INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016
Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator 2138005M92IEIQVEL297 (LEI-kood) Käibemaksukohustuslase number EE101400240 Telefon +372 640 8080 E-mail info@inbank.ee Interneti kodulehekülg www.inbank.ee Aruande bilansipäev 31.03.2016 Aruandeperiood 01.01.2016-31.03.2016 Aruandevaluuta euro (EUR), ühikud tuhandetes Inbank AS-i 2016. aasta kolme kuu vahearuanne ei ole auditeeritud. Pangal puuduvad rahvusvaheliste reitinguagentuuride poolt antavad reitingud. Nõukogu Liikmed: Juhatuse Liikmed: Priit Põldoja, nõukogu esimees Roberto De Silvestri Triinu Reinold Reimo Hammerberg Rain Rannu Jan Andresoo, juhatuse esimees Liina Sadrak Marko Varik 2
Juhatuse deklaratsioon Inbank AS-i juhatus on seisukohal, et: käesolevas 2016. aasta kolme kuu vahearuandes, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aruandest, esitatud andmed ja informatsioon on tõene ja terviklik; käesolev vahearuanne kajastab AS-i Inbank konsolideerimisgrupi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt; raamatupidamise aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega; käesolev vahearuanne sisaldab õigusaktidega nõutud informatsiooni. Tallinn, 06.05.2016. Juhatuse esimees Juhatuse liige Juhatuse liige Jan Andresoo Liina Sadrak Marko Varik 3
Tegevjuhi aruanne Majandustegevus Ärimahud Esimeses kvartalis keskendusime peamiselt kahele tegevusele, mille panime paika aastaeesmärkides ärimahtude kasvatamine ja ettevalmistused uute toodete turule toomiseks. Seetõttu võib öelda, et osaliselt on esimese kvartali tulemused nähtavad alles lähitulevikus. Samal ajal on rõõm tõdeda, et meie põhitegevuse tulemused on olnud endiselt väga tugevad. Seda näitavad meie kasvavad müüginumbrid: kogumüük suurenes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 256,6% võrra. See omakorda kasvatas Inbanki kogu krediidiportfelli 43,6 miljoni euroni. Müügikasvu põhjuseks olid peamiselt autolaenu tugev müük Eestis ja Läti tütarettevõtte ärimahu kasv, mille müük oli kokku 10,8 miljonit eurot. Samas suutsime kasvada 5,5% võrra (211 000 eurot) ka järelmaksu valdkonnas. Arvestades Inbanki ärimahtude kiiret kasvu, on väga positiivne, et ka turult hoiuste kaasamine on jätkunud sama edukalt. Kvartali lõpu seisuga on hoiuseportfelli kogumahuks 37,6 miljonit eurot ning portfell kasvas aasta algusega võrreldes 26,1% võrra. Krediidikvaliteet Panga krediidikvaliteet vastas esimeses kvartalis ootustele. Lisaks järelmaksule on Inbank järjest enam keskendunud ka laenutoodete pakkumisele, mistõttu on panga riskiprofiil muutumas. Laenutoode on oma olemuselt riskantsem kui järelmaks, seda nii laenu keskmise summa kui ka lepingu pikkuse tõttu. Seoses potentsiaalse laenuportfelli riskisuse kasvuga alustasime uut projekti, mille eesmärgiks on krediidianalüütika infrastruktuuri täiendamine. Selle projekti eesmärgiks on krediidiriski veelgi paremini juhtida ja otsustusalgoritmi täiustada. Kasum Panga esimese kvartali kasumiks kujunes 713 000 eurot ning võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga kasvas kasum 368,4% võrra. Aasta alguse positiivseks noodiks on see, et esimest korda pärast pangalitsentsi saamist oleme kasvatanud tulusid kiiremini kui kulusid. Kvartali lõpu kulu-tulu suhe oli 51,5%, mis võrreldes aasta lõpu seisuga vähenes 13,8% võrra. See näitab, et eelmisel aastal tehtud investeeringud infrastruktuuri on loonud eelduse tulude kiiremaks kasvuks ja jätkuvaks efektiivsuse suurenemiseks. Muu info Esimeses kvartalis algas Inbankis mitu arendusprojekti. Teises kvartalis on pangal plaanis turule tuua väikelaenu toode nii Eestis kui ka Lätis. Lisaks on alustatud põhjalikku analüüsi välisturgude suunal, mille eesmärgiks on defineerida ja lõplikult otsustada geograafilise laienemise strateegia. 2016. aasta esimeses kvartalis sai Inbank ka avaliku tunnustuse osaliseks, kui meie turundusmeeskond valiti Aasta Turundustiimi konkursi finaali ning lisaks jõudis Inbank 2015. aasta eduka lansseerimiskampaaniaga Eesti Aasta Turundusteo finaali. 4
Sidusettevõtted Coop Finants AS (Inbank AS-i osalus 44%) Coop Finants AS-i peamiseks tegevusalaks on finantstoodete pakkumine Coop Grupi püsiklientidele. Peamisteks pakutavateks toodeteks on makse- ja krediitkaart Säästukaart Pluss ja tagatiseta tarbimislaen eraisikutele. Ettevõtte jaoks oli 2016. aasta esimene kvartal väga edukas. Coop Finantsi aktiivsete lepingute arv jõudis 82 856-ni. Laenuportfelli suurus oli 14,7 miljonit eurot (YTD kasv 4,3%), kolme kuu kasumiks kujunes 368 000 eurot (YOY kasv 313,7%). Krediidipank Finants AS (Inbank AS-i osalus 49%) Krediidipank Finants AS-i peamiseks tegevusalaks on tagatiseta tarbimislaenu pakkumine eraisikutele (www.sihtlaen.ee). Ettevõtte aktiivsete lepingute arv jõudis 8064-ni. Laenuportfelli suurus oli 12,3 miljonit eurot (YTD kasv 11,2%). Ettevõtte kolme kuu kasumiks kujunes 30 700 eurot. Kokkuvõte 2016. aasta esimene kvartal oli Inbank AS-i jaoks edukas. Panga tulemused olid väga head ja lisaks käivitus mitu strateegilise tähtsusega projekti, mis aitavad ettevõtte kasvule kaasa tulevikus. Jan Andresoo juhatuse esimees 5
Olulised finantsnäitajad EURt 31.03.2016 31.03.2015 aastane muutus Bilansimaht 52 453 17 362 202,1% Omakapital 8 953 6 721 33,2% Puhaskasum/kahjum 712 152 368,4% Laenuportfell 43 747 15 240 187,1% Hoiuseportfell 37 473 0 - Laenu- ja hoiuseportfelli maht Suhtarvud 50 000 45 000 43 747 Omakapitali puhastootlikkus 33,2% 10,0% 40 000 35 000 34 826 37 473 Koguvarade puhastootlikkus 6,0% 3,7% Intressi netomarginaal 14,6% 16,1% Laenukahjumite osakaal laenuportfelli 4,7% 6,8% Kulu/tulu suhe 51,3% 54,5% Omakapitali osakaal bilansimahust 17,1% 38,7% 30 000 25 000 20 000 19 440 26 132 19 282 29 712 15 000 15 240 12 263 Omakapitali puhastootlikkus puhaskasum / omakapital (perioodi keskmine) annualiseeritult 10 000 Koguvarade puhastootlikkus Intressi netomarginaal Laenukahjumite osakaal laenuportfelli Kulu/tulu suhe Omakapitali osakaal bilansimahust puhaskasum / bilansimaht (perioodi keskmine) annualiseeritult neto intressitulu / intressi teenivad varad (perioodi keskmine) annualiseeritult laenude allahindluse kulu / laenuportfell (perioodi keskmine) annualiseeritult kogukulu / kogutulu omakapital / bilansimaht 5 000 0 0 I kvartal 2015 II kvartal 2015 III kvartal 2015 IV kvartal 2015 I kvartal 2016 Laenuportfell Hoiuseportfell Kasum aktsia kohta puhaskasum / aktsiate arv 6
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne EURt Lisa 31.03.2016 31.12.2015 Varad Sularaha 2 3 3 Nõuded keskpankadele 2 1 749 499 Nõuded krediidiasutustele 2 3 358 4 882 Laenud ja nõuded 2 43 747 34 825 Investeeringud sidus- ja tütarettevõtetesse 2 1 045 868 Materiaalsed varad 108 95 Immateriaalsed varad 807 760 Muud varad 2 1 636 1 345 Varad kokku 52 453 43 277 Kohustused Saadud laenud 112 110 Hoiused 2 37 473 29 711 Emiteeritud võlaväärtpaberid 2 2 973 3 114 Muud kohustused 2 942 2 103 Kohustused kokku 43 500 35 038 Omakapital Aktsiakapital 569 569 Ülekurss 5 393 5 393 Jaotamata kasum/kahjum 928-279 Muud reservid 1 360 1 360 Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-) 712 1 207 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 8 962 8 250 Mittekontrolliv osalus -9-11 Omakapital kokku 8 953 8 239 Kohustused ja omakapital kokku 52 453 43 277 7
Konsolideeritud koondkasumiaruanne EURt Lisa I kv 2016 3 kuud 2016 I kv 2015 3 kuud 2015 Jätkuvad tegevused Intressitulu 3 1 871 1 871 749 749 Intressikulu 3-258 -258-136 -136 Neto intressitulu 1 613 1 613 613 613 Teenustasutulu 4 302 302 121 121 Teenustasukulu 4-72 -72-49 -49 Neto teenustasutulu 230 230 72 72 Muud põhitegevusega seotud tulud 204 204 40 40 Neto kasum muudelt põhitegevustelt 204 204 40 40 Tulud kokku 2 047 2 047 725 725 Personalikulud -531-531 -176-176 Turunduskulud -325-325 -89-89 Halduskulud -151-151 -116-116 Põhivara kulum -44-44 -14-14 Tegevuskulud kokku -1 051-1 051-395 -395 Ärikasum 996 996 330 330 Laenude allahindluse kulu -459-459 -247-247 Aruandeperioodi puhaskasum enne investeeringuid 537 537 83 83 Kasum/kahjum investeeringutelt 177 177 61 61 Aruandeperioodi puhaskasum 714 714 144 144 8 Emaettevõtte osa kasumist (kahjumist) 712 712 152 152 Vähemusosaluse osa kasumist (kahjumist) 2 2-8 -8 Aruandeperioodi kasum 714 714 144 144
Konsolideeritud rahavoogude aruanne EURt I kv 2016 3 kuud 2016 I kv 2015 3 kuud 2015 Rahavood äritegevusest Laekunud intressid 1 871 1 871 749 749 Makstud intressid -258-258 -136-136 Saadud teenustasud ja muud tulud 506 506 161 161 Makstud teenustasud -72-72 -49-49 Makstud tööjõukulud -531-531 -176-176 Makstud administratiiv- ja muud tegevuskulud -935-935 -452-452 Rahavood äritegevusest enne äritegevusega seotud varade ja kohustuste muutust 581 581 97 97 Äritegevusega seotud varade muutus Laenunõuded klientidele -8 922-8 922-897 -897 Muud varad -291-291 1 1 Äritegevusega seotud kohustuste muutus Klientide hoiused 7 762 7 762 0 0 Saadud laenud ja nende tagasimaksed 2 2 279 279 Müüdud võlakirjad -141-141 -1-1 Muud kohustused 839 839 232 232 Neto rahavood äritegevusest -751-751 -386-386 Rahavood investeerimistegevusest Ostetud põhivara -104-104 -65-65 Müüdud põhivara 0 0 0 0 Laekunud aktsiakapital 0 0 1 000 1 000 Laekunud ülekurss 0 0 0 0 Investeering sidus- ja tütarettevõtetesse 0 0 0 0 Neto rahavood investeerimistegevusest -104-104 935 935 9 Raha ja raha ekvivalentide muutus -274-274 646 646 Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 5 384 5 384 376 376 Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 5 110 5 110 1 022 1 022
Konsolideeritud omakapitali aruanne EURt Aktsia- Ülekurss Kohustuslik Muud reservid Jaotamata Emaettevõtte Vähemusosalus Omakapital kapital reservkapital kasum/ kahjum omanike osa kokku kokku Saldo seisuga 01.01.2015 500 4 001 30 0-278 4 253-7 4 246 Emiteeritud aktsiakapital 1 000 0 0 0 0 1 000 1 000 Perioodi kasum 0 0 0 0 152 152-8 144 Kohustuslik reservkapital 0 0 0 1 330 0 1 330 0 1 330 Saldo seisuga 31.03.2015 1 500 4 001 30 1 330-126 6 735-15 6 720 Saldo seisuga 01.01.2016 569 5 393 30 1 330 928 8 250-11 8 239 Emiteeritud aktsiakapital 0 0 0 0 0 0 0 0 Perioodi kasum 0 0 0 0 712 712 2 714 Muud reservid 0 0 0 0 0 0 0 0 Kohustuslik reservkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo seisuga 31.03.2016 569 5 393 30 1 330 1 640 8 962-9 8 953 10
Lisa 1 Raamatupidamise põhimõtted Raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS34 Vahearuandlus nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted kattuvad 31. detsembril 2015. aastal lõppenud majandusaasta aruandes kasutatud arvestuspõhimõtetega, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS). Raamatupidamise vahearuanne on auditeerimata ning ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik raamatupidamise aastaaruande esitamiseks. Inbank AS konsolideerimisgruppi kuulub lisaks Inbank AS-le ka Lätis asutatud finantsteenuseid pakkuv tütarfirma Inbank Lizings SIA (osalus 90%), tarkvara arendusega tegelev tütarfirma Inbank Technologies OÜ (osalus 100%, soetatud 2015 mais, konsolideeritud alates 01.07.2015) ning viimase tütarfirma Veriff OÜ (osalus 60%, asutatud 2015 oktoobris). Investeeringud Coop Finants AS-i (osalus 44%, endise nimega ETK Finants AS) ja Krediidipank Finants AS-i (osalus 49%) on bilansis kajastatud real investeeringud sidus- ja tütarettevõtetesse. 11
LISA 2 Finantsvarade ja -kohustuste jaotumine riikide lõikes EURt 31.03.2016 Eesti Läti KOKKU Nõuded keskpankadele 1 749 0 1 749 Sularaha 3 0 3 Nõuded krediidiasutustele 2 698 660 3 358 Laenud ja nõuded 30 236 13 511 43 747 Investeeringud sidusettevõtetesse 1 045 0 1 045 Muud nõuded 1 227 409 1 636 Finantsvarad kokku 36 958 14 580 51 538 Saadud laenud 0 112 112 Hoiused 37 473 0 37 473 Emiteeritud võlaväärtpaberid 2 973 0 2 973 Finantskohustused kokku 40 446 112 40 558 31.12.2015 Eesti Läti KOKKU Nõuded keskpankadele 499 0 499 Sularaha 3 0 3 Nõuded krediidiasutustele 4 437 445 4 882 Laenud ja nõuded 26 452 8 373 34 825 Investeeringud sidusettevõtetesse 868 0 868 Muud nõuded 1 118 227 1 345 Finantsvarad kokku 33 377 9 045 42 422 Saadud laenud 0 110 110 Hoiused 29 711 0 29 711 Emiteeritud võlaväärtpaberid 2 111 1 003 3 114 Finantskohustused kokku 31 822 1 113 32 935 12
LISA 3 Neto intressitulu EURt Intressitulu I kv 2016 3 kuud 2016 I kv 2015 3 kuud 2015 Laenud majapidamistele 1 819 1 819 732 732 Laenud ettevõtetele 4 4 5 5 Nõuded krediidiasutustele 48 48 12 12 Kokku 1 871 1 871 749 749 Intressikulu Saadud hoiused -204-204 0 0 Müüdud võlakirjad -53-53 -83-83 Saadud laenud -1-1 -53-53 Kokku -258-258 -136-136 Neto intressitulu 1 613 1 613 613 613 Intressitulu kliendi asukoha järgi I kv 2016 3 kuud 2016 I kv 2015 3 kuud 2015 Eesti 1 300 1 300 740 740 Läti 571 571 9 9 Kokku 1 871 1 871 749 749 13
LISA 4 Neto teenustasutulu EURt Teenustasutulu I kv 2016 3 kuud 2016 I kv 2015 3 kuud 2015 Laenud majapidamistele 301 301 121 121 Laenud ettevõtetele 1 1 0 0 Kokku 302 302 121 121 Teenustasukulu Saadud laenud -61-61 -39-39 Väärtpaberivahendus -11-11 -10-10 Kokku -72-72 -49-49 Neto teenustasutulu 230 230 72 72 Teenustasutulud kliendi asukoha järgi Eesti 158 158 119 119 Läti 144 144 2 2 Kokku 302 302 121 121 14
LISA 5 Tegevuskulud EURt I kv 2016 3 kuud 2016 I kv 2015 3 kuud 2015 Töötasukulu 531 531 176 176 Turunduskulud 325 325 89 89 Töökohakulu 42 42 19 19 Muu administratiivkulu 109 109 97 97 Põhivara kulum 44 44 14 14 Tegevuskulud kokku 1 051 1 051 395 395 15
LISA 6 Kapitali adekvaatsus EURt Kapitalibaas 31.03.2016 31.12.2015 Sissemakstud aktsiakapital 569 569 Ülekurss 5 393 5 393 Reservkapital 1 360 1 360 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 928-279 Immateriaalne põhivara (miinusega) -807-760 Aruandeperioodi kasum 0 1 207 Sidusettevõtete aktsiad ja osad -1 045-868 Esimese taseme omavahendid kokku 6 398 6 622 Allutatud kohustused 0 0 Teise taseme omavahendid kokku 0 0 Neto-omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks 6 398 6 622 Riskiga kaalutud varad Krediidiasutused standardmeetodil 672 976 Äriühingud standardmeetodil 1 392 1 379 Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud nõuded standardmeetodil 1 148 1 148 Jaenõuded standardmeetodil 30 054 23 486 Makseviivituses olevad nõuded standardmeetodil 341 195 Muud varad standardmeetodil 1 744 1 440 Krediidirisk ja vastaspoole krediidirisk kokku 35 351 28 624 Operatsioonirisk baasmeetodil 4 396 2 462 Kokku riskiga kaalutud varad 39 747 31 086 Kapitali adekvaatsus (%) 16,10% 21,30% Tier 1 kapitali suhtarv (%) 16,10% 21,30% 16