Ülevaade kalandustoodete turutrendidest. Projekt: Räime ja kilutoodete arenguvõimaluste uuring
|
|
- Vello Pärnpuu
- 3 aastad tagasi
- Vaatused:
Väljavõte
1 Ülevaade kalandustoodete turutrendidest Projekt: Räime ja kilutoodete arenguvõimaluste uuring Teostaja: Toidu ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus Juuli
2 Sisukord Sissejuhatus... 3 Mis kalaliikidest tooteid ja mitmete erinevate ettevõtete poolt pakutakse... 4 Jaekaubanduse ja HoReCa analüüs millised kalatooted on esindatud poelettidel ja HoReCa poolel... 5 Kalatooted jaekaubanduses... 6 Kalatoodete turg Saksamaal... 7 Kalatooted erinevates jaekaubanduse ettevõtetes... 8 Kalatoodete trendid jaekaubanduses... 9 Kalatooted HoReCa sektoris Keskkonnasõbralikkuse sertifikaadid kui kalatoodete turundusargument Kalatoodete sortimendi analüüs toodete eluiga ja turukäitumine Kokkuvõte
3 Sissejuhatus Töö on teostatud EV Põllumajandusministeeriumi Kalamajandusosakonna tellimusel ajavahemikul jaanuar 2008.a. juuni 2009.a. Töö eesmärgiks on anda ülevaade kala ja kalandustoodete turutrendidest. Käesoleva uuringu andmed on kogutud erialamesside ja konverentside külastustest, potentsiaalsete sihtturgude poodide külastustest ning spetsialistide intervjuudest. Kalandustoodete turutrendide kirjeldamine on oluline projekti Räime ja kilutoodete arenguvõimaluste uuringu seisukohalt eelkõige sellepärast, et mõista paremini kalandustoodete turutrendide üldiseid suundi. Kalandustoodete turutrendide alusel on võimalik: 1) langetada valikuid uute toodete ja tehnoloogiate investeeringute optimaalsusest; 2) anda esmane hinnang ettevõtte praeguse toodangu vastavusele uutele turgudele sisenemiseks; 3) hinnata räime ja kilutoodete konkurentsivõimet võrreldes teistest kalaliikidest valmistatud toodetega 3
4 Mis kalaliikidest tooteid ja mitmete erinevate ettevõtete poolt pakutakse European Seafood Expositionil kalakäitlejad kalaliikide kaupa ansoovis tursk heeringas mintai lõhe sardiin makrell European Seafood Exposition on erialamess, kus on esindatud enamus kalapüüdjate, käitlejate ja turustajate esindajatest. Messiväljapanekutel esindatud kalaliikide turustajate arvu järgi, saab teha järeldusi nii kalaliigi populaarsuse kui ka ettevõttete majandusedukuse kohta. European Seafood Expositionil kalakäitlejad kalaliikide kaupa graafikul on välja toodud räime ja kilutoodete uuringu seisukohast oluliste kalaliikide esitluskohtade numbrid. Kalaliigid mis võrdlusesse võeti olid anšoovis, tursk, heeringas, mintai, lõhe, sardiin ja makrell. Vaadeldud periood oli a. Graafikult on näha, et praktiliselt üle kõikide kalaliikide on kõige rohkem ettevõtteid välja tulnud 2008.aastal, mil majandusolukord oli Maailmas kõige paremas olukorras aastal oli veidi rohkem ettevõtteid esindatud kui 2009.aastal. 4
5 Kalaliikidest on muidugi populaarseimad lõhe ja tursk. Räime ja kilu arengupotentsiaali arvestades on aga väga positiivne märkida, et anšoovise, sardiini ja heeringa turustajad on üsnagi märkimisväärsel arvul esindatud. Viimane asjaolu annab tunnistust, et tumedama lihaga, väiksematel ja rasvastel kaladel on nõudlust. Räime ja kilu arenguvõimaluste perioodil sai külastatud ka Saksamaa suurimat kalamessi Fish Internationale, mis on küll üldmõõtmetelt väiksem, kuid näitas ära, et ka Saksamaal on vähemalt samasuur huvi ja ka mõningane tarbimisharjumis räimele ja kilule sarnaste kalaliikide osas. Konserveeritud kalatooteid tutvustasid European Seafood Expositionil 2007.a. 49 ettevõtet, 2008.a. 58 ettevõtet ja 2009.a. 51 ettevõttet. Konserveertud kalatoodete tootjad ja turustajad pärinesid põhiliselt Vahemeremaadest, Lõuna Euroopast ja Ida Euroopast. Konserveeritud kalatoodete tootjategrupp on stabiilne ja ei näita kasvutrendi. Kalakonservide tarbimsharjumused on tugevad üle Euroopa, kuid kalakonservide ostjaskond on väga hinna ja tootetundlik. Kalakonservi tarbija ei armasta katsetada uute maitsetega vaid eelistab tuntud toodet ja ka kaubamärgi lojaalsus on üsna määrava iseloomuga. Jaekaubanduse ja HoReCa analüüs millised kalatooted on esindatud poelettidel ja HoReCa poolel Kala ja kalatoodete tarbimine on ülemaailmselt suurendatud tähelepanu all olnud just eriti sellepärast, et kala on toiteväärtuslikust seisukohast väga hea valgu, asendamatute rasvhapete, vitamiinide ja mineraalainete allikas. Heaoluriikides on tekkimas probleem ülekaalulise ja ühekülgselt toituva elanikkonnaga ja seetõttu on paljudes maades viidud läbi kalatarbimise populariseerimise kampaaniaid. Arengumaades on kala oluline toiduenergia allikas, sest napib maad ja võimalusi kasvatada kariloomi ja linde. WHO (World Health Organization) soovitusel peaks kala olema iga inimese menüüs kaks kuni 5
6 kolm korda nädalas. Jaekaubanduse ja HoReCa sektori kalatoodete analüüs näitab millised kalatooted on saadaval ja kas see on piisav teostamaks kalasöömise kampaaniate eesmärke. Kalatooted jaekaubanduses Jaekaubanduse kalatoodete analüüs keskendub Euroopale kui lähimale ja potentsiaalsemale turule Eesti kalatoodetele. Kalatoodete sortiment Euroopa erinevates piirkondades on väga palju mõjutatud geograafiast. Piirkondades, mis asuvad mere, jõgede või järvede vahetus läheduses, on poodides tunduvalt laiem kalatoodete valik kui keskmaal. See asjaolu on seletatav tarbijate toitumisharjumustega ning eelistustega. Lisaks kalatoodete hulgale on piirkonnast mõjutatud ka kalatoodete töötlemisaste. Tugeva kalatoodete tarbimise traditsioonidega maades on populaarsemad võimalikult värsked ja väiksema eeltöötlusega kalatooted, sest tarbijatel on kogemus nendest toitude valmistamisel. Piirkondades kus põhitoiduks on olnud valdavalt loomaliha, on populaarsed poolvalmis või valmis töödeldud kalatooted. Vahemeremaades ja Lõuna Euroopas eelistavad tarbijad värsket kala ja jahutatud kalatooteid, millest on tingitud ka kalatoodete valik poodides. Poodides on tavaline, et kala müüakse jääl tervena, roogitult või fileena. Samuti on jaheletis valmispakendatud värsked roogitud kalad ja fileed. Pakendid on suhteliselt tagasihoidlikud, kilepakend ja etikett infoga kala liigi, püügiaja ja säilimisaja kohta. Samas on populaarsed ka marineeritud ja soolatud tooted, mille pakendid on eksklusiivsema kujundusega. Piirkondlikud spetsialiteedid on ka kuivatatud kalad, mida saab lasta endale kohapeal kalaletis kalarümbast tükeldada või siis juba väikepakendist ja iseteenindusletist valida. Külmutatud kalatoodete osakaal on väike. Kesk Euroopas on suuremad tarbijagrupid Prantsusmaa ja Saksamaa. Prantsusmaal eelistatakse jahutatud kalatooteid ja reeglina on põhirõhk kauplustes valmis fileeritud või tükeldatud kalapaladel, mida koduse toiduvalmistamise käigus vastavalt soovidele 6
7 maitsestatakse. Saksamaal ostetakse palju kalatooteid külmutatult. Nii Prantsusmaal kui ka Saksamaal on toote pakendil väga suur rõhk. Pakend peab tingimata olema eksklusiivne, ka siis kui sees on igapäevane ja lihtne toode. Põhja Euroopas eelistatakse samuti jahutatud kala, mis on fileeritud või tükeldatud koduseks toiduvalmistamiseks sobivasse vormi. Jäälettide osakaal on vähenemas ja eelistatakse osta juba valmis portsjontooteid iseteeninduslettidest. Külmutatud toodetest on populaarsed mugavustooted. Pakendite osas on hetkel domineerimas kilepakendid ja vaakumpakendamine, kuid võrreldes Lõuna Euroopa ja Vahemeremaadega on pakenditel rohkem kujunduselemente. Kalatoodete turg Saksamaal Saksamaal on suur kalatoodete importija. Põhiline osa Saksamaa turust kuulub külmutatud kalale ja kalatoodetele. Kalatooteid imporditakse koguseliselt järjekorras: Hiina, Poola, Taani, Norra, USA, Venemaa. Hiina on suurim importijamaa sellepärast, et seal töödeldakse palju Norra, Islandi ja Venemaa kalatoorainest. Hiinast imporditakse mahuliselt enim kalatooteid, kuid rahaliselt imporditakse enam Norrast, millele järgnevad Taani ja Hiina. Poolast imporditakse põhiliselt suitsutatud lõhetooteid. Kalaliikide impordijärjestus on lõhe 26%, heeringas 18%, forell 11%, tuunikala, makrell jt. kalaliigid. Toodete impordijärjestus on 36% külmutatud kalatooted, 28% konserveeritud ja marineeritud kalatooted. Saksamaa tarbijatest ostavad kalatooteid 98%, neist 36% ostavad kalatooteid supermarketitest, 9% säästupoodidest (ing.kl. discounter) ja 8% kalapoodidest. Kala ostetakse reeglina rohkem nädalavahetustel ja siis valitakse ostukohaks kalapoed või supermarketid. Säästupoodides müüvad enam marineeritud ja konserveeritud kalatooted. Noored sakslased söövad rohkem väljas ja eelistavad reeglina kallimaid tooteartikleid. Konserve tarbivad madalaima sissetulekuga inimesed. Üle 50 aastased tarbivad kõige rohkem kalatooteid ja tuleviku kasvupotentsiaal on selles tarbijagrupis 7
8 kõige suurem. Tarbijad tahavad kala nautida. Väga oluline on lugu kala või kalatoote taga. Sakslastele annab tootele lisaväärtuse kui on tegemist mahetoiduga või ökoloogiliselt säästliku toorainega. Lisaväärtus tekib teadmisest, et mahetooted ja ökoloogiliselt jätkusuutlik tooraine annab parema kvaliteediga toote ja suurema maitseelamuse. Tarbijad ostavad valmislahendusi ning ootavad üllatusi ja meelelahutust. Saksamaa turul on palju külmutatud kalatooteid, jaemüügiketid ootavad täiendust just jahutatud kalatoodete sortimendis. Uued turule sisenevad kalatooted peavad olema kindlasti eeltöödeldud ja pakendatud atraktiivselt ning disainitud sihtturule ja sihtgrupile vastavalt. Kalatootega turule tulemiselt tuleb arvestada, et tarbija ei osta toodet vaid kontseptsiooni. Tootjad peavad arvestama ka müüki toetava turunduskampaania kuludega. Saksamaa turul on eriti oluline pöörata tähelepanu logistikale. Kalatoodete jaotamiseks on olemas spetsiaalsed logistikaettevõtted, kes transpordivad üle kogu maa laiali nii jahutatud kui ka külmutatud kalatooteid. Logistikafirmad kes Saksamaa turul on end tõestanud kalatoodete alal on näiteks Frische Paradies, Rungis Express, Regionaler Fachhandel. Kalatooted erinevates jaekaubanduse ettevõtetes Jaekaubanduse tooted jagunevad ka müügikohtade alusel. Kala ja kalatoodete müügikohad on spetsiaalsed kalapoed, supermarketid ja säästupoed. Kalapoodide kliente on olenevalt riigist 5 10% kõikidest kalatarbijatest ja kalapoodidest ostetakse värsket kala ning kallimaid tooteid. Supermarketites sooritavad oma igapäevased ostud kõrgem ja keskklass. Supermarketist ostetud kaup peab olema juba tükeldatud, pakendatud ja soovitavalt ka töödeldud, et tarbija saaks minimaalse vaevaga maksimaalse kalanaudingu osaliseks. 1 Säästupoodides teevad sisseoste madalama 1 Shopper Modality: why it pays to strike while the moment is hot, Nielsen, 2007, 8
9 sissetulekuga tarbijad, kes ei osta aga mitte madalamat hinda vaid suurima allahindlusega toodet. 2 Säästupoodide ostjaskonnast 74,4% valivad kaupa tuntud kaubamärgi järgi; 13,3% eelistavad poeketi oma kaubamärki ja 12,3% säästuostlejatest valivad kõige odavama toote. 2 Kalatoodete trendid jaekaubanduses Kuigi üle Euroopa on kalatoodete tarbimisharjumused erinevad on selge, et eurooplaste elutempo on muutumas üha kiiremaks. Väiksem ajaressurss tingib vajaduse valmistoitude järele ja seda nii lõunasöökide kui ka pereõhtusöökide näol. Piirkonnaspetsiifilised toidud on üha enam Maailma toiduturul kanda kinnitamas. Euroopas ilmub iga teine minut kokaraamat. Eurooplased veedavad kokaraamatut lehitsedes või kokasaadet vaadates päevas keskmiselt 23 minutit, köögis süüa tehes aga kõigest 10 minutit 3. Selline käitumisnormide muutus näitab üles huvi ja vastuvõtlikkust uutele maitsetele ja kogemustele ning vajadust uute kergesti valmistatavate toodete järgi. Räime ja kilutooted on piirkonnaspetsiifilised, kuid on üsna sarnased Vahemere toidukultuurile, mis hõlbustab toodete turustamist. Mida eristuvam on kalatoode, seda lihtsam on seda turustada. Kuid lihtsalt kalatoote letilepanemine ei ole piisav turundustegevus, et tagada toote väljapaistmine üleüldise infomüra taustal. Meie endi loodud toode on meile sama hea ja armas kui oma laps, kuid tarbija ei ole mõtetelugeja ega selgeltnägija. Toote lansseerimiskampaania, degusteerimised, artiklid ja internetiturundus on iga eduka toote elukaare lahutumatud osad. Kalatoodete sesoonsust peetakse Euroopa riikides turueeliseks. Kalatarbijad on piisavalt haritud, et teada mis kuus on millise kalaliigi hooaeg. Näiteks Soomes on august 2 The Hard Discounter Report, Nielsen, 2007, 3 web.ebscohost.com 9
10 vähihooaeg. Tootjad valmistuvad vähihooajaks aastaringselt, keetes ja külmutades vähke ning 90% vähimüügist toimub augustis. Jaekauplustes ei ole tavaliselt eraldi inimest, kes tegeleb ainult kalatoodete grupi sisseostmisega. Reeglina vastutab kalatoodete valiku ja sisseostmise eest inimene, kelle nö põhitööks on lihatooted või piimatooted vms. Selline tendents tähendab, et kalatootjatel on vaja väga selgesti eristuda, selleks, et nende toode jaekauplusesse müügile saaks. Jaekaupmehed ootavad kalakäitlejatelt mitte üksikuid tooteid vaid tootekontseptsioone ja tooteperekondi mis ei kopeeri riiulitel olemasolevaid tooteid vaid loovad tarbija jaoks suuremad valikuvõimalused. Kalatooted HoReCa sektoris HoReCa sektoris eelistatakse kalatooteid millel on küllaltki pikk realiseerimisaeg. Seega on siin populaarsed kõikvõimalikud külmutatud kalatooted. HoReCa sektoris on kalatoodete sortiment väga kitsas ning uutel toodetel on lihtne leida oma turuosa. HoReCa sektori eesmärk on minimaliseerida toormaterjali töötlemisele kuluvat aja ja tööjõukulu ning samas on oluline ka pooltoote mitmekülgne ja omanäoline valmistamise võimalus. HoReCa sektor vajab, et kalatooted oleksd ühtlase kaaluga. Perspektiivikamad uued tooted räimest ja kilust on pooltooted HoReCa sektorile. Keskkonnasõbralikkuse sertifikaadid kui kalatoodete turundusargument Kalakäitlejad on juba adunud ISO ja BRC ja muude sarnaste sertifikaatide vajadusest toodete müügiedendamisel. Viimastel aastatel on intensiivselt hakanud esile kerkima ka keskkonnasõbralikkuse sertifikaadid. Kalapüügi ja kalakäitlemise firmadel on võimalik taodelda keskkonnasõbralikkuse sertifikaate mis tõendavad, et nende poolt püütud kala on püütud loodussõbralikul viisil. Loodussõbralikkust hinnatakse: 1) mida püütakse; 2) kuidas on lood selle liigi jätkusuutlikkusega; 3) kuidas püük mõjutab keskkonda. Keskkonnasertifikaadid on 10
11 praegu rohkem Euroopa ja USA päritolu ettevõtetel. Ida Euroopa riikides ja Venemaal on väga vähestel kalapüügi ja kalakäitlemise ettevõtetel keskkonnasertifikaadid. Keskkonnasertifikaatide tuntus on Euroopa tarbijate hulgas seni veel madal. Tootjad peavad ise tegelema täiendava turundamisega. Survegrupiks on pigem jaemüügiketid, kes nõuavad oma tarnijatelt keskkonnasertifikaatide omamist. Näiteks WallMart on võtnud suuna osta sisse ainult keskkonnasertifikaadiga tooted. 11
12 Kalatoodete sortimendi analüüs toodete eluiga ja turukäitumine Kalatoodete sortimenti kuuluvad: Jahutatud roogitud kalad Jahutatud kalafileed ja kalapalad Soolatud, maitsestatud ja / või marineeritud kalatooted Suitsutatud kalatooted Konserveeritud kalatooted Valmistoidud kalast Kalapulgad ja burgerid Surimitooted Värske kala, kalafilee ja kalapalad on olnud inimestele esimene kalatoote valik aegade algusest alates. Värske kala ja kalafilee toiduks valmistamine aga nõuab oskusi ja pühendumist. Värske kala turuosa säilib, kuid see tootegrupp jääb siiski põhiliselt kalagurmaanide pärusmaaks. Kui ettevõtte soovib müüa värsket kala või kalafileed, siis selle edukaks läbiviimiseks on vaja toetavat turundustegevust ja soovitusi ostukohtadesse, kuidas seda kala või kalafileed saab toiduks valmistada. Tootegrupi aitaks uuele elule värskete kalade, kalafileede ja kalapalade tootjapoolne lisaväärtuse andmine. Näiteks on lihtne lahendus värske kala maitsestamine ja küpsetuskotti või grillalusele pakendamine. Soolatud, maitsestatud ja / või marineeritud kalatoodete hulka kuuluvad näiteks graavilõhe, soolasiig, soolatud anšoovis, vürtsikilu, räim tomatis jne. Selle tootegrupi müüginumbrid on seotud tugevalt toitumisharjumustega ning positiivsete reisikogemustega. Soolatud, maitsestatud ja / või marineeritud kalatoodete elukaar on saavutanud maksimumi. Tänapäeva elutempo tingib tarbijate kiire tüdinemise ja 12
13 seetõttu on vaja tootegrupi müügi säilitamiseks tõsist tööd teha. Kui värske kala puhul on seni vähe maitsetega kombineeritud, siis soolatud, maitsestatud ja marineeritud kala tootegrupis on raske tarbijat millegi nii uue ja põrutavaga üllatada, et see ka müüginumbrites positiivselt kajastuks. Kalakäitleja jaoks on tegemist prestiižitootega, millega saab tõestada oma suurepärast kvaliteeti. Turul püsimiseks ja müügi säilitamiseks on vaja senisest rohkem panustada pakendisse ja selle kujundusse. Suitsutatud kalatooted on teatud piirkondades väga populaarsed ning nende tarbimine on isegi veidi kasvamas. Suitsutatud kalatoodete puhul on tarbija jaoks oluline pakendi mugavus ja suitsutamise autentsus. Suitsutatud kalatoodete turustajal on vaja suunata põhirõhk toodete pakendamisesse ja sobivatesse turundusmeetmetesse. Konserveeritud kalatooted on grupp mis on enim esindatud säästupoodides. Konserveeritud kalatoodete maitsetemaailmas on hetkel ja tulevikus raske midagi rabavat välja pakkuda. Konserveeritud toodetel on lähitulevikus olemas tarbijagrupid, madalama sissetulekuga elanikkond ja matkamehed, kuid mida enam arenevad pakendamistehnoloogiad, muutes plastpakendid sama heaks säilitamiskeskkondadeks, seda vähem eelistavad tarbijad metalltaaras konservtooteid. Valmistoidud kalast on tootegrupp mis näitab kõige kiiremat kasvu. Valmistoitude osas on kalatoitudel võimalik eristuda toidukordade, etnilise tausta, maitsete, töötlemis ja pakendamisviiside kaudu ning leida endale sobiv tarbijaskond ja sihtturg. Valmistoitude grupp on segment mille arengusse investeeritud raha kõige kiiremini kasumit teenima hakkab. Kalapulgad ja burgerid on tootegrupp, mis on kõige lähemaks konkurendiks valmistoitudele. Kalapulgad ja burgerid annavad suurepärase võimaluse kasutada ära väga erinevat toorainet. Kalapulkade ja burgerite osas on seni tootjad panustanud odavama hinnaklassi toodetele, kuid vähe on leida tooteid mis kalapulga või burgeri 13
14 näol rahuldaksid ka kalasõbrast tarbija vajadused. Kalapulkade ja burgerite valdkonnas jääb samale tasemele odava hinnaklassi toodete müük, kuid premium klassi kalapulkadele ja burgeritele on hea kasvupotentsiaal olemas nii jaesektoris kui ka HoReCas. Surimitooted on idamaise päritoluga tooted, mis paljudes Euroopa riikides on veel täiesti avastamata. Kuna surimitoodetele on lihtne anda tarbijatele harjumuspärast maitset, siis selle tootegrupi kasv on ainult tootjate ettevõtlikkuse küsimus. Kalatoodete sortimendis on mitmeid tootegruppe mis on alles kiires kasvufaasis, kuid on ka tootegruppe, mis on saavutanud küpsuse. Valik tootegruppide arengusse tuleb langetada kasutatava tooraine, tootmisvõimsuse ja sihtgrupi huvisid arvestades. Räime ja kilutooted ei ole Maailmaturul konkurentsivõimelised odavtoodete kategoorias, kuid panustamine valmistoidu kategooriasse on kindlasti perspektiivikas. 14
15 Kokkuvõte o Räime ja kilu arengupotentsiaali projetseerimisel on positiivseks noodiks messidel esindatud anšoovise, sardiini ja heeringa kalakäitlemisettevõtete ja turustajate märkimisväärne ja stabiilne esindatus. Viimane asjaolu annab tunnistust, et tumedama lihaga, väiksematel ja rasvastel kaladel on nõudlust. o Kalatoodete tarbimist kasvatavad erinevates riikides läbiviidavad kalasöömise populariseerimise kampaaniad. o Piirkondades, mis asuvad mere, jõgede või järvede vahetus läheduses, on poodides tunduvalt laiem kalatoodete valik kui keskmaal. o Tugeva kalatoodete tarbimise traditsioonidega maades on populaarsemad võimalikult värsked ja väiksema eeltöötlusega kalatooted, sest tarbijatel on kogemus nendest toitude valmistamisel. o Vahemeremaades ja Lõuna Euroopas eelistavad tarbijad värsket kala ja jahutatud kalatooteid. Poodides on palju nn jäälette ja kalatooted on minimaalselt töödeldud. Pakendid on suhteliselt tagasihoidlikud, kilepakend ja etikett infoga kala liigi, püügiaja ja säilimisaja kohta. o Kesk Euroopas on suuremad tarbijagrupid Prantsusmaa ja Saksamaa. Prantsusmaal eelistatakse jahutatud kalatooteid. Saksamaal ostetakse palju kalatooteid külmutatult. Nii Prantsusmaal kui ka Saksamaal on toote pakendil väga suur rõhk. Pakend peab tingimata olema eksklusiivne, ka siis kui sees on igapäevane ja lihtne toode. o Põhja Euroopas eelistatakse samuti jahutatud kala, mis on fileeritud või tükeldatud koduseks toiduvalmistamiseks sobivasse vormi. Jäälettide osakaal on vähenemas ja eelistatakse osta juba valmis portsjontooteid iseteeninduslettidest. Pakendite osas on hetkel domineerimas kilepakendid ja vaakumpakendamine, kuid võrreldes Lõuna Euroopa ja Vahemeremaadega on pakenditel rohkem kujunduselemente. o Üle 50 aastased tarbivad kõige rohkem kalatooteid ja tuleviku kasvupotentsiaal on selles tarbijagrupis kõige suurem. o Kala ja kalatoodete müügikohad on spetsiaalsed kalapoed, supermarketid ja säästupoed. o Kalapoodide kliente on olenevalt riigist 5 10% kõikidest kalatarbijatest ja kalapoodidest ostetakse värsket kala ning kallimaid tooteid. 15
16 o Supermarketites sooritavad oma igapäevased ostud kõrgem ja keskklass. Supermarketist ostetud kaup peab olema juba tükeldatud, pakendatud ja soovitavalt ka töödeldud, et tarbija saaks minimaalse vaevaga maksimaalse kalanaudingu osaliseks. o o o o o o o o Säästupoodides teevad sisseoste madalama sissetulekuga tarbijad, kes ei osta aga mitte madalamat hinda vaid suurima allahindlusega toodet. Säästupoodide ostjaskonnast 74,4% valivad kaupa tuntud kaubamärgi järgi; 13,3% eelistavad poeketi oma kaubamärki ja 12,3% säästuostlejatest valivad kõige odavama toote. HoReCa sektoris eelistatakse kalatooteid millel on küllaltki pikk realiseerimisaeg. Seega on siin populaarsed kõikvõimalikud külmutatud kalatooted. HoReCa sektoris on kalatoodete sortiment väga kitsas ning uutel toodetel on lihtne leida oma turuosa. Keskkonnasertifikaatide tuntus on Euroopa tarbijate hulgas seni veel madal. Tootjad peavad ise tegelema täiendava turundamisega. Survegrupiks on pigem jaemüügiketid, kes nõuavad oma tarnijatelt keskkonnasertifikaatide omamist. Värske kala, kalafilee ja tükeldatud kala tootegrupi aitab uuele elule värskete kalade, kalafileede ja kalapalade tootjapoolne lisaväärtuse andmine. Soolatud, maitsestatud ja / või marineeritud kalatoodetega turul püsimiseks ja müügi säilitamiseks on vaja senisest rohkem panustada pakendisse ja selle kujundusse. Konserveeritud toodetel on lähitulevikus olemas madalama sissetulekuga tarbijagrupid kuid alternatiivsete pakkemeetodite ja materjalide kiire areng on tõsiseks väljakutseks metalltaaras toodete säilimisele. Kala sisaldavate valmistoitude grupp on segment mille arengusse investeeritud raha kõige kiiremini kasumit teenima hakkab. 16
Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017)
Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 217) Tallinn Detsember 217 Töö tellija: Maaeluministeerium Projektis osalevad: Albert Hansa, Evelin Ahermaa, Aet Vanamölder, Katrin Nittim, Maris Viileberg
RohkemPowerPoint Presentation
Mida tarbija tegelikult tahab, täna, aga homme? Margus Amor Koostöö konverents: Koostöö või võimuvõitlus? 31.10.2014 Maailm peopesal: 20/2020: Eile ja täna: Mäng või elu? Online ostud: Kasvavad ootused:
RohkemPowerPoint Presentation
Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit
RohkemPRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT
PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel
RohkemEsialgsed tulemused
Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud
RohkemPealkiri
Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning
RohkemPiima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20
Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00
RohkemEST_9M2018 [Compatibility Mode]
Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,
RohkemTervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp
Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,
RohkemMascus - Jatiina esitlus 2017
Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse
RohkemHIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A
HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud
RohkemInstitutsioonide usaldusväärsuse uuring
INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta
RohkemElanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused
EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH Rävala 6 19080 Tallinn Estonia tel +372 681 4650 fax +372 667 8399 E-mail eki@ki.ee Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused
RohkemLisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -
Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada
RohkemMAPAX toiduainete kvaliteetseks säilitamiseks. MAPAX pakendamine pikendab toiduainete säilivusaega looduslikul moel. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FO
MAPAX toiduainete kvaliteetseks säilitamiseks. MAPAX pakendamine pikendab toiduainete säilivusaega looduslikul moel. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FOOD AGA 2 Toiduainete säilitamine MAPAX pakendamisega.
RohkemPowerPoint Presentation
Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis
Rohkembioenergia M Lisa 2.rtf
Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1
RohkemMicrosoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt
Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)
RohkemInstitutsioonide usaldusväärsuse uuring
INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta
RohkemSammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas
Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit
RohkemSaksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi
Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat
RohkemPowerPoint Presentation
Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare
RohkemPowerPoint Presentation
Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib
RohkemInstitutsioonide usaldusväärsuse uuring
INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta
RohkemMicrosoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc
UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel
RohkemInvestment Agency
Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna
Rohkem(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)
Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta
RohkemMicrosoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc
Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid
RohkemSäästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest
Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium
RohkemTeema
Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda
RohkemTootmine_ja_tootlikkus
TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub
RohkemOhtlike ainete sisaldus kalades
Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:
RohkemEesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga
Eesti lihatöötlemise sektori 2016. aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga võrreldes üpris stabiilsel tasemel, vaatamata asjaolule,
RohkemPowerPoint-esitys
26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,
RohkemDiapositiva 1
Pallini ajalugu 1875 Nicola Pallini asutas Antica Casa Pallini ja oli kõige tuntum kaupleja Abruzzos. Ta eksportis pähkeid, importis kivimeid Saksamaalt, oli pankur ja suurima poe omanik, valmistas veini
RohkemKrediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS
Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest
Rohkem(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja)
Alternatiivne pangandusvõimalused ja õppetunnid Priit Põldja 18. Aprill 2013 Alternatiivsed ärimudelid panganduses Alternatiivne ärimudel ETK Finantsi näitel Mis n pildil? M-Pesa- suurima kliendiarvuga
RohkemHip Green1 Template
Ühistegevus, mis see on? Ühistegevuse võimalused Hiiumaa Metsaseltsis 21.08.2010.a. Kärdlas Viktor Rõbtšenko 56 474 141 vktr422@gmail.com 1 2 3 4 Arengukava 2010...2015 olemas Arengukava on vastu võetud
RohkemMarkina
EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille
RohkemMicrosoft Word - Eesti-turism2015
EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,
RohkemInnar Liiv, Juhataja, Vertical ANDMELADUDE KASUTAMISEST LADUDES Innar Liiv Juhataja, Vertical
ANDMELADUDE KASUTAMISEST LADUDES Innar Liiv Juhataja, Vertical Ettekande sisu Mis on andmeladu ja millised on sellele püstitatud eesmärgid? Mis kasu sellest on? Paindlikum aruandlus; Automaatne kaupade
RohkemMonitooring 2010f
Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,
RohkemOhtlike kemikaalide kasutamine töökohal
Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:
RohkemEesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit
Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*
RohkemGEN
Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. september 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 13 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema:
RohkemPowerPoint Presentation
Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend
RohkemM16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT
1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi
RohkemMAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk
MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald
RohkemRestoranu nedela_rudens_buklets_EST_Hanza web
RESTORANIDE NÄDAL VALMIERAS 6.-12.November RĀTES VĀRTI VECPUISIS AGNESE VALMIERMUIŽA ÕLLEKÖÖK DIKĻI LOSSI RESTORAN visit.valmiera.lv Endised maitsed kaasaegses esituses! RĀTES VĀRTI Üllatus ja jook restorani
RohkemPÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmise
PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmised tarbija õigustest ja kohustustest. Arendada õpilaste
RohkemKrediidireiting
Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):
RohkemKompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen
Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhendile, arvestades valmistatavat toodet. Seadme kasutusjuhendi
Rohkem(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)
Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine
RohkemANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse
RohkemPowerPoint Presentation
Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja
RohkemTootmise digitaliseerimine
Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas
RohkemPowerPointi esitlus
INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt
RohkemMicrosoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc
MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901
RohkemPowerPointi esitlus
Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist
RohkemMaterjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.
Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.
RohkemMicrosoft PowerPoint Janika+Kruus
Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline
RohkemMicrosoft PowerPoint - EMCS13
EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi
RohkemHCB_hinnakiri2018_kodukale
Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100
RohkemPagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade
Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille
RohkemSlaid 1
on tuntuim Lõuna-Itaalia suurkooperatiiv, mis asub Puglia veinipiirkonna keskel Salentos ning tegutseb aastast 1989. 2007, 2009 ja 2014 aastatel sai Vinitalyl parima Itaalia veinimaja tiitli. 2005, 2006
RohkemPowerPoint Presentation
TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku
RohkemKuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?
Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv
RohkemMitteloomse toidu töötlemisettevõtted+ametnikud
Tunnustatud mitteloomset toitu käitlevad ning kombineeritud tegevusega ettevõtted Viimati uuendatud: 22.08.2011 Jrk.nr Ettevõtte nimi Käitlemisettevõtte nimi Ettevõtte aadress Maakond 1 Airo Catering Services
RohkemMahetoitlustamine
Mahetooraine kättesaadavus Mahetooraine kasutamine: soovitused ja näited mujalt Mahetoitlustamise ökomärk 13.12.217, Tallinn Mahetoitlustamise infopäev Merit Mikk meritoko@gmail.com MAHETOORAINE KÄTTESAADAVUS
RohkemMicrosoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx
Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti
Rohkem(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )
Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte
RohkemKilu ja räime ümberarvutuskoefitsent aruanne mai 2019
Kala eluskaalu ümberarvutustegurite leidmine Eestis püütud kilule (Sprattus sprattus balticus) ja räimele (Clupea harengus membras) Vurts OÜ Loreida Timberg Mai 219 Sisukord Sissejuhatus... 2 Materjalid
RohkemPõhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi
Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus
RohkemPowerPointi esitlus
Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill
RohkemG OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS
G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra
RohkemKURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/
KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/60 09.06.2014 KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/8 09.06.2014 KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus PAGAR BAKER, LEVEL 4 ПЕКАРЬ
RohkemPowerPoint Presentation
Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena
RohkemEESTI TOIDUAINETÖÖSTUSTE TOOTEARENDUSPÄEV I TERVISLIK TOITUMINE JA TOOTEARENDUSE UUED SUUNAD
EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSTE TOOTEARENDUSPÄEV I TERVISLIK TOITUMINE JA TOOTEARENDUSE UUED SUUNAD 20.09.2012 Päeva programm 9.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv. 10.00-10.15 Sissejuhatus Tootearenduspäevale.
RohkemPowerPoint Presentation
Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.
RohkemQuestion and Answer on the application of the Regulation 12169/2011 relating the food information to consumer
31. jaanuar 2013 Küsimused ja vastused määruse (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, kohaldamise kohta 1 Sissejuhatus Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 25. oktoobril
Rohkem5_Aune_Past
Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,
RohkemHINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012
HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud
RohkemHCB_hinnakiri2017_kodukale
Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C
RohkemKINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast
KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise
RohkemVäljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel
RohkemTELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi
TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse
RohkemPowerPoint Presentation
Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid
RohkemAbiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta
Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)
Rohkemuntitled
IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....
RohkemPagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade
13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis
Rohkem(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)
02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti
RohkemTartu Ülikool
Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab
RohkemPowerPoint Presentation
AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK 12. aprill 2019 KOOSOLEKU PÄEVAKORD Juhatuse esimehe Meelis Milderi pöördumine 2018. aasta ülevaade ja tulemused Juhatuse liikme Mae Hanseni pöördumine 2019-2020 tegevusplaan
RohkemkaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]
Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku
Rohkem2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,
2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009
RohkemESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui
ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi
RohkemPowerPoint-præsentation
Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja
RohkemMicrosoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx
25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011
RohkemTervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates
Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika
Rohkem