2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018
Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline kontsern, mis pakub postiäri-, pakiäri-, infoäri ja rahvusvahelise äri teenuseid. AS-i Eesti Post kontserni kuuluvad emaettevõttena, tütarettevõtetena AS Maksekeskus, OÜ Omniva, Leedus asuv tütarettevõte UAB Omniva LT, Lätis asuv SIA Omniva ning sidusettevõte OÜ Post11. Kontsern tegutseb Baltimaades. AS-i Eesti Post osalus seisuga 30.09.2018 oli AS-is Maksekeskus 57% (31.12.2017 seisuga 57%), OÜ-s Omniva 100% (31.12.2017 seisuga 100%), UAB-s Omniva LT 100% (31.12.2017 seisuga 100%), SIAs Omniva 100% (31.12.2017 seisuga 100%), OÜ-s Post11 30% (31.12.2017 seisuga 30%). on riigile kuuluv äriühing ning kuulub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse. Kontserni töötajate keskmine arv seisuga 30.09.2018 oli 2249 (30.09.2017 2127). Juriidiline aadress: Pallasti 28 10001 Tallinn Eesti Vabariik Registrikood: 10328799 Telefon: +372 664 3200 Faks: +372 664 3201 E-post: info@omniva.ee Veebileht: www.omniva.ee Audiitor: KPMG Baltics OÜ
Tegevusaruanne AS-i Eesti Post konsolideeritud aruanded kajastavad AS-i Eesti Post (emaettevõte), AS-i Maksekeskus (AS-i Eesti Posti osalus 57%), SIA Omniva ja UAB Omniva LT (tütarettevõtted, AS-i Eesti Post osalus 100%) majandustulemusi. on 100%-liselt riigile kuuluv äriühing, mille põhitegevusala on logistikateenuste (paki- ja postiäri) ja infoäri teenuste (e-arved) osutamine. Lisaks tegeleb ettevõte rahvusvaheliste logistikateenuste osutamisega. SIA Omniva ja UAB Omniva LT põhitegevus on pakiautomaadi- ja kullerteenuse pakkumine Läti ja Leedu turul. AS-i Maksekeskus tegevusala on makselahenduste pakkumine e-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele Baltikumis. OÜ Post11 pakub e-kaupmeestele rahvusvahelisi logistilisi terviklahendusi kaupade kättetoimetamiseks üle kogu maailma. 1. Kontsernist Olulisemad sündmused 2019. aasta III kvartalis 2018.aasta kolmandas kvartalis jätkas Omniva plaanipäraselt kolme suure fookusprojekti elluviimisega: logistikakeskuse rajamise, pakiautomaatide võrgustiku laiendamise ja uue logistika infosüsteemi loomisega. a) Fookusprojektid 2018. aasta kolmandas kvartalis jätkus uute Hiveboxi pakiautomaatide paigaldamine ning neljandas kvartalis käivituva aasta ulatuslikuma laienemise ettevalmistamine. Uued pakiautomaadid tulevad nii linnadesse kui väiksematesse asulatesse, samuti laiendab Omniva jätkuvalt olemasolevaid populaarseid pakiautomaate. Võrgustiku laiendamine toimub nii Eestis, Lätis, kui Leedus ning Omniva kinnistab sellega oma positsiooni suurima pakiautomaadivõrgustikuga teenusepakkujana. Pakiautomaadid on Baltikumi klientide eelistatud kanal pakkide saatmiseks ja kättesaamiseks ning oluliseks eelistuseks teenusepakkuja valikul on pakiautomaadi lähedus. Väärib märkimist, et 22. augustil oli ka Omniva pakiautomaadivõrgustiku seitsmes sünnipäev: Omniva esimene pakiautomaat avati 22.08.2011 Tallinnas. Uue logistikakeskuse rajamisel sai kolmandas kvartalis logistikakeskuses ehituslikult valmis ning lõpule viidi sorteerimisliini paigaldustööd. Algasid ettevalmistused liini käivitamiseks ning kolimisteks. Uus logistikakeskus avatakse novembris 2018. b) Innovatsioon ja keskkond Kolmandas kvartalis hakkas Omniva piloteerima Cleveroni pakikappe ehk kodu-pakiautomaate, testimaks seda kui ühte võimalikku tulevikulahendust saadetiste kättetoimetamisel. Piloot hõlmab piiratud aadressidele paigaldatud pakikappe Viljandis, kuhu hakatakse tooma koduaadressile kulleriga tellitud saadetisi. Samuti pannakse pakikappi ka piloodis osalevate aadresside postisaadetised (lihtkirjad, perioodika, otsepost), et klient saaks nii posti kui pakid kätte ühest kohast. Vähendamaks tulevikus ettevõtte ökoloogilist jalajälge ja CO2 emissooni, laiendas Omniva 2018. aasta kolmandas kvartalis elektrikaubiku kasutamise testi ka Lätti. Elektrikaubikute katsetamise eesmärk on testida nende sobivust kullerteenuste osutamisel nii tihedas linnaliikluses kui pikemate vahemaade läbimisel. Omniva sõidukid teevad ühe aastaga ligikaudu 254 ringi ümber maakera ning Omniva kui logistikaettevõtte peamine ökoloogiline mõju tuleneb transpordist. c) Juhtimine 27. septembril kogunenud AS-i Eesti Post nõukogu määras uueks juhatuse esimeheks ettevõtte juhatuse liikme ning senise juhatuse esimehe kohusetäitja Ansi Arumeele. Konkurss juhatuse esimehe kohale kuulutati välja augusti lõpus seoses eelmise juhi tagasi kutsumisega kevadel. d) Auhinnad ja tunnustused Omniva uue logistikakeskuse katusepinnale rajatud 11 000-ruutmeetrine päikesepaneelide park, mis katab 40-50% hoone energiavajadusest, pälvis tiitli Aasta Energiategu 2018. Uue logistikakeskuse
projekteerimisel ja ehitamisel on oluline kriteerium keskkonnasõbralikkus ning energiasäästlikus, mistõttu Omniva uus logistikakeskus hakkab töötama suures ulatuses taastuvenergial. Omniva nutikirjakastide piloot pälvis tiitli PostEurop Innovation Award. Koostöös Leviraga paigaldas Omniva Harjumaale kolm nutikirjakasti, mis võimaldavad reaalajas jälgida infot sisestatud kirjade koguse ning kirjakasti tühjendamiste kohta. Asjade interneti (IoT Internet of Things) põhimõttel töötavad nutikirjakastid võivad olla tulevikus aluseks nõudluspõhisele kirjateenusele, võimaldades harvemini kasutatud kirjakasti puhul seda tühjendama minna ainult juhul, kui mõni kiri sinna ka postitatud on. Läti enim armastatud brändide edetabelis hinnati Omniva armastatuimaks posti- ja pakiteenuseid pakkuvaks kaubamärgiks. Enim armastatud brände mõõdeti koondhinde alusel, mis koosneb hinnangust kaubamärgi kvaliteedile, unikaalsusele ning kasulikkusele. 15,8% vastanute hulgas kuulus Omniva nende lemmikbrändide hulka ning selgeks eelistuseks teenuse kasutamisel. Oma tegevusvaldkonnas näitas Omniva eeskuju pälvides kaks korda kõrgema hinnangu kui postivaldkonna keskmine (7,9%). Kokku hinnati uuringu käigus 542 kaubamärki 50 eri kategoorias, üldarvestuses pälvis Omniva 23. koha konkureerides Läti armastatuimate kaubamärkidega. Neljandas kvartalis jätkab Omniva fookusprojektide elluviimist ning tegevusi klientidele väärtust loova teenuse pakkumiseks. 2. Põhilised finants- ja efektiivsusnäitajad Kasumiaruanne 2018 9k 2017 9k EUR miljonites Müügitulu 75,9 71,9 sh universaalne postiteenus 11,5 10,4 sh muud teenused 64,4 61,5 Ärikasum 0,2-1,1 Kasum enne tulumaksu 0,3-1,0 Puhaskasum 0,3-1,3 sh universaalse postiteenuse kahjum -3,4* -3,1 * - prognoos Bilanss 30.09.2018 30.09.2017 EUR miljonites Varad kokku 83,1 68,2 Lühiajalised kohustused 50,8 38,3 Pikaajalised kohustused 2,2 2,4 Omakapital 30,1 27,5 Keskmine töötajate arv 2 249 2 127 Suhtarvud 2018 9k 2017 9k ROE 0,9% -4,9% ROA 0,3% -2,0% Ärikasumi marginaal 0,3% -1,5% Puhaskasumi marginaal 0,3% -1,9% EPS 0,1-0,9
Puhaskasum töötaja kohta (eur) 118-628 Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 0,7 1,0 Maksevalmiduse tase 0,2 0,3 Võla ja omakapitali suhe 31,0% 1,0% Kapitaliseerituse kordaja 6,9% 8,2% Omakapitali määr 36,2% 40,2% KASUTATUD VALEMITE KIRJELDUS Keskmine töötajate arv täistööajale taandatud keskmine töötajate arv Omakapitali tootlus (ROE) =puhaskasum / omakapital Varade tootlus (ROA) = puhaskasum / varad Ärikasumi marginaal = ärikasum / müügitulu Puhaskasumi marginaal = puhaskasum / müügitulu Puhaskasum aktsia kohta (EPS) = emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum / perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv Puhaskasum töötaja kohta aastas = puhaskasum / keskmine töötajate arv Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevarad / lühiajalised kohustused Maksevalmiduse tase = raha / lühiajalised kohustused Võla ja omakapitali suhe = intressikandvad kohustused / omakapital Kapitaliseerituse kordaja = pikaajalised kohustused / (pikaajalised kohustused + omakapital) Omakapitali määr = omakapital / (omakapital + kohustused) 3. Kontserni majandustegevus 9 kuud 2018 Kontserni äritulu oli 9 kuuga kokku 77,7 miljonit eurot (2017 9k: 74,2 miljonit eurot), kasv 5%. Oluliselt mõjutas tulemust pakiäri teenuste tulude kasv ning rahvusvahelise äri teenuste tulude langus. Viimase langusele avaldas mõju ärikontseptsiooni korrastamine. 9 kuu seisuga oli logistikaäri (paki-ja postiäri) tulude osakaal kogu ärituludes 68% (2017 9k 65%), rahvusvahelise äri osakaal 28% (2017 9k 30%) ja infoäri osakaal 2% (2017 9k 3%). Kontsern teenis 9 kuuga 0,2 miljonit eurot ärikasumit (2017 9k: 1,1 miljonit eurot kahjumit), mis oli parem kui prognoositud tulemus. Võrreldes eelmise aasta üheksa kuuga on paranenud oluliselt logistikaäri kasumlikkus. Langevate mahtudega postäris on suudetud hoida kasumlikkust. Jätkuvat positiivset trendi näitab Baltikumi pakiäri, mille mahud jätkasid kasvu ja marginaal paranemist. 9 kuu pakiäri teenuste tulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 21%. Rahvusvahelise äri kasumlikkus paranenud vaatamata eelmise aastaga võrreldes väiksematel mahtudele. Kuludest kasvasid logistikaäri personalikulud ning transpordikulud (kütuse hinna kasv). Langesid väiksema rahvusvahelise teenuse tulu mõjul väljuva rahvusvahelise saadetise kulud. Keskmine töötajate arv on kasvanud 2017. aasta septembriga võrreldes 122 võrra. Töötajate arv on jätkuvalt kasvanud tütarettevõtetes ning püsinud stabiilne emaettevõttes. Ettevõtte rahavooge mõjutavad oluliselt rahvusvahelise teenuse arveldustega seotud raha liikumised ning uue logistikakeskuse, pakiautomaatide laienemise ja arvutitarkvara arendusega seotud investeeringud.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne tuhandetes eurodes 30.09.2018 30.09.2017 VARAD Käibevara Raha 11 200 9 609 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 21 063 26 323 Varud 818 758 KÄIBEVARA KOKKU 33 081 36 690 Põhivara Sidusettevõtte aktsiad ja osakud 135 143 Pikaajalised nõuded ja rendi ettemaksed 1 202 1 697 Materiaalne põhivara 33 826 20 003 Immateriaalne põhivara 14 842 9 703 PÕHIVARA KOKKU 50 005 31 546 VARAD KOKKU 83 086 68 236 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Laenukohustused 9 260 64 Võlad ja ettemaksed 41 502 38 276 Lühiajalised kohustused kokku 50 762 38 340 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 84 206 Muud pikaajalised võlad 2 143 2 235 Pikaajalised kohustused kokku 2 227 2 441 KOHUSTUSED KOKKU 52 989 40 781 Omakapital Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital Aktsiakapital 15 714 15 714 Kohustuslik reservkapital 1 571 1 571 Jaotamata kasum 12 811 10 169 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital kokku 29 704 27 243 Mittekontrolliv osalus 393 212 OMAKAPITAL KOKKU 30 097 27 455 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 83 086 68 236
Konsolideeritud koondkasumiaruanne tuhandetes eurodes III kv 2018 III kv 2017 9k 2018 9k 2017 Äritulud Müügitulu 25 913 21 708 75 870 71 929 Muud äritulud 668 623 1 784 2 271 Äritulud kokku 26 581 22 332 77 654 74 200 Ärikulud Kaubad, toore, materjal ja teenused -12 747-10 379-36 356-37 061 Muud tegevuskulud -2 766-2 921-9 056-8 892 Tööjõu kulud -9 296-8 502-27 408-24 924 Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 527-1 338-4 291-4 041 Muud ärikulud 136-66 -306-378 Ärikulud kokku 26 200-23 206-77 416-75 296 Ärikasum 381-874 238-1 096 Finantstulud 467 397 469 104 Finantskulud -423-204 -455-6 Kasum enne tulumaksustamist 425-681 252-998 Tulumaksukulu -4 0 14-336 Aruandeperioodi puhaskasum 421-681 266-1 333 sh emaettevõtja omanike osa kasumist 364-693 111-1 371 mittekontrolliva osaluse osa kasumist 57 12 155 38
Konsolideeritud rahavoogude aruanne tuhandetes eurodes III kv 2018 III kv 2017 9k 2018 9k 2017 Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi puhaskasum 421-681 266-1 333 Korrigeerimised: Põhivara kulum ja väärtuse langus 1 527 1 293 4 291 4 041 Kasum põhivara müügist, mahakandmisest -80-83 -159-525 Kasum/kahjum sidusettevõtjalt 1 5 1 5 Saadud intressid -4-21 -5-4 Makstud intressid 1 10 4 0 Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 4 277 1 512 4 831 7 554 Varude muutus -28 40-26 191 Makstud ettevõtte tulumaks 0 0 0-335 Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 57-6 974 2 782-6 978 Rahavood äritegevusest kokku 6 172-4 897 11 984 2 616 Rahavood investeerimistegevusest Põhivara soetus -4 406-2 558-17 782-7 244 Põhivara müük 126 183 246 742 Saadud intressid 4 21 5 4 Rahavood investeerimistegevusest kokku -4 276-2 355-17 531-6 498 Rahavood finantseerimistegevusest Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -7-72 -80-350 Saadud pangalaenud 3 000 0 9 500 0 Laenude tagasimaksed -216 0-249 0 Makstud dividendid 0 0 0-1 339 Makstud intressid -1-10 -4 0 Rahavood finantseerimistegevusest kokku 2 777-83 9 168-1 689 Kokku rahavood 4 672-7 335 3 620-5 571 Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 6 528 16 943 7 580 15 180 Raha ja raha ekvivalentide muutus 4 672-7 335 3 620-5 571 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 11 200 9 609 11 200 9 609