19%, Varakindlustusele kuulus 16% turust. Välismaiste kindlustusseltside filiaalide summaarne turuosa aastal 2010 oli 14%. Suurima 4% turuosaga neist on BTA apdro šināšanas akciju sabiedrība Eesti filiaal. Liikluskindlustus kindlustus Õnnetusjuhtumite Salva Kindlustus 8% (7%) QBE Insurance (Europe) Limited 2% (3%) Inges Kindlustus 2% (3%) kindlustus Maismaasõidukite BTA 4% (4%) Seesam Rahvusvaheline Kindlustus 14% (12%) Muude sõidukite kindlustus ja transporditavate kaupade kindlustus Varakindlustus Sõiduki valdaja vastutuskindlustus (v.a liikluskindlustus) Kahjukindlustusseltside turuosad 2010. aastal kogutud maksete järgi (sulgudes 2009) Gjensidige 3% (3%) Codan Forsikring 3% (3%) Muud 4% (2%) Tsiviilvastutuskindlustus ERGO Kindlustus 19% (19%) Varakindlustus 16% (16%) IF P&C Insurance 27% (26%) Rahalise kaotuse kindlustus 9
Joonistel on toodud Eesti kindlustusseltside ja välismaiste seltside Eesti filiaalide turujaotus kolme suurima kahjukindlustustoote lõikes. Suurim turuosa liikluskindlustuses ja varakindlustuses kuulub endiselt IF P&C Insurance ile vastavalt 29% ja 39%. Kaskokindlustuses aga Varakindlustusele 26%. Turujaotus: liikluskindlustus seisuga 31.12.2010 (sulgudes 31.12.2009) Gjensidige 5% (5%) BTA 5% (5%) Seesam Rahvusvaheline Kindlustus 11% (9%) Salva Kindlustus 10% (9%) QBE Insurance (Europe) Limited 5% (7%) Inges Kindlustus 6% (9%) Codan Forsikring 2% (3%) ERGO Kindlustus 20% (19%) Varakindlustus 7% (7%) IF P&C Insurance 29% (27%) Turujaotus: maismaasõidukite kindlustus Codan Forsikring 5% (5%) Gjensidige 3% (3%) ERGO Kindlustus 18% (17%) BTA 6% (5%) Seesam Rahvusvaheline Kindlustus 16% (15%) Salva Kindlustus 5% (5%) QBE Insurance (Europe) Limited 2% (2%) Varakindlustus 26% (28%) IF P&C Insurance 19% (20%) Turujaotus: varakindlustus Gjensidige 3% (3%) BTA 2% (2%) Seesam Rahvusvaheline Kindlustus 14% (12%) Salva Kindlustus 7% (7%) QBE Insurance (Europe) Limited 1% (2%) Codan Forsikring 2% (0%) Fennia Mutual Insurance Company 0% (1%) ERGO Kindlustus 19% (21%) Varakindlustus 13% (11%) IF P&C Insurance 39% (41%) 10
5. Investeerimis- ja pensionifondid 6 Üldine turujaotus: Investeerimisfondid 48% SEB Varahaldus 23% Danske Capital 9% Kliente: 741 398 kehtivat lepingut Teenuse maht: fondide kogumaht 27,9 mld kr Investeerimisfondide, sh pensionifondide varade maht kasvas 2010. aastal 10% ehk 2,6 miljardi krooni võrra, moodustades Fondide mahud (mld kr) 2010. aasta lõpuks 27,5 miljardit krooni 7. Sarnaselt eelmistele perioodidele toetus fondisektori mahu kasv eelkõige kohustuslike pensionifondidele ja aktsiafon 15,6 16,8 14,9 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2010 didele. Hoolimata 2010. aasta alguses mitmes euroala riigis puhkenud võlakriisist oli 2010. aasta Eesti fondisektori jaoks üldkokkuvõttes edukas. Aastat iseloomustas fondide mahtude 7,1 5,8 6,3 stabiilne kasv ning enamik fonde saavutas positiivse tootluse. 1,6 1,8 0,9 1,1 1,2 1,4 0,8 0,7 0,9 0,7 0,5 0,4 2010. aastal suurenes kohustuslike pensionifondide varade maht 12% võrra, kasvades 14,9 miljardilt kroonilt 16,8 miljardi kroonini. Vabatahtlike pensionifondide varade maht kasvas 27% 1,1 miljardilt kroonilt 1,4 miljardi kroonini. Võlakohustuste fondid Kohustuslikud Vabatahtlikud pensioni- pensioni- fondid fondid Aktsiafondid Kinnisvarafondid Investeerimis- ja pensionifondide dünaamika 2007 2010. a (mld kr) Riskikapitali fondid Aktsiafondide varade maht suurenes aasta alguse 5,8 miljardilt kroonilt aasta lõpuks 7,1 miljardile kroonile ehk 22% võrra. Jätkuvalt madala huvi tõttu võlakohustuste fondide (likviidsusja intressifondid) vastu ning osade võlakohustuste fondide likvideerimise tulemusena vähenes võlakohustuste fondide varade maht 2010. aastal 1,6 miljardilt kroonilt 0,9 miljardi kroonini ehk -43%. 40 35 30 25 20 15 10 Aktsiafondid Kohustuslikud pensionifondid Kõik fondid kokku Endiselt on suurimaks fonditüübiks kohustuslikud pensionifondid osakaaluga 61% (2009. aasta lõpus 60%). Suuruselt teisel kohal on aktsiafondid osakaaluga 26% (2009. aasta lõpus 23%). Võlakohustuste fondide osakaal oli 3% kogu fondide 5 0 12.2006 06.2007 12. 2007 06. 2008 12. 2008 06. 2009 12. 2009 06. 2010 12. 2010 varade mahust (2009. aasta lõpus 6%). 6 Andmed investeerimisfondide kohta hõlmavad kõiki Eestis registreeritud investeerimisfondide kliente, sh ka välisriikide kliente. 7 Turuväärtus. 11
a. Tarbijad 8 2010. aastal suurenes investeerimisfondide osakuomanike koguarv 9 ja seda kohustuslike pensionifondide arvelt. Finantsinspektsiooni andmetel kasvas kohustuslike pensionifondide osakuomanike arv ca 17 700 isiku võrra ning moodustas juuni lõpu seisuga 662 700 isikut. Siinkohal tuleb aga silmas pidada, et paljud eraisikud kasutavad võimalust koguda pensioni läbi mitme kohustusliku pensionifondi ja seega on II pensionisambaga liitunute tegelik arv osakuomanike arvust väiksem (2010. aasta oktoobri lõpu seisuga ümardatuna 606 300 isikut). Investeerimis- ja pensionifondide osakuomanike arv 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2010 645 000 657 000 662 700 Teistesse fondidesse investeeritavate isikute arv on vähenenud. Aktsiafondide osakuomanike arv vähenes ligikaudu 1600 isiku võrra, võlakohustuste fondide osakuomanike arv vähenes 1300 isiku 10 võrra ja vabatahtlike pensionifondide osakuomanike arv 2 000 1 900 700 Võlakohustuste fondid 25 500 25 700 24 000 Aktsiafondid Kohustuslikud pensionifondid 53 900 53 800 53 400 Vabatahtlikud pensionifondid 600 600 600 Muud fondid vähenes ligikaudu 500 isiku võrra. Suurimaks fondiliigiks kliendibaasi järgi olid kohustuslikud pensionifondid osakuomanike arvuga 662 700 isikut ning neile järgnesid: vabatahtlikud pensionifondid osakuomanike arvuga 53 400 isikut; aktsiafondid osakuomanike arvuga 24 000 isikut; võlakohustuste fondid osakuomanike arvuga 700 isikut; muud fondid (kinnisvara- ja riskikapitali fondid) osakuomanike arvuga 600 isikut. 8 Kõik järeldused fondide kliendibaasi kohta põhinevad osakuomanike arvul. Isik võib omada mitme fondi osakuid. Seega näitab osakuomanike arv pigem inimeste aktiivsust investeerimisel läbi erinevate fondide, mitte fondidesse investeerivate isikute arvu. 9 Sisaldab ka mitteresidentidest osakuomanike. 10 Võlakohustuste fondide osakuomanike arvu märkimisväärse vähenemise oli tingitud SEB Likviidsusfondi likvideerimisest. SEB Likviidsusfondi osakuomanike arv enne fondi likvideerimist moodustas ca 2/3 võlakohustuste fondide omanikest. 12
Investeeringute maht osakuomaniku kohta, kr (1) Investeeringute maht osakuomaniku kohta, kr (2) 1 308 873 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 776 222 969 243 31.12.2010 31.12.2010 23 098 23 741 25 280 21 135 22 564 26 282 226 493 244 174 295 298 Võlakohustuste fondid Aktsiafondid Kohustuslikud pensionifondid Vabatahtlikud pensionifondid Suurimad investeeringud ühe kliendi kohta 11 on endiselt tehtud võlakohustuste fondidesse, mis tuleneb asjaolust, et seda liiki fonde kasutavad likviidsuse juhtimise eesmärgil eeskätt juriidilised isikud. SEB Likviidsusfondi likvideerimisprotsessi alustamise tulemusena kasvas 2010. aasta lõpus keskmine investeeringute maht kliendi kohta võlakohustuste fondides peaaegu kaks korda 12. Investeeringud muudesse fondidesse (kinnisvara- ja riskikapitalifondid) moodustasid keskmiselt 2,1 miljonit krooni osakuomaniku kohta ehk teistest fondidest oluliselt rohkem. Nii kinnisvara- kui ka riskikapitalifondid on kõrgema riskiga fondid, kuhu investeerivad enamasti jõukamad eraisikud ja kutselised investorid. Investeeringud ühe kliendi kohta eri liiki fondide lõikes seisuga 31. detsember 2010 seisuga olid: võlakohustuste fondid 1 308 873 krooni; aktsiafondid 295 298 krooni; kohustuslikud pensionifondid 25 280 krooni; vabatahtlikud pensionifondid 26 282 krooni. 11 Investeeringud ühe kliendi kohta on näitliku iseloomuga ning viitavad vaid investeeringu ligikaudsele suurusjärgule (nt pensionifondide puhul viivad uued süsteemiga liitujad keskmise investeeringu mahu allapoole). 12 Suur osa SEB Likviidsusfondi osakuomanikest olid eraisikud, kelle investeeringud on mahu poolest juriidiliste isikute omadest väiksemad. 13
b. Teenusepakkujad Fondide varade jaotus erinevate fondivalitsejate vahel on suhteliselt stabiilne. Suurimad muudatused toimusid 2010. aastal LHV Varahalduse turuosas, mis kasvas 3%-lt 5%-ni ning GA Fund Management i turuosas, mis vähenes 3%-lt 1%-ni. Eesti suurimaks fondivalitsejaks turuosaga 48% on endiselt Investeerimisfondid. Aastaga vähenes tema turuosa 49%-lt 48%-ni. SEB Varahaldusele kuulus 2010. aasta lõpu seisuga 23% fonditurust. Aastaga vähenes tema turuosa 24%-lt 23%-ni. Turujaotus: kõik fondid kokku seisuga 31.12.2010 (sulgudes 31.12.2009) Trigon Alternative Funds 2% (2%) Avaron Asset Management 2% (2%) GILD Property Asset Management 1% (1%) ERGO Funds 2% (2%) GA Fund Management 1% (3%) Trigon Funds 4% (3%) Muud 3% (2%) LHV Varahaldus 5% (3%) Danske Capital 9% (9%) Suurimatest muudatustest aktsiafondide turujaotuses võib välja tuua SEB Varahalduse turuosa vähenemise 11%-lt 2009. aasta lõpus 9%-ni 2010. aasta lõpus. Suurim 60%-line turuosa kuulub endiselt aga Investeerimisfondidele. Talle järgneb Trigon Funds turuosaga 16%. Võlakohustuste fondide 13 likvideerimine 2010. aastal tõi kaasa suured muutused: Eesti turule on jäänud vaid kaks võlakohustuste fonde valitsevat fondivalitsejat. Pärast Private Debt Fondi likvideerimist ei valitse Investeerimisfondid enam ühtegi võlakohustuse fondi. Private Debt Fondi ja Danske Invest Likviidsusfondi likvideerimise tagajärjel suurenes SEB Varahalduse turuosa aastaga 64%-lt 96%-ni. Danske Capital i turuosa vähenes 9%-lt 4%-ni. SEB Varahaldus 23% (24%) Turujaotus: aktsiafondid Danske Capital 2% (3%) SEB Varahaldus 9% (11%) Trigon Funds 16% (15%) LHV Varahaldus 1% (1%) Investeerimisfondid 48% (49%) Avaron Asset Management 8% (7%) Trigon Alternative Funds 4% (4%) BPTAM 0% (0%) Investeerimisfondid 60% (59%) Turujaotus: võlakohustuste fondid Danske Capital 4% (9%) Investeerimisfondid 0% (27%) SEB Varahaldus 96% (64%) 13 Rahaturufondid ja intressifondid. 14
Suurim osa pensionifondide turust kuulub Investeerimisfondidele. Üle pika aja toimusid kohustuslike pensionifondide turujaotuses mõningad muutused: nimelt vähenes Investeerimisfondide turuosa 51%-lt 47%-ni ning samas kasvas LHV Varahalduse turuosa 5%-lt 7%-ni ning Nordea Pensions Estonia turuosa 1%-lt 2%-ni. Vabatahtlike pensionifondide osas vähenes Investeerimisfondide turuosa 65%-lt 63%-ni, kuid sellest hoolimata kuulub neile 2/3 vabatahtlike pensionifondide turust. Muude fondide osas on suurima turuosaga GA Fund Management 29%-ga ning GILD Property Asset Management turuosaga 28%. Neile järgnes EfTEN Capital 20%-se turuosaga. 2010.aasta lõpus turule tulnud BPTAM Estonia AS hõivas 7%-se turu osa. Kuna investeerimisfondide klientidest moodustavad põhiosa mitteresidendid, on Eesti fondituru kohta järelduste tegemiseks oluline eristada Eesti residendist kliendid mitteresidentidest. Turujaotus: kohustuslikud pensionifondid Danske Capital 13% (13%) SEB Varahaldus 27% (27%) Turujaotus: vabatahtlikud pensionifondid LHV Varahaldus 7% (5%) ERGO Funds 4% (3%) Nordea Pensions Estonia 2% (1%) Investeerimisfondid 47% (51%) LHV Varahaldus Danske Capital 3% (3%) 4% (3%) ERGO Funds 2% (2%) Nordea Pensions Estonia SEB Varahaldus 26% (26%) 2% (1%) Investeerimisfondid 63% (65%) Turujaotus: muud fondid Trigon Alternative Funds 16% (15%) GILD Fund Management 29% (50%) GILD Property Asset Management 28% (21%) BPTAM 7% (0%) EfTEN Capital 20% (14%) 15
Aastataguse perioodiga võrreldes jäi aktsiafondide klientide struktuur suures osas samaks. Mahuliselt suurim osa kuulus mitteresidentidele 56% (2009. aasta lõpus: 57%). Aktisiafondide klientide struktuur seisuga 31.12.2010 (sulgudes 31.12.2009) Aktsiafondidesse paigutatud 7,1 miljardist kroonist kuulus Eesti residentidest eraisikutele 16%. Eesti residentidest eraisikute poolt eelistatuimaks aktsiafondide fondivalitsejaks on Investeerimisfondid, mis valitses 58% Eesti residentidest eraisikute poolt aktsiafondidesse paigutatud varadest. SEB Varahaldus valitses 31% Eesti residentidest eraisikute poolt aktsiafondidesse paigutatud varadest. Eesti residentidest juriidilised isikud 28% (27%) Eesti residentidest eraisikud 16% (16%) Mitteresidendid 56% (57%) Võlakohustuste fondidesse paigutatud 0,9 miljardist kroonist kuulus Eesti residentidest eraisikutele vaid 5%. Eesti residentidest eraisikute lõikes kuulub suurim turuosa SEB Varahaldusele, kes valitses 85% võlakohustuste fondidesse paigutatud varadest. Investeerimisfondid võlakohustuste fonde enam ei valitse. Võlakohustuste fondide klientide struktuur seisuga 31.12.2010 (sulgudes 31.12.2009) Eesti residentidest eraisikud 5% (6%) Muudesse fondidesse paigutatud 1,3 miljardist kroonist kuulus Eesti residentidest eraisikutele vaid 2%. Eesti residentidest eraisikute turul suurim turuosa kuulub Gild Property Asset Management ile, kes valitses 61% muude fondidesse paigutatud varadest. Mitteresidendid 33% (43%) Eesti residentidest juriidilised isikud 62% (51%) Eesti residentidest eraisikute eelistused fondide valikul: Eesti residentide fondidesse paigutatud raha seisuga 31.12.2010 (mld kr) Muude fondide klientide struktuur seisuga 31.12.2010 (sulgudes 31.12.2009) Eesti residendid Kokku 18,2 Eesti residentidest eraisikud 2% (2%) 14,4 Mitteresidendid 60% (68%) 7,1 Eesti residentidest juriidilised isikud 38% (30%) 1,1 0,9 0,1 1,3 0,1 0,9 Võlakohustuste fondid Muud fondid Aktsiafondid Pensionifondid kokku Eestis pakutavad välisfondid 16
6. Individuaalportfellid 14 Üldine turujaotus: 51% Nordea Pank 25% LHV Pank 8% Kliente: info puudub Teenuse maht: Eesti residentidest äriühingute ja era isikute portfellide kogumaht 5,2 mld a. Teenus Individuaalportfellide valitsemise teenust pakuvad nii investeerimisühingud, fondivalitsejad kui ka pangad. Käesolevas aruandes ei käsitleta institutsionaalseid kliente ning kõik andmed hõlmavaid vaid Eesti residentidest eraisikute ja äriühingute poolt kasutatud individuaalportfelli valitsemise teenust. Eesti residentidest äriühingute ning eraisikute individuaalportfellide maht moodustas 2010. aasta lõpus 5,1 miljardit krooni (2009. aasta lõpus 4,4 miljardit krooni). Aastaga suurenes äriühingute ja eraisikute individuaalportfellide koondmaht 18%. 90% Eesti residentidest äriühingute ja eraisikute individuaalportfellides hoitavatest vahenditest on koondatud pankadesse: 2010. aasta lõpu seisuga haldasid pangad individuaalportfellidena ligi 4,6 miljardit krooni. Fondivalitsejate poolt hallatavate residentidest klientide individuaalportfellide maht moodustas kokkuvõttes 0,3 miljardit krooni. Investeerimisühingud haldasid 0,2 miljardit krooni. b.teenusepakkujad Suurim turuosa Eesti residentidest äriühingute ja eraisikute individuaalportfellide valitsemisel kuulus 2010. aasta lõpus ile: 51%. Aastaga kasvas tema turuosa 36%-lt 51%-ni. Nordea Bank Finland Eesti filiaalile kuulus 25%. SEB Panga turuosa vähenes aastaga 20%-lt 5%-ni. Eesti residentidest äriühingute ja eraisikute individuaalportfellide turujaotus teenusepakkujate lõikes seisuga 31.12.2010 (sulgudes 31.12.2009) Kawe Kapital 2% (2%) Avaron Asset Management 2% (2%) Trigon Securities 1% (1%) Evli Securities 3% (2%) LHV Pank 8% (6%) Nordea Bank Finland 25% (28%) 5% (20%) 51% (36%) Danske Capital 3% (3%) Eesti residentidest äriühingute ja eraisikute individuaalportfellide mahud (mld kr) 4,0 4,4 4,6 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2010 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 Fondivalitsejad Krediidiasutused Investeerimisühingud 14 Andmed individuaalportfellide valitsemise kohta hõlmavad kõiki nimetatud teenust Eestis pakutavaid subjekte, kelle klientideks võivad olla nii Eesti kui ka välisriikide kliendid. 17
Pankade lõikes kuulus suurim individuaalportfellide koondportfell ile (58%). Nordea Bank Finland Eesti filiaalile kuulus 28% ja SEB Pangale 5% turust. Individuaalportfellide turujaotus krediidiasutuste lõikes seisuga 31.12.2010 (sulgudes 31.12.2009) Investeerimisühingute lõikes kuulus sarnaselt eelnevatele LHV Pank 9% (7%) aastatele valdav osa individuaalportfellide mahust Evli Securities ile (70%). 58% (40%) Nordea Bank Finland 28% (31%) Fondivalitsejate lõikes kuulus suurim individuaalportfellide koondportfell Danske Capital ile (41%). 5% (22%) Turujaotus investeerimisühingute lõikes Turujaotus fondivalitsejate lõikes Trigon Securities 25% (22%) Danske Capital 41% (43%) Redgate Asset Management 2% (0%) Evli Securities 70% (70%) Cresco 3% (8%) Trigon WM 2% (0%) Kawe Kapital 24% (22%) Avaron Asset Management 33% (35%) c. Teenuse tarbijad Finantsinspektsiooni andmetel moodustasid Eesti residentidest äriühingute ja eraisikute individuaalportfellid 2010. aasta lõpus 21% individuaalportfellide koondmahust. Eesti residentidest finantsasutuste ja valitsuse individuaalportfellid moodustasid 39%, mitteresidentidest finantsasutuste individuaalportfellid 34% ning mitteresidentidest äriühingute ja eraisikute individuaalportfellid moodustasid 6% individuaalportfellide koondmahust. Eesti residentidest äriühingute ja eraisikute osalus valitsetavates individuaalportfellides seisuga 31.12.2010 ( mld kr) 12,6 7,1 Eesti residendid Kokku 4,6 5,1 0,3 0,2 Fondivalitsejad Krediidiasutused Investeerimisühingud 18
Üldine turujaotus: 42% 23% Nordea Bank Finland Eesti filiaal 16% Eraisikutest kliente: 1 133 646 kehtivat lepingut Teenuse maht: koondlaenuportfelli maht 233,4 mld kr 7. Laenud 15 2010. aastal vähenes pankade laenuportfelli maht 4,9% ehk 12 miljardi krooni võrra, ulatudes 2010. aasta lõpuks 233,4 miljardi kroonini, millest laenud äriühingutele 16 moodustasid 45% ja laenud eraisikutele 17 49%. Enim vähenes laenude maht äriühingute osas: 6,6 miljardit krooni. Laenud eraisikutele vähenesid 3,1 miljardi krooni ning laenud finantseerimisasutustele 3,0 miljardi krooni võrra. Laenude maht (mld kr) 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2010 111,1 108,4104,5 117,9 115,4114,8 Kokkuvõttes oli 2010. aasta lõpu seisuga väljastatud laene eraisikutele 114,8 miljardi ja äriühingutele 104,5 miljardi krooni ulatuses. Laenud finantseerimisasutustele 18 moodustasid 7,4 6,0 6,7 6,6 10,4 8,2 7,4 miljardit krooni ning laenud valitsusele 19 6,6 miljardit krooni. Valitsus Finantseerimisasutused Äriühingud Eraisikud Suurima osa eraisikute laenudest moodustavad eluasemelaenud mahuga 93,6 miljardit krooni. Aastaga vähenes laenude maht kõikide kliendigruppide lõikes. Eraisikute laenude maht (mld kr) 95,694,4 93,6 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2010 3,7 3,5 3,6 9,2 8,6 8,7 0,6 0,6 0,6 3,1 3,0 2,9 5,7 5,4 5,5 Eluasemelaenud Õppelaenud Tarbimislaenud Arvelduskrediit Krediitkaardid Muud laenud 15 Andmed laenude kohta sisaldavad Eestis väljastatud laenusid. 16 Riigi või kohaliku omavalitsuse äriühing, muu äriühing. 17 Eraisik, mittetulundusühing. 18 Kindlustusasutus ja pensionifond, muu finantseerimisasutus. 19 Keskvalitsus, kohalik omavalitsus, riiklik sotsiaalkindlustusfond, muu eelarveväline fond. 19
a. Tarbijad Eraisikute keskmised laenujääkide summad: Eraisikutele väljastatud laenude keskmine jääk, kr 31.12.2009 31.12.2010 Eluasemelaenud 597 000 592 000 Õppelaenud 32 000 33 000 Tarbimislaenud 40 000 35 000 Arvelduskrediit 5 000 4 000 Krediitkaardid 7 000 7 000 b. Teenusepakkujad Laenuturg on jaotatud suures osas nelja suurema panga vahel, kellele kuulub kokkuvõttes 92% laenuturust. Suurimat turuosa omab 42% kogu koondlaenuportfellist, järgnevad 23%, Nordea Bank Finland Eesti filiaal 16% ning Danske Bank Eesti filiaal 11%-ga. Ülejäänud 8% turust jagavad omavahel 13 turuosalist, kellest suurima turuosaga on DnBNord 1,8%-lise turuosaga. Turujaotus: laenud seisuga 31.12.2010 (sulgudes 31.12.2009) Muud laenud 110 000 120 000 2010. aastal vähenes eluasemelaenude keskmine jääk 597 000 kroonilt 592 000 kroonini. Tarbimislaenude keskmine jääk vähenes 40 000 kroonilt 35 000 kroonini. Arvelduskrediidi keskmine jääk vähenes 5 000 kroonilt 4 000 kroonini. Krediitkaardisummade keskmine jääk jäi muutmatuks (7 000 krooni). Õppelaenude keskmine jääk kasvas 32 000 kroonilt 33 000 kroonini. Muude laenude keskmine jääk kasvas 110 000 kroonilt 120 000 kroonini. Muude laenude 20 kõrge keskmine jääk on tingitud eelkõige äritegevuse eesmärgil võetud laenude suurusest, viimaste jääk ulatus keskmiselt 695 000 kroonini. UniCredit Bank 1% (1%) Eesti Krediidipank 1% (1%) Nordea Bank Finland 16% (14%) Danske Bank 11% (12%) 23% (23%) Citadele 0% (1%) BIGBANK 2% (1%) DnB NORD 2% (2%) Muud 2% (1%) 42% (44%) Esmakordselt viimaste aastate jooksul suurenes 2010. aastal eraisikutega sõlmitud tarbimislaenude ja arvelduskrediidi lepingute arv vastavalt 7% ja 12%. 2010. aasta lõpu seisuga oli eraisikutega sõlmitud eluasemelaenu lepingute arv 158 000 (2009: 160 200), õppelaenulepingute arv 107 400 (114 200), tarbimislaenude arv 246 100 (229 000), arvelduskrediidi lepingute arv 142 500 (127 600), krediitkaardi lepingute arv 436 400 (467 500) ning muude laenulepingute arv 43 300 (52 000). 20 Muud eraisikutele ja mittetulundusühingutele väljastatud laenud on muuhulgas väärtpaberite soetamiseks, äriühingu tegevuse alustamiseks ja laiendamiseks võetud laenud. 20
Joonistel on ära toodud eriliigiliste laenude jaotus Eestis tegutsevate pankade vahel: Turujaotus: valitsuse laenud seisuga 31.12.2010 (sulgudes 31.12.2009) Turujaotus: äriühingute laenud Nordea Bank Finland 20% (18%) Nordea Bank Finland 26% (16%) 30% (34%) 38% (42%) Danske Bank 6% (8%) 38% (39%) Danske Bank 10% (12%) UniCredit Bank 3% (3%) Svenska Handelsbanken AB 2% (1%) Muud 3% (1%) DnB NORD 3% (3%) Eesti Krediidipank 1% (1%) 20% (22%) Turujaotus: finantseerimisastutuste laenud Turujaotus: eraisikute laenud Nordea Bank Finland 8% (3%) LHV Pank 1% (0%) DnB NORD 2% (0%) 5% (1%) Tallinna Äripank 1% (0%) Danske Bank 12% (12%) Nordea Bank Finland 12% (12%) Muud 2% (2%) Eesti Krediidipank 1% (1%) BIGBANK 2% (1%) 58% (75%) BIGBANK 15% (10%) Danske Bank 8% (9%) 46% (47%) 25% (25%) Eesti Krediidipank 2% (2%) Võrreldes 2009. aastaga toimusid suured muudatused valitsusele antud laenude turul. Oluliselt suurenes siin Nordea Bank Finland Eesti filiaali turuosa: 16%-lt 26%-ni. Samas on langenud i turuosa 34%-lt 30%-ni ning SEB Panga turuosa 42%-lt 38%-ni. Seega erinevalt varasematest perioodidest, kui valitsusele väljastatud laenude turg oli jaotatud suuresti kahe panga i ja SEB Panga vahel, on lisandunud veel üks olulist turuosa omav pank. Suurim osa finantseerimisasutuste laenude turust 58% kuulub ile, kuid võrreldes 2009. aasta lõpu seisuga on i s turuosa märgatavalt vähenenud. BIGBANK i turuosa suurenes 2010. aastaga 10%-lt 15%-ni. Suurim osa äriühingute laenudest on väljastatud i (38%), SEB Panga (20%) ja Nordea Bank Finland Eesti filiaali (20%) poolt. Suurim osa eraisikutele kuuluvatest laenujääkidest on samuti koondunud i (46%) ning a (25%). Eraisikute laenude turujaotus on läbi aegade olnud kõige stabiilsem. Eraisikutele väljastatud erinevate laenuliikide jaotus viimase aasta jooksul sisuliselt ei muutunud. 21
Eraisikute laenude jaotus seisuga 31.12.2010 (sulgudes 31.12.2009) Igapäevase tarbimisega seotud laenud Õppelaenud 3% (3%) Tarbimislaenud 8% (8%) Arvelduskrediit 0% (1%) Krediitkaardid 3% (2%) Krediitkaardid 24% (24%) Arvelduskrediit 5% (5%) Eluasemelaenud 81% (81%) Muud laenud 5% (5%) Tarbimislaenud 71% (71%) Valdav osa eraisikutele väljastatud laenudest on eluasemelaenud, kokku 81% ehk 93,6 miljardit krooni. Igapäevaste kulutustega seotud laenud (tarbimislaenud, krediitkaartide kasutatud osa, arvelduskrediit) moodustasid kokku 12,2 miljardit krooni. Eraisikute laenuturg on väga kontsentreeritud, ligikaudu pool turust kuulub ile, ülejäänu jaotavad omavahel peamiselt, Danske Bank Eesti filiaal ning Nordea Bank Finland Eesti filiaal. Eraisikute tarbimislaenude valdkonnas on oma turuosa jätkuvalt suurendanud BIGBANK: 2010. aastaga on see suurenenud 16%-lt 25%-ni. Turujaotus: eraisikute eluasemelaenud Turujaotus: eraisikute õppelaenud Turujaotus: eraisikute tarbimislaenud Nordea Bank Finland 14% (13%) 26% (26%) DnB NORD 1% (1%) Danske Bank 13% (13%) Nordea Bank Finland 1% (0%) 33% (33%) Nordea Bank Finland 1% (1%) 7% (9%) BIGBANK 25% (16%) 45% (46%) Eesti Krediidipank 1% (1%) 65% (66%) Danske Bank 1% (1%) 59% (64%) Danske Bank 7% (9%) Eesti Krediidipank 1% (1%) Turujaotus: eraisikute arvelduskrediit Turujaotus: eraisikute krediitkaardid Turujaotus: eraisikute muud laenud Nordea Bank Finland 9% (8%) LHV Pank 12% (4%) 38% (39%) 28% (30%) DnB NORD 1% (1%) Danske Bank 11% (17%) Eesti Krediidipank 1% (1%) Nordea Bank Finland 6% (7%) 56% (53%) 24% (25%) Danske Bank 14% (15%) Nordea Bank Finland 17% (20%) LHV Pank 3% (0%) Allied Irish Banks 5% (5%) 27% (28%) 28% (27%) Svenska Handesbanken 1% (1%) DnB NORD 2% (2%) BIGBANK 3% (3%) Citadele 1% (1%) Danske Bank 10% (10%) Eesti Krediidipank 3% (3%) 22
8. Hoiustamine 21 Üldine turujaotus: 45% 21% Danske Bank Finland Eesti filiaal 16% Kliente: 3 146 166 kehtivat lepingut Teenuse maht: hoiuste kogumaht 164,7 mld kr Eesti pankades deponeeritud hoiuste maht kasvas 2010. aastal 4,7% ehk 7,4 miljardi krooni võrra, ulatudes 2010. aasta lõpuks Hoiuste mahud (mld kr) 164,7 miljardi kroonini. Nõudmiseni ja üleööhoiused moodustasid sellest 94 miljardit krooni, tähtajalised ja säästuhoiused 69 miljardit krooni ning investeerimis- ja muud hoiused 2 miljardit krooni. 2010. aastal on nõudmiseni ja üleööhoiuste osakaal 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2010 70,9 77,4 77,7 61,0 63,1 65,7 suurenenud 45%-lt 57%-ni ning tähtajaliste ja säästuhoiuste osakaal vähenenud vastavalt 53%-lt 42%-ni koguhoiustest. Suurima osa hoiustest moodustasid äriühingute 22 hoiused osakaaluga 47% koguhoiustest ning kogumahuga 78 miljardit 14,3 10,9 11,9 11,1 10,0 9,3 krooni. Eraisikutele 23 kuulus 40% hoiustest mahuga 66 miljardit kroo Valitsus Finantseerimisasutused Äriühingud Eraisikud ni, millest nõudmiseni ja üleööhoiused moodustasid 32 miljardit krooni ning tähtajalised ja säästuhoiused samuti 32 miljardit krooni ning investeerimis- ja muud hoiused moodustasid 2 miljardit krooni. Eraisikute nõudmiseni ja üleööhoiused kasvasid aastaga tavapärasest kiiremini ehk 30% võrra, mis mingil määral võib olla seletatav eurole üleminekuga ning sularaha liikumisega arvelduskontodele. Valitsuse hoiused moodustasid 7% koguhoiustest kogumahuga 12 miljardit krooni. Finantseerimisasutuste 24 hoiused moodustasid 6% koguhoiustest kogumahuga 9 miljardit krooni. 21 Andmed hoiuste kohta hõlmavad kõigis Eestis tegutsevates krediidiasutustes ning välisriikide Eesti filiaalides deponeeritud summasid ehk nii Eesti residentide kui ka mitteresidentide hoiuseid. 22 Riigi või kohaliku omavalitsuse äriühingud, muud äriühingud. 23 Eraisikud, mittetulundusühingud. 24 Kindlustusseltsid ja pensionifondid, muud finantseerimisasutused. 23
a. Teenusepakkujad Eesti hoiuseturg on jaotatud põhiosas nelja suurima panga vahel: ile kuulus 2010. aasta lõpus 45% hoiuste turust, SEB Pangale 21%, Danske Bank Eesti filiaalile 16% ning Nordea Bank Finland Eesti filiaalile 7% kogu hoiuste turust. Kuigi 2010. aasta lõpu seisuga deponeeriti suurim osa hoiustest peamiselt is, on tema turuosa kõigis kliendikategooriates vähenenud. Samas on Danske Bank Eesti filiaali turuosa märkimisväärselt suurenenud valitsuse ja finantseerimisasutuste hoiuste osas. Valitsuse hoiuste osas kuulus suurim turuosa ile, vähenedes aasta jooksul 39%-lt 35%-ni. Danske Bank Eesti filiaali turuosa kasvas 2010. aastal 13%-lt 30%-ni, SEB Panga turuosa vähenes 27%-lt 20%-ni ning Nordea Bank Finland Eesti filiaali turuosa vähenes 20%-lt 12%-ni. Turujaotus: hoiused seisuga 31.12.2010 (sulgudes 31.12.2009) Danske Bank 16% (15%) Citadele 1% (1%) Nordea Bank Finland 7% (8%) 21% (21%) Turujaotus: valitsuse hoiused Tallinna Äripank 1% (1%) Svenska Handelsbanken 1% (1%) UniCredit 1% (2%) LHV Pank 1% (0%) BIGBANK 2% (0%) DnB NORD 1% (0%) Eesti Krediidipank 3% (4%) 45% (47%) Finantseerimisasutuste hoiuste osas kuulus suurim turuosa Danske Bank Eesti filiaalile, suurenedes aastaga 19%-lt 39%-ni. i turuosa vähenes 39%-lt 35%-ni, SEB Panga turuosa vähenes 24%-lt 19%-ni. Nordea Bank Finland Eesti filiaali turuosa vähenes 9%-lt 5%-ni. Svenska Handelsbanken 3% (0%) 20% (27%) Danske Bank 30% (13%) 35% (39%) Nordea Bank Finland 12% (20%) DnB NORD 0% (1%) Turujaotus: finantseerimisastutuste hoiused DnB Nord 0% (3%) UniCredit Bank 1% (5%) BIGBANK 3% (1%) 19% (24%) 33% (39%) Danske Bank 39% (19%) Nordea Bank Finland 5% (9%) 24
Nagu ka eelmistel aastatel iseloomustab äriühingute hoiuste turgu stabiilsus turuosad kõikusid 2%-3% piirides. Suurim turuosa kuulus endiselt ile, vähenedes aastaga 43%-lt 40%-le. SEB Panga turuosa suurenes 17%-lt 19%-ni, Danske Bank Eesti filiaali turuosa vähenes 20%-lt 19%-le. Eraisikute hoiuste turgu iseloomustab samuti stabiilsus. Üle poole turust kuulus 2010. aastal ile (54%). SEB Panga turuosa oli 23% ja Danske Bank Eesti filiaali turuosa 7%. Mõningast kasvu on näha väiksemate pankade turuosades. 2010. aastaga kasvas BIGBANK i turuosa 2%-lt 4%-ni ning Citadele Banka Eesti filiaali turuosa 1%-lt 2%-ni. Turujaotus: äriühingute hoiused Citadele 1% (1%) Danske Bank 19% (20%) Muud 2% (0%) Nordea Bank Finland 8% (7%) 19% (17%) Svenska Handelsbanken 2% (2%) Tallinna Äripank 1% (2%) UniCredit 3% (2%) LHV Pank 1% (0%) Eesti Krediidipank 4% (6%) 40% (43%) b. Teenuse tarbijad 2009. aastaga võrreldes vähenes hoiuselepingute arv ning seda kõikides kliendikategooriates. Kehtivate hoiuselepingute arv 25 seisuga 31.12.2010: Turujaotus: eraisikute hoiused BIGBANK 4% (2%) 23% (23%) Muud 1% (1%) Eesti Krediidipank 3% (3%) nõudmiseni ja üleööhoiused kokku 2 431 000 lepingut sh eraisikud 2 204 000 lepingut tähtajalised ja säästuhoiused kokku 468 000 lepingut sh eraisikud 437 000 lepingut investeerimis- ja muud hoiused kokku 36 000 lepingut sh eraisikud 35 000 lepingut Danske Bank 7% (8%) Citadele 2% (1%) Nordea Bank Finland 6% (7%) 54% (55%) Eraisiku nõudmiseni ja üleööhoiuse keskmine suurus oli 2010. aasta lõpu seisuga 14 700 krooni (2009. aasta lõpus 11 000 krooni), tähtajalise ja säästuhoiuse suurus 72 100 krooni (70 100 krooni) ning investeerimis- ja muu hoiuse suurus 49 000 krooni (43 800 krooni). 25 Arvesse on võetud vaid hoiused rahaliste vahenditega 25