Alternatiivne pangandusvõimalused ja õppetunnid Priit Põldja 18. Aprill 2013
Alternatiivsed ärimudelid panganduses Alternatiivne ärimudel ETK Finantsi näitel
Mis n pildil?
M-Pesa- suurima kliendiarvuga finantsteenus Keenias Maailma suurim mbiilipank 17 miljnit klienti 16 000 teeninduskhta Võimaldab klientidel teha makseid, ülekandeid ja hiuseid, samuti võtta välja sularaha Ldud 2007a Keenia juhtiva mbiiliperaatri, Safaricm, plt Mbiiliperaatr kasutab ma kliendibaasi ja infrastruktuuri uue finantsteenuse turule tmiseks Kasutab väga laia kaupmeeste võrku teenuse müügiks ja klienditeeninduseks
Edukaid näiteid n veelgi
Finantstdete kasumlikkus ja sisenemisbarjäärid n erinevad Kasv Algne investeering Kasumlikkus Kuidas siseneda? Universaalpangandus eeldab kriitilise ärimahu saavutamist ja küpsel turul n pankadega raske knkureerida Samas n knkurents ka tte tasandil, mitte ainult pankade vahel Identifitseeri kliendivajadus Fkusseeri ma tegevus Otsi ärivõimalusi läbi partnerite Integreeritus panka
McKinsey- edufaktrid jaepanganduses Krediidiskused Prtsessi-ja IT efektiivsus Ettevõtte juhtimine Müük ja turundus Jatusvõrgu tugevus Kuidas knkureerida? Hinda millised skused sul n ja leia partner, kes täidab sinu lüngad Kliendibaas Jatusvõrk Kaubamärk Sbivus partneri pakkumisega Märkimisväärne tte eelis
Alternatiivsed ärimudelid panganduses Alternatiivne ärimudel ETK Finantsi näitel
Võimalused uutele tulijatele Eesti finantsteenuste turul Eesti n jätkuvalt ja selgelt pankade plt dmineeritud finantsteenuste turg Eestis võtavad universaalpangad (läbi tsükli) umbes 90% finantssektri kasumist, kuigi turud ple võrreldavad, n analgne number USAs umbes 20% Pankade varane kasumlikkus, investeeringud inimestesse ja arendusse ning turu väiksus n hidnud spetsialiseeritud ttefirmad ja alternatiivsed jatusvõrgud ärist eemal Samas n Skandinaavia pankade suhteliselt sarnane strateegia ning fkus riskidele, knslideerumisele ja efektiivsusele pakkumas võimalusi uutele tegijatele Pangad keskenduvad ma pakkumises kgu kliendisuhtele ja vähem ttepõhisele knkurentsile Jaekaupmehed n viimastel aastatel luliselt rhkem pankadest kasvu investeerinud 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Kntrite arvu trend Kntrite/pdide arv Kaartide arv 2007 2010 2013 500 400 300 200 100 0 5 suuremat panka 5 suuremat tiduketti 2050000 2000000 1950000 1900000 1850000 1800000 1750000 1700000 1650000 Pangakaardid Pekaardid
Teineteist täiendavad skused ja knkurentsieelised Hea ja usaldusväärne bränd Lai jatusvõrk Suur ja ljaalne kliendibaas Pika-ajaline jaekaubanduse kgemus Finantstdete arendamise skus Krediidiriski hindamise kgemus IT- ja äriprtsesside juhtimine Finantsettevõtte juhtimise kgemus
Esimesed õppetunnid / kkkuvõtteks Strateegia põhimõtteliselt töötab Suur kliendibaas ja tuntud kaubamärk aitavad luliselt lihtsamini turule tulla Aktiivsed kliendid saavad reaalset väärtust Elluviimine n luliselt keerulisem kui arvasime Kultuurilised erinevused Jatusvõrgu kvalifitseeritus finantstdete müügiks Kliendipakkumise integreeritus ja selgus Tde peab lema sa kaupmehe väärtuspakkumisest Mida lulisem ja setum, seda parem Mida paremini tetab partneri vajadust, seda parem Edukuse tagab keskne ttearenduse ja äritulemuse juhtimine Vaja rhkem investeerida kui algselt tundub vajalik Peamised eeldused edukaks partneripõhise finantsettevõtte timimiseks: Partnerlus- reaalsed ühised huvid Tugev valdknna kmpetents Fkus Järjekindlus ja paindlikkus
Alusta finantstte pakkumist kliendivajadusest ja -kasust ning kaupmehe/partneri knkurentsieelistest Tde J a t u s v õ r k B r ä n d Tde J a t u s v õ r k B r ä n d T e h n l g i a T e h n l g i a Klient Klient Pank Finantsettevõte
Tänan!