Kindlustusturu ülevaade Kea Mei kea.mei@lkf.ee
Kahju- ja elukindlustuse maksed 450 mln 400 mln 350 mln 300 mln 384 339 320 309 325 349 376 396 427 313 340 250 mln 200 mln 150 mln 100 mln 50 mln 0 mln 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017
Kindlustusandjate turuosad perioodi maksete järgi Kindlustusandja 2013 2014 2015 2016 2016 2017 Gjensidige Kahjukindlustus 2,7% 2,4% 2,3% 2,4% 2, 1,8% PZU (RSA kuni 2013) Kahjukindlustus 8,9% 10, 9,7% 10,2% 10,6% 11,6% Inges Kahjukindlustus 1,8% 0,9% 0,6% 1,4% 1,4% 1,3% BTA Kahjukindlustus 3,9% 4,2% 3,6% 4,3% 4,4% 4,6% Compensa Life Elukindlustus 6,7% 7,2% 7,3% 8,6% 8,4% 6,9% Compensa Kahjukindlustus 0, 0, 0, 0,9% 0,8% 1,3% D.A.S. Kahjukindlustus 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% LKF Kahjukindlustus 0, 0, 0, 0,2% 0,2% 0,2% Ergo Life Elukindlustus 2,3% 2,7% 2,1% 1,7% 1,7% 1,4% ERGO Kahjukindlustus 11,5% 11, 11,6% 11,7% 12,1% 12,2% If Kahjukindlustus 18,2% 17,9% 18,9% 16,4% 17, 16, Kredex Kahjukindlustus 0,5% 0,6% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% Mandatum Life Elukindlustus 3, 3, 1,8% 1,4% 1,1% 1,3% Salva Kahjukindlustus 4,5% 4,4% 4,8% 4,6% 4,7% 4,5% SEB Elukindlustus 7,6% 7, 7,1% 6,7% 6,6% 6,5% Seesam Kahjukindlustus 7,5% 7,2% 7,1% 6,9% 6,9% 7,1% Swedbank Life Elukindlustus 10,5% 10,6% 11,2% 10,8% 10,3% 10,7% Swedbank P&C Kahjukindlustus 10, 10,3% 10,8% 11,1% 11, 11,8% Kogusumma 10 10 10 10 10 10
Turuosad perioodi maksete järgi kindlustusliikide lõikes Kindlustusliik 2013 2014 2015 2016 2016 2017 Investeerimisriskiga elukindlustus 8% 9% 8% 7% 6% 7%..tulumaksusoodustusega investeerimisriskiga elukindlustus 3% 3% 3% 3% 3% 3% Kapitalikogumiskindlustus 5% 4% 4% 3% 3% 3%..tulumaksusoodustusega kapitalikogumiskindlustus 3% 2% 2% 2% 2% 2% Liikluskindlustus 18% 18% 18% 18% 19% 2 Lisakindlustus 1% 1% 1% 1% 1% 1% Maismaasõidukite kindlustus, füüsilised isikud 11% 11% 11% 12% 12% 12% Maismaasõidukite kindlustus, juriidilised isikud 14% 14% 13% 12% 12% 12% Muud elukindlustused Muude sõidukite kindlustus Pensionikindlustus 4% 4% 5% 5% 5% 4%..tulumaksusoodustusega pensionikindlustus 3% 4% 3% 4% 4% 3% Rahalise kaotuse kindlustus 2% 2% 2% 2% 2% 2% Reisikindlustus 3% 3% 3% 3% 3% 3% Surmajuhtumikindlustus 2% 3% 3% 3% 3% 4% Sõiduki valdaja vastutuskindlustus 1% 1% 1% 1% 1% 1% Sünni- ja abiellumiskindlustus Transporditavate kaupade kindlustus Tsiviilvastutuskindlustus 2% 2% 2% 2% 2% 2% Varakindlustus, füüsilised isikud 11% 11% 11% 11% 11% 11% Varakindlustus, juriidilised isikud 7% 7% 8% 8% 8% 7% Õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustus 1% 1% 1% 1% 1% 1% Kogusumma 10 10 10 10 10 10
Turuosaliste arv Turuosaliste arv perioodi lõpus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kahjukindlustusandjad 9 9 9 9 9 8 Kahjukindlustuse filiaalid 4 5 4 3 4 4 Elukindlustusandjad 4 4 4 4 4 4 Elukindlustuse filiaalid 1 1 1 1 1 2 Kindlustusmaaklerid 42 42 45 45 42 41
Elukindlustus
Elukindlustuse maksed 30 mln 25 mln 20 mln 20 20 18 21 20 22 19 22 19 22 20 25 20 24 21 15 mln 10 mln 5 mln 0 mln 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 2014 2015 2016 2017
Kindlustusandjate turuosad perioodi lõpus* 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Swedbank 38,3% 37,8% 37,1% 36,2% 36,2% 36, 35,4% 36,7% SEB 27, 27,2% 26,8% 27,5% 27,8% 27,4% 28,7% 26,8% Compensa 12,7% 13,6% 15, 16,1% 17,4% 18,9% 18,4% 19,3% Mandatum 13,7% 13,5% 12,9% 12,2% 10,9% 9,6% 9,4% 9,5% ERGO 8,3% 8, 8,1% 8,1% 7,6% 8,1% 8,1% 7,7% * Turuosad on arvutatud perioodi lõpus jõusolevate lepingute elukindlustuseraldiste summade järgi. 2016 2017
Turuosad perioodi maksete järgi kindlustusliikide lõikes 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Investeerimisriskiga elukindlustus 41,9% 40,3% 40,7% 41,3% 38,7% 33,9% 31,3% 36,6% Pensionikindlustus 13,1% 15,7% 19, 20,7% 22,9% 26,5% 27,1% 22,3% Surmajuhtumi kindlustus 11,1% 12,1% 11,8% 12,9% 14,7% 16,8% 17,7% 18,9% Kogumiskindlustus 29,3% 27,3% 23,5% 20,4% 18,5% 16,7% 17,6% 15,2% Lisakindlustus 4,7% 4,6% 5,1% 4,7% 5,3% 6,1% 6,4% 6,9% 2016 2017
Kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste maht 600 mln 542 500 mln 468 490 400 mln 364 353 389 416 300 mln 262 311 200 mln 100 mln 0 mln 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 30.09.2017
Kindlustusandjate portfelli jaotus perioodi maksete järgi 10 9 8 24% 5% 8% 7% 1 19% 15% 28% 7 6 76% 16% 2 11% 5 4 3 32% 7 28% 54% 2 4% 1 17% 28% 25% Compensa Ergo Mandatum SEB Swedbank Investeerimisriskiga elukindlustus Kogumiskindlustus Pensionikindlustus Surmajuhtumi kindlustus Lisakindlustus
Kahjukindlustus
Kahjukindlustuse maksed 90 mln 80 mln 70 mln 64 66 65 67 67 70 70 72 73 76 76 78 80 85 84 60 mln 50 mln 40 mln 30 mln 20 mln 10 mln 0 mln 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 2014 2015 2016 2017
Kindlustusandjate turuosad perioodi maksete järgi 3 If (22%) ERGO (17%) 25% Swedbank (16%) PZU (RSA kuni 2013) (16%) 2 Seesam (1) BTA (6%) 15% Salva (6%) Gjensidige (3%) 1 Compensa (2%) Inges Kindlustus (2%) 5% D.A.S. (1%) Kredex (1%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 Eesti Liikluskindlustuse Fond (0,2%) QBE ()
Turuosad perioodi maksete järgi kindlustusliikide lõikes 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sõidukikindlustus 34,7% 35,1% 35,1% 35,3% 34,3% 33,7% 33,6% 32,7% Liikluskindlustus 28,1% 26,9% 26,1% 25,4% 25,5% 26,1% 26, 27,5% Eraisiku varakindlustus 15,2% 15,3% 15,5% 15,4% 15,4% 15,6% 15,5% 15,3% Muud kindlustusteenused 12, 12,3% 12,9% 13,2% 13,9% 13,8% 14, 14,3% Ettevõtte varakindlustus 9,9% 10,3% 10,4% 10,6% 11, 10,7% 10,9% 10,2% 2016 2017
Kindlustusandjate portfelli jaotus perioodi maksete järgi 10 9 8 8% 8% 8% 12% 18% 19% 7% 8% 1% 14% 12% 1 12% 2 1 18% 16% 1% 7 6 5 4 8% 19% 13% 39% 92% 12% 3% 4 51% 10 10 9% 3 21% 31% 10 17% 14% 3 11% 21% 37% 3 37% 2 1 47% 37% 33% 32% 27% 27% 24% 23% 14% Gjensidige PZU Inges BTA Compensa D.A.S. LKF ERGO If Kredex Salva Seesam Swedbank Liikluskindlustus Sõidukikindlustus Eraisiku varakindlustus Ettevõtte varakindlustus Muud kindlustusteenused