Krediidipoliitika turu-uuring 18.02.
Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest selgub, et: Kasvanud on kõikide professionaalsete võlamenetlusteenuste osakaal. Enim kasutavad firmad inkasso (33%) ja õigusbüroo teenuseid (1), samuti faktooringut, krediidijärelvalvet, krediidiriskide hindamist ja limiitide määramist ning vähemal määral krediidikindlustust. Sanktsioonina on populaarsust kogunud viivise kohaldamine (33%). 73, ettevõtetest hindavad klientide krediidisobivust. Kaks korda on suurenenud krediiditaotluste täitmise nõue. Uue kliendi krediteerimisel kontrollib alati maksuvõlgnevusi Maksu- ja Tolliametile 8, allkirjaõigust 62% ning võlgnevusi teistele ettevõtetele Maksehäireregistrist 61% vastanutest. Olemasolevate klientide tausta kontrollimist teostatakse kaks korda harvemini kui uue kliendi puhul. Enne krediidiotsuse langetamist kontrollib püsiklientide maksuvõlgasid alati ja võlgnevusi Maksehäireregistrist 3 vastajatest. Vaid 12% ettevõtetest jälgib pidevalt olemasolevate klientide krediidisobivust. Eesti keskmine maksetähtaeg on 14,2 päeva. Suurem osa ettevõtetest (89%) on üldiselt rahul oma klientide maksekäitumisega. Tähtaegselt tasutud arvete osakaal on aastaga suurenenud nelja protsendipunkti võrra (6) ning samavõrra on vähenenud arvete tasumine kuni 30-päevase hilinemisega (29%). Eesti keskmine maksehilinemine on 9,4 päeva. Krediidipoliitika turu-uuring 1
Tulemused Krediidiosakonna juhtimine Kes Teie ettevõtte töötajatest tegeleb krediite puudutavate küsimustega? 7 8 firmajuht/juhataja 73% finantsjuht krediidijuht/krediidihaldur 2% raamatupidaja müügijuht 12% muu 3% Joonis 1. Krediidiküsimustega tegelevate inimeste jagunemine Eesti ettevõtetes, - Kas ettevõttes on olemas kirjalikud eeskirjad, mille põhjal tehakse krediidiotsuseid 2009 2008 2007 17,1% 15,8% 19, 15, 15,1% 18,1% 18, 82,9% 84,2% 81, 84, 84,9% 81,9% 82, jah ei Joonis 2. Krediidiotsuste langetamise kord ettevõtetes, 2007- Krediidipoliitika turu-uuring 2
Millise aja jooksul langetatakse ettevõttes krediidiotsus? 30, 60, 9, 36,2% 53,9% 9,9% 32, 57,1% 10,3% 19,2% 60, 20,2% 2009 23,8% 63, 12,7% 2008 26, 57,9% 16,1% mõne minuti jooksul 1-3 päeva 4 päeva ja rohkem Joonis 3. Krediidiotsuseks kuluv aeg ettevõtetes, 2008- Krediidisobivuse hindamine Kas potentsiaalsed kliendid peavad täitma krediiditaotluse? 11,8% 22, 88,2% 78, jah ei Joonis 4. Krediiditaotluse täitmine, - Kas hindate klientide krediidisobivust? 73, 71, 28,2% 29, jah ei Joonis 5. Krediidisobivuse hindamine Krediidipoliitika turu-uuring 3
Kui oluliseks peate järgmiseid finantsnäitajaid krediidiotsuste tegemisel? Võlad tarnijatele 57,8% 36,7% 3,9% 1, Ostjatelt laekumata arved 33,1% 48,8% 14,9% 3,3% Lühi- ja pikaajalised kohustused 31, 44, 19, 5, Kasum 21,7% 47, 24,2% 6,7% Omakapital 16, 42,1% 31, 9,9% Käive 16, 42,1% 31, 9,9% Väga oluline Pigem oluline Pigem vähetähtis Tähtsusetu Joonis 6. Finantsnäitajate olulisus krediidiotsuste tegemisel Käive Kasum väga oluline pigem oluline pigem vähetähtis tähtsusetu väga oluline pigem oluline pigem vähetähtis tähtsusetu 2009 2009 Ostjatelt laekumata arved Võlad tarnijatele 8 8 väga oluline pigem oluline pigem vähetähtis tähtsusetu väga oluline pigem oluline pigem vähetähtis tähtsusetu 2009 2009 Lühi- ja pikaajalised kohustused Omakapital väga oluline pigem oluline pigem vähetähtis tähtsusetu väga oluline pigem oluline pigem vähetähtis tähtsusetu 2009 2009 Joonis 7. Finantsnäitajate olulisus krediidiotsuste tegemisel, 2009- Krediidipoliitika turu-uuring 4
Millist infot kontrollitakse UUE kliendi puhul enne krediidiotsuse langetamist? Maksuvõlgnevusi (MTA-st) 80, 13, 3,2% 3,2% Allkirjaõigust 61,9% 28, 7,1% 2, Võlgnevusi teistele ettevõtetele (Maksehäireregistrist) 60,8% 19,2% 15, 5, Ettevõtte omanike ja/või juhatuse tausta 46, 46, 4,8% 3,2% Aastaaruannet 18,8% 33,9% 23,2% 24,1% Finantssuhtarve 18,8% 26,8% 25, 29, 8 10 Alati Mõnikord Harva Mitte kunagi Joonis 8. Uue kliendi taustainfo kontrollimine enne krediidiotsust Millist infot kontrollitakse OLEMASOLEVA kliendi puhul enne krediidiotsuse langetamist? Maksuvõlgnevusi (MTA-st) 40,2% 34, 15, 10,2% Võlgnevusi teistele ettevõtetele (Maksehäireregistrist) 34, 38, 18, 8,8% Ettevõtte omanike ja/või juhatuse tausta 26,7% 26,7% 25, 21, Allkirjaõigust 20, 38, 25, 15, Finantssuhtarve 10,8% 18, 30, 40, Aastaaruannet 9, 25,2% 33,9% 31,3% 8 10 Alati Mõnikord Harva Mitte kunagi Joonis 9. Olemasoleva kliendi taustainfo kontrollimine enne krediidiotsust 7 Kui sageli kontrollitakse ALLKIRJAÕIGUST enne krediidiotsuse langetamist? Uus klient Olemasolev klient 7-2009 2009 Joonis 10. Allkirjaõiguse kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2009- Krediidipoliitika turu-uuring 5
Kui sageli kontrollitakse AASTAARUANNET enne krediidiotsuse langetamist? Aastaaruanne Uus klient - uus klient Olemasolev Aastaaruanne klient - olemasolev 2009 2009 Joonis 11. Aastaaruande kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2009- Kui sageli kontrollitakse FINANTSNÄITAJAID enne krediidiotsuse langetamist? Finantsnäitajad Uus klient - uus klient Finantsnäitajad Olemasolev klient - olemasolev 2009 2009 Joonis 12. Finantsnäitajate kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2009-10 8 Kui sageli kontrollitakse MAKSUVÕLGU enne krediidiotsuse langetamist? Maksuvõlad - uus klient Maksuvõlad - olemasolev 10 8 2009 2009 Joonis 13. Maksuvõlgade kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2009- Krediidipoliitika turu-uuring 6
Kui sageli kontrollitakse VÕLGU TEISTELE firmadele enne krediidiotsuse langetamist? Uus Maksehäired klient - uus klient Olemasolev Maksehäired klient - olemasolev 2009 2009 Joonis 14. Maksehäirete kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2009- Kui sageli kontrollitakse OMANIKE/JUHATUSE TAUSTA enne krediidiotsuse langetamist? Omanike/juhatuse taust - uus klient Omanike/juhatuse taust - olemasolev Uus klient Olemasolev klient 2009 2009 Joonis 15. Ettevõtte omanike/juhatuse tausta kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2009- Kas jälgite pidevalt olemasolevatele klientide krediidisobivust? 88,3% 7,8% 3,9% 85, 9,8% 4,9% 87,8% 9, 2, 77,7% 15, 7,2% Ei jälgi pidevalt Jah, kasutame seireteenust Jah, kasutame krediidiriskidehaldust Joonis 16. Olemaolevate klientide krediidisobivuse jälgimine Krediidipoliitika turu-uuring 7
Krediidimüügi tingimused Keskmine maksetähtaeg päevades 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 17 17 15 14,2 14,2 13 13 13 13,3 12 12,2 12,6 12,9 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 maksetähtaeg päevades Joonis 17. Keskmine maksetähtaeg päevades, 2001- Millised on Teie ettevõtte maksetingimused klientidele? 3 2 23% 2 23% 21% 28% 2 2 22% 23% 29% 28% 1 13% 13% 12% 11% ettemaks tasumine 1-7 päeva arve väljastamisest tasumine 8-14 päeva arve väljastamisest tasumine 15-30 päeva arve väljastamisest 7% tasumine 31-60 päeva arve väljastamisest 1% 1% 1% 2% tasumine 60- päeva arve väljastamisest 3% tasumine kauba realiseerimisel Joonis 18. Arvete jagunemine maksetähtaja järgi, - Krediidipoliitika turu-uuring 8
Kas ettevõte on kehtestanud krediidilimiidid oma klientidele? 19,8% 23, 56, 17, 16,9% 65,7% 19,8% 17,9% 62,3% 15, 25, 60, 2009 15,9% 23,8% 60,3% 2008 11,1% 21, 67, 2007 14, 24, 62, Kehtestatud kõigile Kehtestatud kindlale kliendigrupile Ei ole kehtestatud Joonis 19. Ettevõtete jagunemine krediidilimiitide kehtestamise järgi, 2007- Maksekäitumine Keskmine maksehilinemine 16 14 14,0 12,7 12,8 12 10 8 10,0 10,0 7,0 9,0 9,0 9,0 8,1 10,2 10,1 9,4 6 4 2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 keskmine maksehilinemine päevades Joonis 20. Keskmine maksehilinemine päevades, 2001- Kuidas Teie kliendid maksavad arveid? 7 6 61% 61% 59% tähtaegselt 1 1 17% 1 kuni 7 päeva hiljem 9% 9% 9% 9% 8% 7% 7% 8-14 päeva hiljem 15-30 päeva hiljem 3% 3% 3% 31-60 päeva hiljem 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 61-90 päeva hiljem 90-... päeva hiljem ei maksa Joonis 21. Ettevõtete jagunemine maksekäitumise järgi, - Krediidipoliitika turu-uuring 9
Kuidas on ettevõte rahul klientide maksetavadega? 31,7% 56,7% 10, 1,7% 32,3% 56,8% 10, 0,9% 26, 59,9% 10,1% 3, 21,2% 56, 18,2% 4, 2009 31,2% 46, 19, 2,8% 2008 45,3% 40, 12,3% 1,9% 2007 43, 45, 10, 2, Olen rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul Ei ole rahul Joonis 22. Ettevõtete rahulolu klientide maksetavadega, 2007- Kuidas tuletatakse võlgnevuses klientidele meelde maksetähtaja möödumisest? helistamise teel e-maili teel kirja teel ei tuleta klientidele meelde maksetähtaja möödumist SMS-iga muu faksi teel 2% 2% 3% 1% 1% 2% 1% 21% 23% 27% 2 83% 7 8 88% 7 81% 73% 7 8 10 Joonis 23. Maksetähtajast möödumise teatamine, - Krediidipoliitika turu-uuring 10
Milliseid professionaalseid krediidialaseid teenuseid kasutate? ei kasuta professionaalseid teenuseid inkasso õigusbüroo meeldetuletusteenus, krediidijärelevalve krediidiriskide hindamine ja limiitide määramine faktooring krediidikindlustus 1 1 12% 13% 8% 7% 8% 8% 7% 2% 1% 3% 2% 2 2 2 33% 5 61% 6 8 Joonis 24. Professionaalsete krediidialaste teenuste kasutamine, - Milliseid sanktsioone kohaldatakse võlgu jäänud klientidele? krediidi sulgemine viivis ei kohalda sanktsioone maksetähtaja lühendamine tulevikus krediidilimiidi vähendamine tulevikus maksehäireregistris info avalikustamine muu 17% 1 1 19% 9% 12% 9% 11% 8% 8% 33% 27% 28% 29% 31% 31% 27% 31% 4 47% 4 52% Joonis 25. Sanktsioonide kohaldamine võlgu jäänud klientidele, - Krediidipoliitika turu-uuring 11