KVARTALIMUT NALUNAARUSIAQ 1-2014 Kvartalimut nalunaarusiaq TELE-POST-ip kaaviiaartitani pigiinnarpai naak akinik appaanerit ingerlanneqaraluartut. Aningaasaliissutit annertuut 2013-imi kinguneraat nalikilliliinerit annertunerusut ikinnerusunillu isertitaqarneq. 1. kvartal - 2014
Pissutsit pingaaruteqartut Kaaviiaartitat allannguuteqanngitsut aamma nalikilliliinerit annertunerusut kinguneraat isertitat ikinnerusut. Kvartalimi siullermi 2014 akileraaruteqannginnermi angusat 28,3 mio. kr. akerliani 2013-imi 34,3 mio. kr. Ilanngaaseereerluni kaaviiaartitat 2014 kvartalimi siullermi 203,5 mio. kr.-inut apparput, 2013-imi kvartalimut siullermut sanilliussilluni 1 %- imik. Namminerisamik aningaasaatit 31. marts 2014 tassaapput 967,9 mio. kr. akerlianik 2013-imi 956,8 mio. kr. Bredbåndimut atortunik kaaviiaartitsineq siornamut naleqqiussilluni 3,6 mio. kr.-inik annertusivoq. Mobilroamingimi EU-mi akinik atuutilersitsinerup kinguneraa 2014-imi kvartalimi siullermi ilanngaasereerluni isertitat 2,35 mio. kr.-inik apparnerat, 2013-imi kvartalimut siullermut naleqqiussilluni. Telefoninut fastnet kaaviiaartitat 2,8 mio. kr.-inik 2014-imi kvartalimi siullermi apparput, 2013-imi kvartalimut siullermut sanilliussilluni (assigaa appariarneq 16 %), tamanna pissuteqarpoq taakkuninnga atuisuusut appariartuinnarnerat 15 %. Sulisoqarnermut aningaasartuutit 1,8 mio. kr.-inik amerlipput 2013-imi kvartalimut siullermut naleqqiussilluni, assigaa amerleriaat 3,4 %. Sanaartukkanik naliliutinik nalikilliliineq 3,1 mio. kr.-iusoq 7,9 %-imik annertusivoq siornamut sanilliussilluni. Akiitsunit katillugit 149 mio. koruuniusunit naafferaalluni taarsiineq siulleq 16,9 mio. kr.-it Den Nordiske Investeringsbankimut januaarimi akilerneqarput. Internet annertunerusumik Immakkut kabelimut akiliutigineqartartoq (Global IP-Transitimi ataatsimoortumik ingerlatsinermut aki) 1. marsi 2014 aallarnertumik 47 %-inik appartinneqarpoq. Tamatuma kingunerisaanik internetimut akigitinneqartup appartinneqarnissaa tunngavissaqalerpoq TELE-POST-imi aamma unammillertini. Sisimiuni 4G-netværk 2014-imi marsip naalerneqarani ammarpoq, taamaalilluni periarfissaalerpoq mobilnetværki sukkanerusoq. 2 af 18
POST-imi poortukkat amerlanerisut POST-imi poortukkat amerlassusiat 2014 kvartalimi siullermi 7,2 %-imik amerleriarput 2013-imi kvartalimut siullermut sanilliussilluni, tamatumunnga pissutaavoq internet aqqutigalugu niuernerup ineriartornera. 3 af 18
Kisitsisit pingaarnerit aamma najoqqutassat TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2014 1K 2013 Ændring i % Resultatopgørelse mio. kr. (medmindre andet er anført) Nettoomsætning 203,5 204,9-0,7 EBITDA 76,8 79,5 (3,4) Resultat af primær drift (EBIT) 33,8 39,6 (14,8) Finansielle poster, netto (5,4) (5,4) (1,0) Periodens resultat før skat 28,3 34,3 (17,3) Frit cash flow Pengestrømme fra driftsaktivitet (FCF) 54,0 70,4 (23,3) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (16,9) (14,7) (14,8) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (16,8) (0,2) (8768,3) Nøgletal Bruttomargin % 89,0 87,5 - EBITDA-margin % 37,7 38,8 - EBIT-margin % 16,6 19,3 - Egenkapitalforrentning (ROE) 1 *) % 6,2 8,0 - ROIC 1 *) % 4,1 4,9 - Finansiel gearing 1 % 27,3 32,7 - Rentebærende gæld, netto 264,6 313,3 (15,6) Rentebærende gæld, netto/ebitda *) x 0,9 1,0 - Soliditetsgrad 1 % 56,2 53,9 - Gennemsnitlig antal medarbejdere antal 481 472 1,9 EBITDA *)/Gns. antal medarbejdere t.kr. 591,0 654,0 (9,6) Driftskapital Tilgodehavender fra salg 1 66,2 60,1 10,1 Omsætningsaktiver 1 274,6 283,4 (3,1) Kortfristede forpligtelser 1 200,5 181,7 (10,3) Net working capital 1 74,0 101,6 (27,2) Produktionsdata Pakker Stk. 31.200 29.100 7,2 Breve kg 59.200 61.400 (3,6) Mobilt bredbånd 2 Antal 2.403 2.571 (6,5) Bredbånd via fastnet (ADSL) Antal 11.600 11.143 4,1 Telefonlinjer Antal 15.474 18.274 (15,3) Mobil abonnementer (GSM og Tusass) Antal 59.580 59.058 0,9 *) Qaammatit 12 ingerlaavartumik 1 ) Kisitsisit sanilliunneqartut allanngornerat pissutigalugu naatsorsuusioriaatsip atorneqartup qupp. 16-imi nassuiaatigineqartutut kisitsisit najoqqutassat allanngorput 1. kvartal 2013-imut naleqqiullugit. 2 ) Naatsorsuineq uani allanngorpoq siusinnerusumut naleqqiullugu imaalerluni, pisisartut Simple atuisut kisitsisini uani kisimik ilanngunneqarmata. 4 af 18
Aqutsisut oqaaseqaataat sinnerlugu ulloq manna kvartalimut siullermut nalunaarusiorpugut 31. marsi 2014 Ingerlatsiviup kukkunersiuisuata kvartalimut siullermut nalunaarusiaq kukkunersiorsimanngilaa misissorsimanaguluunniit. Kvartalimut nalunaarusiaq suliarineqarpoq ukiumoortumik naatsorsuusiortarnermut inatsit tunngavigalugu. Naatsorsuusioriaaseq toqqarneqartoq tulluartutut isigaarput, taamaalilluni nalunaarusiap suliffeqarfissuup pigisai aamma akiitsui, aningaasaqarnikkut inissisimanera aammattaaq naatsorsuutitigut angusai aningaasallu kaaviiaarnerisa nalunaarsornerat eqqortumik takutippai. Nuuk, ulloq 9. maaji 2014 Pisortaq Michael Binzer Pisortaaneq / administrerende direktør Siulersuisut Agner N. Mark Siulittaasoq Line Frederiksen Siulittaasut tullia Aaja Chemnitz Larsen 5 af 18
Benedikte Jensen Svend Aage Olsen Søren Voigt Aqutsisut nalunaarusiaat Aningaasaqarnermi ineriartorneq 1. kvartal 2014-imi Suliffeqarfissuaq Angusat 1. kvartal 2014 Ilanngaaseereerluni kaaviiaartitat 1. kvartal 2014 Akileraaruteqannginnermi 1. kvartal 2014-imi angusat tassaapput 28,3 mio. kr., 2013-imi 1. kvartal 34,3 mio. kr. appariaat 17 %. Ilanngaaseereerluni kaaviiaartitat 1. kvartalimi tassaapput 203,5 mio. kr., taamaalillutik 1. kvartal 213-imut naleqqiullugit 1 %-imik ikilipput. Ilanngaaseereerluni kaaviiaartitat 1. kvartal 2013-imut naleqqiullugit ineriartornerat Ilanngaaseereerluni kaaviiaartitat allanngornerat 1. kvartal 2014-2013 1K - 2014 203,5 mio. kr. Mobilt Internet + 2,9 Bredbånd privat (ADSL) + 2,3 Post + 2,1 Bredbånd erhverv (MPLS) + 1,3 Mobiltelefoni - 7,2 Fastnet - 2,8 1K - 2013 204,9 mio. kr. 6 af 18
Niuernerup ineriartornera TELE Bredbånd Privatimi (ADSL) kaaviiaartitsineq 1. kvartal 2013-imut naleqqiussilluni 9 %-imik annertusivoq. Pisisartut nikikkiartorput atortunit allanngorartumik akeqartunit ataatsimoortunut anginernut. Ilaatigut pisartut flatratemik pillit 1. kvartal 2014-imi marloriaat sinnerlugu amerlanerulerput 1. kvartal 2013-imut sanilliullugit. Mobilt Bredbåndimi kaaviiaartitsineq 1,0 mio. koruuninik apparpoq 1. kvartal 2013-imut sanilliullugit, taasuma assigaa appariaat 21 %. Tamatumunnga pissutaasoq tassaavoq 2013-imi ukiakkut akigititanik appartitsineq. Bredbånd Erhvervimi (MPLS) kaaviiaartitsineq 1. kvartal 2014-imi 1,3 mio. kr.-inik annertusivoq 1. kvartal 2013-imut naleqqiussilluni, taassuma assigaa qaffariaat 6 %. Telefoninut kaaviiaartitat 1. kvartal 2013-imut naleqqiussilluni 16 %-imik apparput aamma atuisut 15,3 %-imik ikilipput. Ikileriarneq innuttaasut akornanni pisisartuniinneruvoq nuutsisarnermillu aaqqissuussinermiittut Iserfik pisisartut amerlanerulerlutik. Mobiltelefoniimi kaaviiaartitsineq 1. kvartal 2013-imut naleqqiussilluni 5 %-imik apparpoq. 2013-ip naalernerani EU-p roamingimut akigititai TELE-POST-ip pisisartuinut atuutsinneqalerput nunani allani atuitilluni aamma pisisartunut Kalaallit Nunaanni tikeraartunut. Tamatuma kingunerisaanik mobilroamingimut kaaviiaartitsineq 4 mio. koruuninik sinneqartunut annikillivoq 2014 kvartalimi siullermi 1. kvartalimut 2013-imut naleqqiussilluni. Nunani allani sullissisartunut aningaasartuutit aammattaaq appariarmata ilanngaaseereerluni TELE-POST-imut aningaasartutit ukiumut siulianut naleqqiussilluni 2,5 mio. koruunit missaanniipput Niuernerup ineriartornera POST POST-imi kaaviiaartitsineq 1. kvartal 2014-imi 7 %-imik annertusivoq 1. kvartal 2013-imut naleqqiussilluni. Kaaviiaartitsinerup annertusineranut pissutaanerpaavoq 1. kvartal 2014-imi poortukkat amerlassusiisa 7 %-imik amerlinerat. Allakkat 1. kvartal 2014-imi 7 %-imik ikileriarput 1. kvartal 2013-imut sanilliussilluni. Ikileriarneralli januaari 2014 akinik qaffaanikkut taarserneqarpoq. Nipitittakkanik katersisartunut tuniniaanermi kaaviiaartitat 1. kvartal 2013-imut naleqqiussilluni 9 %-imik appariarput. 7 af 18
Ingerlatsinermut aningaasartuutit ineriartornerat 1. kvartal 2013-imut naleqqiussilluni Ingerlatsinermut aningaasartuutit allannguutaat 1. kvartal 2014-2013 1K - 2014 174,0 mio. kr. Afskrivninger + 3,1 Personaleomkostninger + 1,8 Drift og vedligeholdelse + 0,7 Øvrige - 1,5 1K - 2013 169,9 mio. kr. Sulisoqarnermut aningaasartuutit Attaveqaasersuinermi aningaasalersuineq aammattaaq IT-mi piginnaasaqarnerup pitsanngorsarnerisa kingunerisaanik sulisoqarnermut aningaasartuutit annertusipput. Tamatumunnga ilanngunneqassapput aningaasaqarnermut aamma inatsisinut tunngatillugu ajornartorsiutinut atuinerunerit telemut tunngasunik niuernerup ammaanneqarneruneranut atatillugu. Aningasat kaaviiaarnerat Immakkut kabelip Greenland Connectip pilersinneqarnerani Nordisk Investeringsbankimi taarsigassarsisoqarpoq 149 mio. koruuninik, taakku 2014 tikillugu akilersorneqartussaanngitsuupput. Januaarimi 2014-imi taarsersuinermi akiligassat siulliit akilerneqarput 16,9 mio. koruunit maannakkullu naafferagassat arfineq pingasut sinnerupput, taakku ukiup affakkaarlugit akilerneqartassapput. FIH Erhvervsbank/GrønlandsBANKEN taarsersuinermi akilikkat ilanngullugit 47,5 mio. koruuniusut 2014-imi akiitsunut taarsersuinerit 81,3 mio. koruuniupput. 8 af 18
Nalikilliliinerit Aningaasaliissuteqarnerit 2013 ingerlanneqartut taakkununnga ilanngullugu piffissami sivikinnerusumik nalikilliliisussaanerit kingunerisaannik kvartalimi matumani nalikilliliinerit 3,1 mio. koruuninik 1. kvartal 2013-imit amerlanerupput. Aqutsisut nalunaarusiaat Pissutsit allat Aningaasaatitigut sillimmateqarneq Suliffeqarfissuup aningaasaatai tigoriaannaat aamma akiitsornissamut periarfissai, taakkununnga ilanngullugit 2014-ip sinnerani aningaasat tigoriaannaat ineriartornissaannut naatsorsuutigisat kingunerisaannik, taava suliffeqarfissuup aningaasaatitigut sillimmateqarnera naammappoq. Naatsorsuutitigut angusat ineriartornerat Missingiut 2014-imi naatsorsuutigut akileraaruteqannginnermi angusassatut qaffasissusia aalajangiusimaneqarpoq 2013-imi ukiumoortumik nalunaarusiamik nalunaarutigineqartutut. Piffissami pineqartumi naatsorsuutit suliarinerisa kingorna pisut Naatsorsuutit ullormi oqimaaqatigiissinneqarnerannit ulloq manna tikillugu pisoqarsimanngilaq suliffeqarfissuup aningaasaqarnikkut inissisimaneranik naliliinermik malunnaateqartumik allanngortitsisinnaasunik. 9 af 18
Naatsorsuutitigut angusat TELE Greenland t.kr. Koncern 1K 2014 1K 2013 Ændring i % Nettoomsætning 203.464 204.918 (0,7) Anlægsproduktion 1.499 2.027 (26,0) Andre driftsindtægter 2.827 2.557 10,6 Omkostninger til vareforbrug og fremmede tjenesteydelser (26.679) (30.244) 11,8 Andre eksterne omkostninger (48.023) (45.323) (6,0) Lønninger og andre personale omkostninger (55.943) (54.114) (3,4) Afskrivninger (43.009) (39.877) (7,9) Andre driftsomkostninger (379) (324) (17,0) Resultat af primær drift (EBIT) 33.757 39.620 (14,8) Finansielle poster, netto (5.410) (5.358) (1,0) Resultat før skat 28.347 34.262 (17,3) Skat af periodens resultat (9.126) (10.969) 16,8 Periodens resultat 19.221 23.293 (17,5) 10 af 18
Oqimaaqatigiissitsineq TELE Greenland t.kr. Koncern 31.03.2014 31.03.2013 31.12.2013 Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver 24.498 0 32.312 Immaterielle anlægsaktiver under udførelse 25.896 0 18.774 Bygninger 336.776 355.379 339.897 Teleanlæg 994.211 1.030.744 1.026.900 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 26.214 27.603 21.803 Materielle anlægsaktiver under udførelse 30.165 67.705 24.207 Kapitalandele i associeret virksomhed 6.706 6.276 6.404 Andre tilgodehavender 3.047 3.095 3.059 Anlægsaktiver i alt 1.447.513 1.490.802 1.473.356 Omsætningsaktiver Varebeholdninger 11.893 8.685 10.678 Tilgodehavender fra salg 66.153 60.095 77.220 Andre tilgodehavender 15.986 5.666 10.850 Udskudt skatteaktiv 118 357 119 Periodeafgrænsningsposter 8.922 21.251 8.594 Afledte finansielle instrumenter 0 300 0 Likvide beholdninger 171.487 187.004 151.154 Omsætningsaktiver i alt 274.559 283.358 258.615 Aktiver i alt 1.722.072 1.774.160 1.731.971 11 af 18
Oqimaaqatigiissitsineq (nalinngillugu) TELE Greenland t.kr. Koncern 31.03.2014 31.03.2013 31.12.2013 Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital 150.000 150.000 150.000 Overkursfond 180.357 180.357 180.357 Udbytte 47.000 75.000 47.000 Overført overskud 590.591 551.466 566.773 Egenkapital i alt 967.948 956.823 945.442 Langfristede forpligtelser Udskudt skat 197.824 181.280 188.828 Offentlige lån 1.701 2.282 1.701 Gæld, Realkreditinstitutter 17.164 17.933 17.356 Gæld, Bank 336.920 434.130 353.490 Langfristede gældsforpligtelser 553.609 635.625 561.375 Kortfristet forpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld 81.988 48.263 81.987 Modtagne forudbetalinger fra kunder 13.024 11.316 14.516 Leverandører af varer og tjenesteydelser 11.648 13.654 37.957 Selskabsskat 346 74 329 Anden gæld 54.034 53.680 47.668 Afledte finansielle instrumenter 39.475 54.725 42.697 Kortfristede forpligtelser i alt 200.515 181.712 225.154 Forpligtelser i alt 754.124 817.337 786.529 Egenkapital og forpligtelser i alt 1.722.072 1.774.160 1.731.971 12 af 18
Namminerisamik aningaasaatit nalunaarsornerat TELE Greenland t.kr. Koncern Aktiekapital Overkursfond Nettoopskrivning af kapitalandele Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret I alt Egenkapital pr. 1. januar 2013 150.000 180.357 1.183 521.845 75.000 928.385 Udloddet udbytte vedr. 2012 0 0 0 0 0 0 Periodens resultat 0 0 0 23.293 0 23.293 Nettoreg. af finansielle instrumenter 0 0 0 5.145 0 5.145 Egenkapital pr. 31. marts 2013 150.000 180.357 0 550.283 75.000 956.823 Koncern Aktiekapital Overkursfond Nettoopskrivning af kapitalandele Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret I alt Egenkapital pr. 1. januar 2014 150.000 180.357 1.312 566.773 47.000 945.442 Udloddet udbytte vedr. 2013 0 0 0 0 0 0 Periodens resultat 0 0 0 19.221 0 19.221 Nettoreg. af finansielle instrumenter 0 0 0 3.285 0 3.285 Egenkapital 31. marts 2014 150.000 180.357 1.312 589.279 47.000 967.948 13 af 18
Aningaasat kaaviiaarnerisa nalunaarsornerat TELE Greenland t.kr. Koncern 1K 2014 1K 2013 Ændring i % Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) 76.766 79.497 (3,4) Ændring i driftskapital (17.239) (3.658) - Pengestrømme fra drift før finansielle poster 59.527 75.840 (21,5) Renteindbetalinger og lignende indbetalinger 979 670 46,1 Renteudbetalinger og lignende udbetalinger (6.389) (6.028) (6,0) Pengestrømme fra ordinær drift 54.117 70.482 (23,2) Betalt selskabsskat (147) (96) - Pengestrømme fra driftsaktivitet (FCF) 53.970 70.386 (23,3) Salg af materielle anlægsaktiver 0 404 (100,0) Køb af materielle anlægsaktiver (16.876) (15.102) (11,7) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (16.876) (14.698) (14,8) Afdrag på langfristede gældsforpligtelser (16.761) (189) (8.768,3) Udbetalt udbytte 0 0 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (16.761) (189) (8.768,3) Pengestrømme i alt 20.333 55.499 (63,4) Likvide midler primo 151.154 131.505 - Likvide midler ultimo 171.487 187.004 (8,3) 14 af 18
Naatsorsuutini immikkoortunut paasissutissat TELE Greenland 1K 2014 TELE POST TGI ELIM. *) TOTAL mio. kr. Nettoomsætning 176,4 31,1 1,6 (5,6) 203,5 Driftsudgifter mv. (152,5) (26,2) (0,9) 5,6 (174,0) EBITDA 70,2 5,7 0,9 0,0 76,8 Resultat af primær drift (EBIT) 28,2 4,9 0,7 0,0 33,8 Finansielle poster (6,0) 0,6 0,0 0,0 (5,4) Resultat før skat 22,1 5,5 0,7 0,0 28,3 1K 2013 Nettoomsætning 181,8 29,0 2,2 (8,1) 204,9 Driftsudgifter mv. (149,8) (26,4) (1,8) 8,1 (169,9) EBITDA 75,3 3,5 0,7 0,0 79,5 Resultat af primær drift (EBIT) 36,6 2,6 0,4 0,0 39,6 Finansielle poster (5,9) 0,4 0,0 0,1 (5,4) Resultat før skat 30,8 3,0 0,4 0,1 34,3 *) Elimineringer / atorunnaartitat 15 af 18
Naatsorsuusioriaaseq atorneqartoq - suliffeqarfissuup kvartalimut nalunaarusia ukiumoortumik naatsorsuusiornermut inatsimmi aalajangersakkat naalagaaffiup aktieselskabinut tunngasut tunngavigalugit suliarineqarpoq. Kvartalimut nalunaarusiami pissutsit allanngortinneqartut, soorlu 2013-imi ukiup affaanut siullermut nalunaarusiamisut, tassaapput: Akileraarutit kinguartitat suliffeqarfissuup aningaasalersuineranut ilanngunneqartut ukiumi matumani aamma ukiunut assersuutigineqartunut. Pissutsini pineqarpoq namminerisamik aningaasatit allanneqarneranni aningaasalersuinermi iluarsiinerit aamma akileraarutinik kinguartitanik immikkoortitat. Ukiumi pineqartumik aamma ukiunut assersuutigineqartunut suliffeqarfissuarmi nioqquteqarnermi pisassareriikkat aamma akiitsut allat. Kisitsisit sunniutaat naatsorsuutini allanneqartuni marlunni tassani assigiipput. Kvartalimut nalunaarusiaq ukiumoortumik nalunaarusiaq 2013-itut naatsorsuusioriaaseq atorlugu saqqummiunneqarpoq, taamaattorli nassuiaatit aamma kisitsisit akunneranni inernerit ilanngunnagit. Ukiumoortumik nalunaarusiamut 2013-imut innersuussutigineqarput naatsorsuusioriaaseq atorneqartoq pillugu sukumiinerusumik nassuiaat. 16 af 18
Naatsorsuusioriaaseq atorneqartoq (nanginnera) Kisitseriaatsit kisitsisit pingaarnerit naatsorsorneqarneranni atorneqartut ataani takuneqarsinnaapput: EBITDA Nalikilliliinerit, erniat aamma akileraarutit sioqqullugit angusat EBIT Ilanngaasereernani killissaq EBITDA-killisaq EBIT- killisaq Namminerisamik aningaasaatit ernialersorneqarnerat (ROE) ROIC Aningaasalersuinissamut piareersimaneq Erniat aamma akileraarutit sioqqullugit angusat (ingerlatsinerup pingaarnerup inernera) Ilanngaaseereernani angusat x 100 Ilanngaaseereerluni kaaviiaartitat EBITDA x 100 Ilanngaaseereerluni kaaviiaartitat EBIT x 100 Ilanngaaseereerluni kaaviiaartitat Ukiumi angusat x 100 Namminerisamik aningaasaatit agguaqatigiisillugit Ukiumi angusat x 100 Aningaasat aningaasaliissutigineqartut Akiitsut ernialersorneqartut, ilanngaaseereerluni x 100 Namminerisamik aningaasaatit Akiitsut ernialersorneqartut, ilanngaaseereerluni Akiitsut ernialersorneqartut aningaasat tigoriaannaat Akiliisinnaassutsip annertussusia Sulisut amerlassusiat agguaqatigiissillugit Namminerisamik aningaasaatit x 100 Oqimaaqatigiissitsinerup katinnera Sulisut agguaqatigiissillugit amerlassusiat piffissaq tamaat sulisartut (ukiumut sulisut) nalinginnaasumik suliffiusoq tunngavigalugu naatsorsorneqartarput, ATP-metoden Kalaallit Nunaanni atorneqarsinnaanngimmat 17 af 18
Net working capital Kaaviiaartitsinermi naliliutit piffissami sivisunngitsumi pisussaaffiit 18 af 18