Konjunktuuriuuring 2021 tulemused

Väljavõte

1 Konjunktuuriuuring 2021 tulemused Saksamaa osalusega ettevõtete olukord ja ootused Balti riikides aastal Alates 200. aastast on Saksamaa väliskaubanduskojad, Saksa majanduse esindused ja delegatsioonid Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas(moe) viinud läbi koordineeritud ettevõtete uuringut esialgu 1 riigis, alates 2021.aastast 1 riigis. AHK konjuktuuriuuring keskendub peamiselt» majandusliku olukorra ja majandusväljavaadete hindamisele, samuti» asukohamaa kvaliteedi hindaminele seal asuvate AHK liikmesettevõtete poolt. Viimastel aastatel on aga mitmes riigis üha enam kaasatud teiste riikide investoreid. Märkus: Kolme Balti riigi (EE, LT, LV) ja Sloveenia (SI) valimite suurus oli oluliselt väiksem kui teistes riikides, mistõttu on nende riikide tulemused saadud väiksema valimiga ja neid tuleks vastavalt tõlgendada aasta uuringu tulemused on samuti tärniga tähistatud, sest kuigi uuring viidi läbi aasta alguses, jõustusid pärast uuringu lõppu kohe mitmed COVID viiruse levikuga seotud piirangud, mistõttu aasta uuringu tulemusi avalikult ei analüüsitud, sest olukord oli sel ajal juba oluliselt muutunud. Uuringu statistiline teave on esitatud lisas

2 A OSA: KONJUKTUUR 1. Majandusolukord ja ettevõtete ootused 1.1 Praeguse majandusolukorra hinnang (%) Võrdlusandmed eelmistest uurigutest hea rahuldav halb MOE hea rahuldav halb 1.2 Majanduse väljavaate hinnang käesoleval aastal võrreldes eelmise aastaga (%) parem sama halvem MOE parem sama halvem 1. Oma ettevõtlusvaldkonna praeguse olukorra hinnang (%) MOE hea rahuldav halb hea rahuldav halb Hinnang oma ettevõtlusvaldkonna arengule käesoleval aastal (%) MOE parem sama halvem parem sama halvem

3 1.5 Hinnang oma ettevõtte praegusele olukorrale (%) 1 hea rahuldav halb MOE hea rahuldav halb 1. Hinnang oma ettevõtte majandusolukorrale käesoleval aastal (%) 5 0 parem sama halvem parem sama halvem Ootused ettevõtte käibele käesoleval aastal (%) Ettevõtte ekspordikäibe areng käesoleval aastal (%)

4 1.9 Töötajate arvu muutus käesoleval aastal (%) Praegune investeeringute olukord Teie ettevõttes (%) Palgakulude muutus võrreldes muude kuludega käesoleval aastal (%) Ø +5,89% +,15% +5,85% Ø 2019 Ø ,1% +7,8% +7,7% +5,% +8,% +,%

5 OSA B: INVESTEERIMISTINGIMUSED. Hinnang asukohamaa kriteeriumitele Hindamiskriteeriumid: Rahulolu asukohamaa kriteeriumitega: 1= väga rahul kuni 5 = üldse mitte rahul Võrreldes eelmise aastaga (>0,1): parem jäänud samaks halvem Euroopa Liidu liikmelisus Avalik sektor Maksukoormus Maksusüsteem ja -haldus Ligipääs avalikele/el-i toetustele Õiguskaitse Riiklike enampakkumiste läbipaistvus Majanduspoliitika järjepidevus Võitlus korruptsiooni ja kuritegevusega Poliitiline ja sotsiaalne stabiilsus Infrastruktuur (transport, IKT, energia) Tingimused uurimis- ja arendustööks Kohalike tarnijate olemasolu ja Maksumoraal Tööjõukulu Töötajate tootlikkus ja orienteeritus Töötajate kvalifikatsioon Akadeemiline haridussüsteem Kutseharidussüsteem Tööõiguse paindlikkus Spetsialistide kättesaadavus 1,57 2,50 2,7 2, 2,7 2,07 2,2 2,80 2,77 2,90 2, 2,9 2,20 2, 2,80 2,2 2,20 2, 2,8 2,57 2,87-0,07-0,1 0, 0, 0,7 0,9 0,18 0,1 0,7 0,25 0,2 0,01 0,2 0,11 0,2 0,22 0,8 0,19 0,25 0,15 0,1 MOE Euroopa Liidu liikmelisus MOE EU-Mitgliedschaft Avalik sektor Öffentliche Verwaltung Maksukoormus Steuerbelastung Maksusüsteem ja -haldus Steuersystem und -behörden Ligipääs avalikele/el-i toetustele Zugang zu öffentlichen Fördermitteln Õiguskaitse Rechtssicherheit Riiklike enampakkumiste läbipaistvus Transparenz der Vergabe Majanduspoliitika järjepidevus Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik Võitlus korruptsiooni ja kuritegevusega Bekämpfung von Korruption, Kriminalität Poliitiline ja sotsiaalne stabiilsus Politische und soziale Stabilität Infrastruktuur (transport, IKT, energia) Infrastruktur (Verkehr, ITK, Energie) Tingimused uurimis- ja arendustööks Bedingungen für F+E Kohalike tarnijate olemasolu ja kvaliteet Qualität und Verfügbarkeit lokaler Maksumoraal Zahlungsdisziplin Tööjõukulu Arbeitskosten Töötajate tootlikkus ja orienteeritus Produktivität und Leistungsbereitschaft Töötajate kvalifikatsioon Qualifikation der Arbeitnehmer Akadeemiline haridussüsteem Akademische Ausbildung Kutseharidussüsteem Berufsbildungssystem Tööõiguse paindlikkus Flexibilität des Arbeitsrechts Spetsialistide kättesaadavus Verfügbarkeit von Fachkräften 2,29 2,10,27,7,10,9,1,52,19,0 2,89,07,1,52,8,2,8,52,7,75,,8,11,25 2,7 2,80 2,82 2,98 2,92,0 2,58 2,71 2,1 2,77 2,75 2,85,1,,1,,2,5

6 Euroopa Liidu liikmelisus Avalik sektor Maksukoormus Maksusüsteem ja -haldus Ligipääs avalikele/el-i toetustele Õiguskaitse Riiklike enampakkumiste läbipaistvus Majanduspoliitika järjepidevus Võitlus korruptsiooni ja Poliitiline ja sotsiaalne stabiilsus Infrastruktuur (transport, IKT, energia) Tingimused uurimis- ja arendustööks Kohalike tarnijate olemasolu ja Maksumoraal Tööjõukulu Töötajate tootlikkus ja orienteeritus Töötajate kvalifikatsioon Akadeemiline haridussüsteem Kutseharidussüsteem Tööõiguse paindlikkus Spetsialistide kättesaadavus 1,50 2,71 2,8 2,8 2,8 2,,21,29,29,5,1,25 2,92 2,9 2,88 2,8 2,79 2,79 2,79 2,8 2,9-0, -0,11-0,1-0,0-0,1-0,1-0,1-0, 0, 0,29 0,7 0,22 0,27 0,09 0,01 0,05 0,15 0,9 0, 0,18 0,5 Euroopa Liidu liikmelisus Avalik sektor Maksukoormus Maksusüsteem ja -haldus Ligipääs avalikele/el-i toetustele Õiguskaitse Riiklike enampakkumiste läbipaistvus Majanduspoliitika järjepidevus 1,52 2,0 2,18 1,82 2,2 2 2,0 2,1-0,02-0,1-0,1-0,0-0, -0,27 0 0,1 Võitlus korruptsiooni ja 2,2-0,2 Poliitiline ja sotsiaalne stabiilsus 2,1-0,7 Infrastruktuur (transport, IKT, energia) 2,1-0,1 Tingimused uurimis- ja arendustööks 2,5-0,51 Kohalike tarnijate olemasolu ja 2,21-0,1 Maksumoraal 2,09-0, Tööjõukulu Töötajate tootlikkus ja orienteeritus Töötajate kvalifikatsioon Akadeemiline haridussüsteem Kutseharidussüsteem Tööõiguse paindlikkus Spetsialistide kättesaadavus 2,52 2,9 2,2 1,9 2, 2,9 2,88-0,08-0,29-0,2-0,2-0,27-0,7-0,5

7 Asukohamaa atraktiivsus rahvusvahelises võrdluses (vaadeldud riigid) - Vaadeldud riikides tegutsevate ettevõtete kumulatiivne hindamine - Korrigeeritud väärtus, millest on maha lauhutatud riigile kuuluvad ettevõtted Hindamisskaala: Atraktiivsus investeerimise sihtkohana: 1= väga atraktiivne bis = ei ole atraktiivne keskmine riigisisene Tšehhi. Poola. Sloveenia 5. Slobakkia Horvaatia 9. Rumeenia 10. Ungari 11. Serbia. Makedoonia 1. Bulgaaria 1. Montenegro 15. Venemaa 1. Ukraina. Bosnia-Hertsegoviina 18. Albaania 19. Kosovo 20. Valgevene 2,85 2,0 2,87 2,9 2,95 2, 2,9 2,8 2,97 2,,01 2,5,07 1,8,21,20, 2,55,1 2,5,55 2,5,8,2,8 2,,18,28,29,8,0,0,7,51 2,79,8

8 Location Attractiveness for Investments: Estland Tschechien Polen Slowenien Slowakei Lettland Litauen Kroatien Rumänien Kas Te valiksite ka täna oma investeeringute sihtriigiks? (%) Ja Ei

9 Riikide atraktiivsus investeeringute sihtkohana Hindamisskaala: Riigi aktraktiivsus investeeringute sihtkohana: 1= väga hea kuni = väga halb Uuringus osalenud riik MOE Hinnatud riik Albaania,0,57,58,85 Bosnia-Hertsegoviina,8,1,, Bulgaaria,8,07,79,85 Valgevene,8, 5,9,71 Montenegro,18,7,25,1 Tšehhi 2,87,0,1,27 2,85 2,0 1,9 2,5 Horvaatia,21,29,00,1 Ungari,1,75,18,57 Kosovo,51,88,,2,07 2,7 1,8 2,8,01 2,92 2,08 2,5 Makedoonia,8,59,82,0 Poola 2,95,5 2,,1 Rumeenia,,89,50,71 Serbia,55,00,0,7 Venemaa,28,88 5,9,50 Sloveenia 2,9,5,1,21 Slovakkia 2,97,8 2,9,5 Ukraina,29,,50, Millist mõju avaldavad EL fondide toetused Teie investeerimisotsustele? (%) Ei mõjuta otsust Mõjutavad otsust veidi Mõjutavad otsust tugevalt Otsustavat mõju Me ei kasuta toetusi

10 Kuidas hindate praeguse valitsuse tööd? (%) hea rahuldav halb arvamus puudub Milles näete suurimaid riske oma ettevõtte arengule järgmise kuu jooksul? (%) Nõudlus Rahastus Tööjõukulud Tööjõupuudus Vahetuskurss Energia- ja toorainehinnad Õiguskaitse Majanduspoliitika järjepidevus Infrastruktuur Kaubandustõrked / kodumaiste ettevõtete eelistamine

11 Millal Te plaanite saavutada ettevõtte koroona-eelse käibe? (%) oleme juba saavutanud 2021 esimesel poolaastal 2021 teisel poolaastal 2022 aastal 202 aastal või hiljem Me ei arvesta koroona-eelse käibe saavutamisega Kui rahul Te olete valitsuse tegevusega koorona pandeemia majanduslike tagajärgede leevendamiseks? (%) (1 oleme väga rahul; -ei ole üldse rahul),5 2,

12 Kas Teie ettevõte plaanib lähitulevikus oma asukohta muuta? (%) üsna tõenäoliselt see on ebatõenäoline see on võimalik ei ole mõelnud Millised piirkonnad on tõenäolised? (%) Saksamaa EL - Kesk- ja Ida-Euroopa Aafrika Põhja-Ameerika EL - Lääne-Euroopa Ida-Euroopa (väljaspool EL) Aasia ja Vaikse ookeani piirkond Kesk- ja Lõuna-Ameerika

13 Kas Teie ettevõte plaanib lähitulevikus olemasolevaid tarnijaid asendada või uusi leida? (%) üsna tõenäoliselt see on võimalik see on ebatõenäoline ei ole mõelnud Millistest piirkondadest võiksid olla tõenäolised uued tarnijad? (%) Saksamaa EL - Kesk- ja Ida-Euroopa Aafrika Põhja-Ameerika EL - muu Lääne-Euroopa Ida-Euroopa (väljaspool EL) Aasia ja Vaikse ookeani piirkond Kesk- ja Lõuna-Ameerika

14 Uuringu andmed Uuringu toimumise aeg 15. märts 1. aprill 2021 Uuringu vorm: digitaalselt 1 riigi ühise platvormi kaudu Osalejad Uuringus osalenud riigid ja osalejate arv 2021: AL Albaania 8 BA Bosnia-Hetsegoviina BG Bulgaaria 0 CZ Tšehhi 9 EE HR Horvaatia 2 HU Ungari 20 KS Kosovo 85 LT 0 LV 2 MK Põhja-Makedoonia 9 PL Poola 21 RO Rumeenia 85 RS Serbia 8 SI Sloveenia 2 SK Slovakkia 11 MOE Kokku 1 5